Caso de éxito
El departamento comercial de Vinival, empresa dedicada a la producción y embotellado de vino a granel y con marcas propias, ubicada en Chiva y orientada principalmente al mercado internacional, identificó la necesidad de implantar una herramienta que mejorara sus procesos comerciales. Entre las necesidades principales se buscaba:
Mejorar la gestión de las oportunidades con los clientes y la colaboración entre los comerciales
Mejorar el seguimiento de los pedidos y de los contratos en curso
Automatizar los procesos de gestión
Reducir tiempos en las tareas manuales y repetitivas
Disponer de toda la información de sus clientes unificada y accesible desde cualquier lugar
Generar plantillas de presupuesto para el cliente en múltiples idiomas
Solución aplicada
sumamoOs, ofreciendo servicios como consultoría, ayudó al cliente a definir qué nubes de Salesforce le ayudarían a cumplir su objetivo y cómo adaptar la plataforma como un guante a su operativa, seguimiento de objetivos y gestión comercial.
Finalmente, se optó por emplear Salesforce Sales Cloud.
Junto a esta plataforma y diferentes licencias para el equipo de ventas, administración y logística, se especificaron los siguientes puntos para complementar la solución:
Análisis de las necesidades, definición de los procesos y del alcance del servicio
Estudio, implantación y configuración de las nubes de Salesforce en el entorno de pruebas y producción
Captación de candidatos desde formulario de contacto en la web de Vinival
Integración con G-Suite Business del correo electrónico, calendario y gestión documental
Generación de informes de seguimiento de ventas y actividad con los clientes
Desarrollo de una App a medida de seguimiento de contratos y previsión de ventas
Carga inicial de oportunidades y pedidos en curso
Diseño y creación de paneles e informes de ventas a nivel dirección y seguimiento operativo
Formación y entrega de vídeos formativos para usuarios y administradores de la plataforma.
Acompañamiento durante el desarrollo y soporte post implementación
Valor generado
Mediante el trabajo en conjunto por parte de los equipos de Vinival y sumamoOs, se consigue realizar la adaptación del entorno de Salesforce a las necesidades de la empresa. sumamoOs puso en práctica su metodología propia para la implantación del entorno de Salesforce, pudiendo entregar al fin del proyecto, todos aquellos objetivos especificados al inicio del mismo. Con todo ello se consiguió:
Disponer de una visibilidad completa de las actividades, oportunidades y seguimiento de objetivos de la red comercial a nivel nacional e internacional
Eliminación de gran parte de los errores por duplicados o con valores erróneos en la creación de cuentas y contactos
Generación de una base de datos actualizada y óptima para la gestión de las oportunidades y los pedidos de los clientes
Mejora de las operaciones comerciales y la comunicación entre los diferentes roles que intervienen en cada operación
Automatización de gran parte del proceso de venta, añadiendo validaciones de datos, generación de contenido dinámico, envío de email automático o generación de presupuestos en varios idiomas
Generación de forma automática de los presupuestos y los contratos a partir de las oportunidades una vez ganadas
Creación de una App a medida de seguimiento de contratos y previsión de ventas, apoyado en cuadros de mando e informes, se consigue ser más eficientes y adaptar la estrategia comercial a la necesidades concretas de cada cliente o pedido
Mejora en la accesibilidad de los datos, pudiendo ser accesibles por cualquier usuario con los permisos pertinentes, desde cualquier dispositivo (Tablet, PC, móvil…)
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