Categoría: Salesforce

Si definimos al asistente ideal, este debería estar completamente informado, ejecutar tareas e instrucciones de manera autónoma y eficiente, sin necesidad de supervisión constante. Además, sería capaz de recordar actividades anteriores para replicarlas cuando sea necesario.
AgentForce cumple con estas características, proporcionando asistentes equipados con estas habilidades, y ofreciendo herramientas altamente potentes para las organizaciones.

¿Qué es AgentForce?

AgentForce es una solución avanzada diseñada para redefinir cómo las organizaciones interactúan con sus sistemas y procesos empresariales. Los agentes de AgentForce están equipados con el conocimiento empresarial necesario para ejecutar tareas específicas según su función.

Estos agentes están diseñados para proporcionar soporte especializado y continuo tanto a empleados como a clientes, operando de manera proactiva y autónoma. Están integrados con inteligencia artificial y poseen capacidades autónomas para crear agentes que no solo ejecutan tareas con precisión, sino que también aprenden de experiencias pasadas, toman decisiones proactivas y actúan de manera independiente en múltiples plataformas.

Amplie el alcance de sus agentes autónomos con MuleSoft

Los agentes autónomos, además de estar bien informados y ser capaces de tomar decisiones, pueden influir en los resultados de toda la organización, no solo dentro de un único sistema. Estos agentes deben tener la capacidad de acceder a diferentes áreas del negocio y desencadenar acciones, asegurando que sus objetivos no se vean comprometidos o retrasados por falta de accesos o permisos.

Con MuleSoft, se proporcionan herramientas robustas de integración y automatización, permitiendo a los agentes autónomos en Salesforce mejorar sus capacidades y tener un alcance más allá del CRM. MuleSoft facilita la conectividad entre sistemas diversos, permitiendo a los agentes autónomos interactuar con múltiples plataformas y optimizar procesos empresariales complejos.

Aquí algunos ejemplos de cómo este alcance ampliado permite a los agentes autónomos impulsar una mayor eficiencia, no solo en su CRM, sino también en todas las plataformas comerciales de su organización:

Planificación de recursos empresariales (ERP)

Cuando se cierra un acuerdo de venta en Salesforce, la integración con MuleSoft permite que un agente autónomo gestione automáticamente la creación de una orden de venta en el sistema ERP. Esto incluye el ajuste de niveles de inventario y la actualización de registros financieros, asegurando un control eficiente de cada operación sin generar interrupciones en el sistema principal.

Logística

La integración de MuleSoft entre Salesforce y los sistemas logísticos facilita la creación de agentes autónomos que optimizan las operaciones de envío. Por ejemplo, cuando se ingresa un pedido de cliente en Salesforce, el agente puede transmitir automáticamente los detalles del pedido al proveedor logístico, organizar el envío y actualizar al cliente con información de seguimiento. Esto garantiza la automatización de los servicios, mejorando la calidad, rapidez y atención al cliente.

Finanzas

Al conectar Salesforce con los sistemas financieros, es posible crear un agente autónomo que realizara informes y análisis financieros de manera inmediata. Por ejemplo, al registrar una venta en Salesforce, el agente podría solicitar al sistema financiero que actualice las cifras de ingresos y genere informes financieros relevantes, lo que garantiza una visión financiera actualizada. Se podría realizar consultas en cualquier momento con datos totalmente actualizados.

Gracias a realizar una ampliación del uso de AgentForce con MuleSoft, las organizaciones pueden optimizar más flujos de trabajo, minimizar la entrada de datos manualmente y mejorar la eficiencia gracias a la interacción con sistemas externos. MuleSoft, con su conectividad permite a estos agentes realizar tareas más complejas, con un mayor impacto, mejorando el rendimiento de los flujos.

Conclusión

Con MuleSoft como socio tecnológico, los agentes autónomos en Salesforce pueden alcanzar su máximo potencial al conectarse con múltiples sistemas y desencadenar acciones que impacten positivamente en toda la organización. Desde la planificación de recursos hasta la logística y las finanzas, la integración robusta de MuleSoft permite a las empresas operar con mayor agilidad, eficiencia y precisión.

Esto no solo mejora el rendimiento de los flujos de trabajo, sino que también impulsa la innovación, proporcionando una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce, como Mulesoft y su integración con Agentforce. Si deseas saber más, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo aprovechar al máximo el CRM nº1 del mundo.

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No es ningún secreto que actualmente, los datos son el motor que impulsa el éxito empresarial.

No obstante, el tratamiento de los datos no es sencillo, ya que cada vez las empresas tienen que tratar con más información, de diferentes fuentes como, por ejemplo, plataformas de CRM, aplicaciones de marketing, sistemas ERP, redes sociales, tiendas en línea e incluso dispositivos IoT, entre otros.

La existencia de todas estas fuentes de datos hace que manejarlos y gestionarlos pueda convertirse en todo un reto.

Salesforce Data Cloud se presenta como una solución a este desafío, siendo una plataforma diseñada específicamente para ayudar a las empresas a organizar toda su información en un único lugar, y que sea lo más accesible posible.

Imagina tener el historial de compras, las interacciones en redes sociales, registros de servicio al cliente e información de seguimiento de pedidos de cada cliente en una única plataforma. Esto es Data Cloud.

Sin embargo, para que Data Cloud pueda alcanzar todo su potencial, es imprescindible conectarlo con todos los sistemas de donde provienen los datos. Aquí es donde entra en juego MuleSoft. Como plataforma de integración, MuleSoft permite que los datos de diferentes fuentes, y con diferentes formatos, se integren con Data Cloud en tiempo real.

A continuación, veremos la importancia de la combinación entre Salesforce Data Cloud y MuleSoft.

MuleSoft impulsa Data Cloud

Combinar Data Cloud y MuleSoft ayuda a sacar el máximo partido a nuestros datos. Mientras que MuleSoft se encarga de integrar los datos provenientes de plataformas CRM, sistemas ERP o redes sociales entre otras, Data Cloud asegura que la información llegue en tiempo real.

MuleSoft no solo facilita la conexión entre sistemas, también transforma datos automáticamente, para facilitar su lectura en Data Cloud. Los datos, provenientes de diferentes sistemas, suelen encontrarse en diferentes formatos y estructuras. Para enfrentarnos a este problema, tenemos MuleSoft, ya que, sin importar como se encuentren los datos originalmente, se va a encargar de limpiarlos y transformarlos en un formato único para que cuando la información llegue a Data Cloud, sea legible y accesible fácilmente. Esto significa que, en lugar de tener que preocuparse por problemas de formatos incompatibles o datos incompletos, el equipo siempre encontrará una fuente de información precisa, segura y actualizada. 

Además, a medida que crecen las empresas, crecen los datos, MuleSoft permite expandir estas integraciones de manera sencilla, asegurando que Data Cloud siempre va a estar operativo y sincronizado con toda la información de la empresa. Lo cual es fundamental en el panorama actual, donde la información se encuentra en constante evolución y cambio.  

Beneficios de integrar MuleSoft con Data Cloud

Unificación de datos en una fuente confiable

MuleSoft permite consolidar la información de múltiples sistemas en Data Cloud, eliminando los silos y ofreciendo una visión completa y coherente de cada cliente. Todos los equipos acceden a la misma información actualizada, conectada y personalizada.

Actualización en tiempo real

Con MuleSoft, cualquier cambio en los sistemas conectados se refleja inmediatamente en Data Cloud.

Automatización de procesos de datos

MuleSoft automatiza el flujo de datos entre sistemas, reduciendo los riesgos de error y eliminando procesos manuales. Esto permite que el equipo se concentre en actividades estratégicas.

Escalabilidad y flexibilidad

A medida que la empresa crece y se integran nuevos sistemas, MuleSoft permite ampliar la infraestructura de Data Cloud sin interrupciones. Esta escalabilidad facilita la adaptación a nuevas necesidades sin necesidad de rehacer integraciones.

Transformación y limpieza de datos

MuleSoft transforma los datos según las necesidades de Data Cloud, garantizando que la información esté en el formato correcto y lista para su análisis. Esto reduce el tiempo dedicado a preparar la información.

Conclusión

La combinación de Salesforce Data Cloud y MuleSoft proporciona una solución robusta para cualquier empresa que busque maximizar el valor de sus datos. Mientras que Data Cloud centraliza y organiza la información, MuleSoft garantiza que esta se mantenga conectada y actualizada, integrando y transformando los datos en tiempo real.

Al conectar todas las fuentes de información y mantener los datos siempre listos para su uso, Data Cloud y MuleSoft permiten responder de manera ágil a las demandas del mercado y construir una infraestructura sólida que marque la diferencia.

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Hoy en día, todas las empresas desean poder contar con todos los datos posibles. Ya sea información sobre el comportamiento de sus clientes, métricas de rendimiento en sus operaciones, o tendencias del mercado, el acceso y uso de datos se han convertido en la clave para mantenerse competitivas.

Sin embargo, tener una gran cantidad de datos no es suficiente, el valor real de los datos reside en gestionarlos eficientemente, organizarlos y convertirlos en decisiones estratégicas para el negocio.

Las empresas que cuentan con información en diferentes plataformas como CRMs, ERPs o redes sociales pueden tenerla dividida y difícil de usar. La solución se llama Salesforce Data Cloud.

¿Qué es Salesforce Data Cloud?

Salesforce Data Cloud es la solución de Salesforce diseñada para unificar, organizar y gestionar datos provenientes de diferentes orígenes, que pueden estar totalmente inconexos, centralizándolos en un único lugar y haciéndolos accesibles en tiempo real.

Data Cloud soluciona la existencia de información fragmentada en varios sistemas, duplicada y desactualizada. La plataforma toma toda la información, la organizar en un mismo formato, elimina errores y la transforma en el recurso perfecto para poder tomar las mejores decisiones para tu negocio.

Imagina que un cliente contacta a tu empresa para consultar sobre un producto. Gracias a Data Cloud, el equipo de atención al cliente puede ver su historial de compras, los productos que ha explorado recientemente y las campañas de marketing en las que ha mostrado interés. Esto no solo permite resolver su consulta al instante, sino que el equipo de ventas puede aprovechar esa información para recomendarle un complemento ideal, mientras marketing ajusta sus próximas acciones para ofrecerle contenido relevante y personalizado.

Todo esto desde la misma plataforma, siendo así totalmente eficiente y asegurando que cada interacción con el cliente sea fluida, coherente y altamente efectiva.

¿Cómo funciona Salesforce Data Cloud?

Sun funcionalidad se basa en cuatro pilares clave que transforman datos fragmentados en información útil y accionable:

Conexión de datos de múltiples fuentes

Data Cloud recopila datos de sistemas como CRMs, ERPs, redes sociales o dispositivos IoT, integrándolos en tiempo real mediante conectores nativos y herramientas como MuleSoft.

Unificación y organización de datos

Una vez que los datos son recopilados, Data Cloud se encarga de unificarlos en un modelo estructurado. Esto significa que elimina duplicados, corrige errores y organiza la información en un formato único y coherente. Ya sea que los datos provengan de sistemas externos o de Salesforce, se garantiza su integración y consistencia.

Accesibilidad en tiempo real

Cualquier cambio en los sistemas conectados, se refleja inmediatamente en Data Cloud. Esto garantiza que los equipos siempre trabajen con información actualizada, ya sea para responder a consultas de clientes, ajustar estrategias o tomar decisiones clave.

Activación de datos

Data Cloud no solo organiza la información, la convierte en acciones concretas. Los datos estructurados se integran fácilmente con herramientas como Marketing Cloud o Sales Cloud, lo que permite personalizar campañas, automatizar procesos y realizar análisis avanzados para impulsar el negocio.

¿Cómo Salesforce Data Cloud puede transformar tu empresa? 

Conocimiento profundo del cliente

Con una visión completa y actualizada de cada cliente, puedes anticiparte a sus necesidades y personalizar cada interacción. Esto no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también fortalece la lealtad y aumenta las oportunidades de conversión.

Decisiones basadas en información confiable

Al tener datos precisos y actualizados en tiempo real, tus equipos pueden tomar decisiones estratégicas con seguridad. Cada acción está respaldada por información concreta.

Mayor eficiencia operativa

Al eliminar los silos de datos y unificar toda la información en un solo lugar, Data Cloud reduce la duplicidad de esfuerzos y el tiempo perdido en buscar información.

Colaboración más efectiva entre equipo

Cuando todos los departamentos trabajan con la misma fuente de información, la colaboración mejora. Marketing, ventas, servicio al cliente y operaciones están alineados, resultando en procesos más fluidos y objetivos compartidos.

Escalabilidad para el futuro

Data Cloud crece junto con tu negocio. A medida que aumentan los datos y se suman nuevas fuentes, la plataforma se adapta sin problemas, asegurando que siempre tengas el control total de tu información.

Conclusión

En un mundo donde la información es poder, los datos dispersos representan una desventaja que ninguna empresa puede permitirse. Con Salesforce Data Cloud, puedes transformar esa desventaja en tu mayor fortaleza: decisiones precisas, interacciones personalizadas y procesos más eficientes.

Salesforce Data Cloud conecta toda tu información, sin importar de dónde provenga, y la convierte en una ventaja competitiva. Es la herramienta que necesitas para ser más ágil, innovar más rápido y ofrecer experiencias que realmente impacten a tus clientes.

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Hoy en día, la sostenibilidad es un pilar esencial para cualquier empresa que quiera mantenerse competitiva y responsable. La gestión eficiente de la huella de carbono y el cumplimiento de normativas ambientales ya no son un «extra», sino una necesidad. Salesforce Net Zero Cloud es la herramienta que ayuda a las empresas a medir, gestionar y reducir su impacto ambiental, facilitando su transición hacia un futuro más sostenible.

En este artículo, te mostraremos cómo Net Zero Cloud te permite tomar el control de tus iniciativas de sostenibilidad y cómo puede transformar la manera en que gestionas tu impacto ambiental. Si tu empresa está comprometida con la sostenibilidad, este es el primer paso hacia la acción.

¿Qué es Salesforce Net Zero Cloud?

Net Zero Cloud es una plataforma diseñada para ayudar a las organizaciones a rastrear, analizar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Con esta herramienta, puedes recopilar datos de todas las áreas de la empresa que afectan tu huella de carbono y convertir esos datos en información accionable. Desde las emisiones directas hasta las generadas por la cadena de suministro, la plataforma centraliza toda esta información para facilitar el monitoreo y la toma de decisiones.

Con esta plataforma, las empresas pueden ir más allá de las mediciones superficiales y obtener una visión completa de su huella de carbono: desde las emisiones directas de la producción hasta las generadas en la cadena de suministro. Además, ofrece simulaciones que permiten predecir cómo las acciones futuras, como la adopción de energías renovables o la reducción de residuos, pueden afectar sus emisiones a largo plazo.

Principales beneficios de Net Zero Cloud

Monitoreo en tiempo real

La plataforma te permite visualizar y monitorear en tiempo real todas las emisiones de carbono generadas por las operaciones de tu empresa, lo que facilita la detección de áreas problemáticas. Esto permite tomar medidas inmediatas para reducir emisiones o implementar mejores prácticas.

Planificación estratégica y simulaciones

Net Zero Cloud ofrece análisis predictivos y simulaciones que te permiten planificar de manera proactiva las iniciativas de sostenibilidad. Por ejemplo, puedes simular el impacto de la adopción de energías renovables en tus instalaciones o evaluar cómo reducir las emisiones relacionadas con el transporte de mercancías.

Cumplimiento normativo

El cumplimiento de normativas internacionales, como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, puede ser complicado, pero Net Zero Cloud automatiza la generación de informes que cumplen con estas normativas. Con informes precisos y detallados, podrás cumplir fácilmente con los requisitos regulatorios y demostrar tus progresos en sostenibilidad a los stakeholders.

Integración con el ecosistema de Salesforce

Como parte del ecosistema de Salesforce, Net Zero Cloud se integra perfectamente con otras soluciones como Sales Cloud y Service Cloud. Esto te permite conectar los datos de sostenibilidad con otros aspectos de tu negocio, obteniendo una visión integral de cómo las decisiones en áreas como ventas, servicios o producción impactan el medio ambiente.

¿Cómo Net Zero Cloud responde a las necesidades de tu empresa?

El sector empresarial enfrenta desafíos clave cuando se trata de sostenibilidad: desde la reducción de emisiones hasta la optimización de la cadena de suministro. A continuación, te mostramos cómo Net Zero Cloud soluciona estos desafíos:

Visibilidad en tiempo real de las operaciones

Proporciona paneles de control que muestran el impacto ambiental en tiempo real, ayudando a identificar áreas clave.

Cumplimiento normativo y generación de informes

Automatiza la generación de informes detallados y ajustados a regulaciones ambientales internacionales.

Planificación de iniciativas sostenibles

Ofrece análisis predictivos para simular el impacto de decisiones estratégicas, como la adopción de energías renovables.

Mejora de la colaboración entre equipos

Facilita la coordinación entre equipos, proporcionando una visión global del impacto ambiental de toda la empresa.

Ejemplos de uso de Net Zero Cloud en acción

Caso 1: Reducción de emisiones en la cadena de suministro

Una empresa global de retail con una gran cadena de suministro utilizó Net Zero Cloud para identificar que el transporte de mercancías era su mayor fuente de emisiones. Al analizar los datos y simular diferentes rutas y opciones de transporte, lograron optimizar las rutas de envío, reduciendo las distancias y mejorando la eficiencia. Además, trabajaron con proveedores más sostenibles, lo que resultó en una reducción significativa de su huella de carbono. En menos de un año, la empresa reportó una reducción del 20% en las emisiones asociadas al transporte.

Caso 2: Planificación de energía renovable

Una empresa del sector industrial, con múltiples plantas de producción, utilizó Net Zero Cloud para simular el impacto de instalar paneles solares en sus instalaciones. Los análisis predictivos mostraron que la adopción de energía renovable reduciría sus emisiones de CO₂ en un 40%, mientras que el ahorro energético cubriría el costo inicial de la inversión en menos de cinco años. Con estos datos en mano, la empresa pudo justificar la inversión ante la junta directiva, acelerando la transición hacia un modelo de operación más sostenible.

Caso 3: Optimización de oficinas y edificios

Una compañía de servicios profesionales que gestiona varias oficinas en todo el mundo, utilizó Net Zero Cloud para rastrear el consumo energético de sus edificios. Al analizar el uso de la energía, identificaron oficinas con alto consumo fuera de los horarios de trabajo. Implementaron medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de control de iluminación y calefacción basados en el uso real, lo que resultó en una reducción del 15% en el consumo de energía en el primer año.

Conclusión

Salesforce Net Zero Cloud es una herramienta clave para las empresas que desean gestionar su impacto ambiental de manera eficiente y cumplir con las normativas internacionales. Con su capacidad para monitorizar en tiempo real, simular futuros impactos y automatizar el cumplimiento normativo, Net Zero Cloud es la solución ideal para cualquier organización que quiera avanzar hacia la neutralidad de carbono.

Te ayudamos a tomar el control de tus iniciativas de sostenibilidad

En sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce, como Net Zero Cloud. Si tu empresa está preparada para dar el paso hacia una gestión ambiental más eficiente, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo podemos ayudarte a lograr tus objetivos de sostenibilidad.

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La velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial está transformando todos los sectores, y Salesforce ha dado un paso más allá con Agentforce, una herramienta revolucionaria que promete cambiar la forma en que las empresas automatizan y gestionan sus procesos. ¿Pero qué hace que esta suite de agentes autónomos sea tan especial? La respuesta está en su capacidad de realizar tareas complejas de manera autónoma, ofreciendo soluciones personalizadas que maximizan la eficiencia y optimizan los resultados.

En este artículo, te contamos cómo Agentforce está redefiniendo la forma en que las empresas interactúan con la tecnología y cómo puede marcar un antes y un después en tu organización.

¿Qué es exactamente Agentforce? 

Agentforce es una solución que integra agentes autónomos diseñados para llevar a cabo tareas específicas dentro de una organización sin necesidad de intervención humana constante. A diferencia de los chatbots tradicionales, que solo responden a consultas simples, los agentes de Agentforce pueden tomar decisiones y actuar basándose en datos complejos, lo que permite automatizar procesos en ventas, marketing, servicio al cliente y muchas otras áreas​.

Pero la verdadera magia de Agentforce radica en su capacidad para aprender y mejorar con el tiempo. Usando inteligencia artificial avanzada y grandes modelos de lenguaje (LLMs), estos agentes pueden analizar datos, identificar patrones y optimizar sus respuestas para ofrecer soluciones personalizadas en tiempo real.

Características destacadas de Agentforce 

  • Automatización sin fricción con Agent Builder: Agentforce incluye Agent Builder, una plataforma low-code que permite personalizar y configurar agentes para que ejecuten acciones específicas. ¿Lo mejor? No necesitas ser un desarrollador experto para hacerlo. Las empresas pueden crear agentes que se ajusten a sus necesidades y funciones en cuestión de minutos, personalizando las respuestas y decisiones que tomarán estos agentes según las circunstancias del negocio.
  • Inteligencia personalizada con Model Builder: Con Model Builder, las organizaciones tienen la posibilidad de integrar modelos de IA externos o grandes modelos de lenguaje (LLMs) y ajustarlos a sus propias necesidades. La ventaja de este enfoque es que las empresas pueden aprovechar la tecnología de IA sin tener que entrenar sus propios modelos, lo que ahorra tiempo y recursos. 
  • Atlas Reasoning Engine: En el corazón de Agentforce se encuentra el Atlas Reasoning Engine, un motor de inteligencia artificial que simula el razonamiento humano. Este motor analiza datos en tiempo real para crear planes de acción precisos y optimizados. El Atlas Reasoning Engine evalúa las consultas, identifica los datos relevantes y genera una respuesta que no solo responde a la solicitud, sino que también anticipa los siguientes pasos en función del contexto 
  • Acciones colaborativas gracias a la Red de Partners: El ecosistema de Agentforce se complementa con una extensa red de partners tecnológicos, como Amazon Web Services, Google y Workday, que permiten a los agentes realizar tareas complejas en múltiples plataformas. Desde la creación de documentos en Google hasta la gestión de contenido en Box, esta red amplía las capacidades de los agentes autónomos más allá del CRM tradicional. 
  • Prompt Builder: Personaliza la IA para tu negocio: Prompt Builder es una herramienta clave dentro de Agentforce que permite personalizar los prompts (indicaciones) que los agentes utilizan para generar respuestas. A través de una interfaz low-code, los usuarios pueden ajustar plantillas de prompts predefinidos o crear nuevos desde cero. Los prompts se alimentan de datos en tiempo real de Salesforce, lo que permite respuestas personalizadas y precisas dentro de los flujos de trabajo automatizados 
  • Predicciones y análisis proactivos para industrias específicas: Salesforce ha diseñado más de 100 capacidades de IA adaptadas a sectores como el retail, educación o bienes de consumo. Estas soluciones permiten a los agentes realizar tareas autónomas específicas de cada industria, como la optimización de inventarios o la planificación de mantenimientos preventivos, garantizando que cada tarea se ejecute con máxima eficiencia​.

Beneficios de integrar Agentforce en tu empresa

  • Aumento de la productividad y reducción de costes: Al automatizar tareas repetitivas y rutinarias, Agentforce permite que los empleados se centren en actividades de mayor valor estratégico. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce costes al disminuir la necesidad de intervención humana en tareas que los agentes pueden manejar de forma autónoma.
  • Experiencia de cliente mejorada: Gracias a su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y generar respuestas personalizadas en tiempo real, Agentforce mejora la experiencia del cliente al ofrecer soluciones rápidas, precisas y adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario. Esto aumenta la satisfacción del cliente y, a largo plazo, puede mejorar la lealtad y retención.
  • Facilidad de implementación y escalabilidad: Al tratarse de una solución low-code, la implementación de Agentforce es rápida y sencilla. No es necesario tener grandes equipos de desarrollo o infraestructuras complejas para empezar a aprovechar las ventajas de los agentes autónomos. Además, su capacidad de adaptación a diferentes industrias y casos de uso lo convierte en una herramienta escalable que puede crecer junto con tu negocio.

Ejemplos de uso de Agentforce

  • Automatización de ventas con inteligencia contextual: Imagina que después de una reunión con un cliente potencial, tu agente de ventas de Agentforce actualiza automáticamente el estado de la oportunidad en tu CRM, genera un informe y sugiere el siguiente paso a seguir. Todo esto sin que un solo empleado tenga que intervenir. La IA puede incluso analizar los datos históricos del cliente para predecir qué acciones tienen más probabilidad de éxito. 
  • Optimización en la gestión de servicio al cliente: En el área de servicio al cliente, los agentes de Agentforce pueden gestionar casos complejos de manera autónoma, priorizando consultas y asignando recursos según la urgencia del caso. Esto no solo acelera la resolución de problemas, sino que también mejora la satisfacción del cliente al ofrecer soluciones más rápidas y precisas. 

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa Agentforce. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

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En un entorno donde las entidades deben adaptarse rápidamente a los cambios, es crucial encontrar formas eficaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. A continuación, se analizará como Salesforce CPQ puede transformar la experiencia de compra a través de estrategias como descuentos por volumen y productos recomendados.

Conoce Salesforce CPQ

Conceptos básicos

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una herramienta diseñada para crear presupuestos de forma rápida y precisa. Los equipos de ventas pueden seleccionar fácilmente los productos más adecuados para cada cliente, aplicando precios y descuentos consistentes en cada oferta.

Además, el sistema permite aprobar descuentos automáticamente cuando corresponde, lo que acelera la creación de propuestas y contratos. Esto facilita generar documentos con garantías, términos y condiciones actualizados, además de integrar opciones como la firma electrónica (eSignature).

¿Qué ofrece CPQ al equipo comercial?

Configuración de Productos

CPQ permite personalizar productos y servicios según las necesidades específicas de cada cliente, lo que facilita proponer soluciones complejas o productos con múltiples configuraciones.

Asistencia y Guía (Guided Selling)

La venta guiada es una herramienta que hace preguntas predefinidas para ayudar al equipo de ventas a seleccionar productos más adecuados para los clientes. Guía al vendedor paso a paso, según las respuestas, para que pueda ofrecer productos que se ajusten mejor a las necesidades del cliente.

 En el caso de productos complejos, este enfoque reduce la carga del vendedor, facilitando una experiencia más fluida y minimizando errores en la recomendación de productos.

Fijación de precios avanzada

Además, CPQ incluye un sistema que puede aplicar automáticamente descuentos basados en criterios predefinidos, como promociones temporales, acuerdos especiales, o la situación del cliente en el ciclo de ventas. Este sistema, facilita la gestión de esquemas de precios, como los descuentos por volumen, precios por suscripción o personalizados según el cliente o el mercado.

El equipo comercial ya no necesitará calcular manualmente los descuentos, debido a que el sistema aplica reglas de precios en base a políticas definidas por la empresa.

Automatización de renovaciones

CPQ permite generar automáticamente oportunidades de renovación para productos o servicios que funcionan bajo un modelo de suscripción.

¿Qué ofrece CPQ a la empresa?

Precisión y eficiencia

La automatización de la configuración de productos y la generación de presupuestos garantiza que las cotizaciones sean más rápidas y precisas, disminuyendo el tiempo invertido en la creación de los presupuestos y mejorando la eficiencia del equipo.

Agilidad en procesos

Las entidades reducirán el tiempo y mejorarán su competitividad al ofrecer una respuesta rápida a las solicitudes de cotización, automatizando flujos de trabajo para su aprobación y desencadenadores para aprobaciones especiales que agilizan y reducen el tiempo de cierre de estas.

Sencillez

La integración de CPQ con Salesforce, simplifica la conversión de cotizaciones en pedidos o contratos sin necesidad de duplicar la información o introducir datos manualmente.

Ejemplos prácticos

¿Cómo puedo configurar un descuento por volumen en CPQ?.

Para configurar un descuento por volumen en CPQ, debes seguir los siguientes pasos:

  • En el menú, busca «Discount Schedules» y haz clic en «Nuevo».
    • Asigna un nombre (ej. «Descuento por Volumen»).
    • En «Type», selecciona «Range» (Rango).
  • Configura las reglas de redondeo si es necesario.
  • Define los tramos de cantidad y los descuentos
    • 1-50 unidades: 0%.
    • 51-100 unidades: 5%.
    • 101-200 unidades: 10%.
  • Asignar el descuento al producto

¿Cómo puedo configurar el complemento de productos recomendados en CPQ?

Para configurar el complemento de productos recomendados en CPQ, sigue estos pasos:

  • En la ficha Complementos del editor de configuración, selecciona Complemento de productos recomendados.
  • Activa el botón de acción personalizado Agregar recomendaciones en el editor de partidas de presupuesto.
  • Para activar la función de recomendaciones, proporciona tu propia implementación de la interfaz de complementos, ya sea creando tu propio motor de recomendaciones o utilizando un servicio externo.

Recomendaciones para comenzar a utilizar CPQ

  • Analiza la estructura de productos y normas de precios para unificar criterios con todos los involucrados
  • Simplifica tu política de precios y crea reglas estándar
  • Comienza por el proceso comercial más sencillo y escala a mayor complejidad
  • Enfoque una primera implantación como un MVP
  • Aprovecha el estándar y no quieras personalizar hasta el máximo detalle
  • Comienza cuando estés preparado

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa CPQ. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

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