Categoría: Transformación digital

En este artículo revisaremos las nuevas herramientas incorporadas a las novedades Salesforce Summer 2022.  

1.  Edición de múltiples campos en la página de ejecución de un informe  

Ahora contaremos con la posibilidad de actualizar estados y limpiar datos sin tener que volver a ejecutar nuestros informes. Ahorraremos tiempo editando campos en tiempo de ejecución del informe. 

Esta opción ya está disponible de forma general. 

2.  Nuevo tipo de dato “Dirección” al crear campos personalizados (Beta) 

Por fin llega el esperado cambio, en esta nueva versión contaremos con un nuevo tipo de dato para controlar las direcciones de manera más sencilla. 

Para poder usarlo, necesitaremos tener configurados el País/Territorio y la Región. 

3.  Personalización y filtrado de listas dependientes en el Lightning App Builder

Aquí llega uno de los puntos más importantes de esta actualización, la incorporación de las nuevas listas dependientes dinámicas. 

Entre los cambios más relevantes tenemos: 

  • Ya no será necesario añadir la lista dependiente al Page Layout estándar para poder acceder a ella en el generador de páginas Lightning.
  • Las nuevas listas relacionadas dinámicas podrán mostrar hasta 30 registros. No obstante, todavía no contaremos con el botón “ver todos” por lo que es importante que filtremos bien para mostrar los resultados más relevantes. 
  • Mejoras en la experiencia de uso mediante la implementación de filtros y la ordenación ascendente/descendente. Podremos añadir varios filtros para mostrar datos según queramos. 
  • También serán configurables las acciones a mostrar y la visibilidad de los componentes (por si nos interesa restringir la vista a algunos usuarios). 

4.  Compartir campañas individuales con tus compañeros 

Para mejorar el flujo de información entre compañeros ahora los propietarios de las campañas podrán compartirlas manualmente con otros usuarios de Salesforce.

Estará disponible en Lightning Experience. 

5.  Nuevas herramientas en Listas de Selección 

Lleno de nuevas funcionalidades que incrementarán la productividad y nos ahorrarán tiempo a la hora de configurar nuestras Listas de Selección. 

Las más destacadas son: 

  • Poder borrar, activar, desactivar o reemplazar varios campos de una lista de selección a la vez, en vez de uno por uno. Se han habilitado checkboxes al lado de las opciones de cada campo y tres nuevos botones debajo de los ya existentes. 
  • Posibilidad de recibir un email con los valores de una lista de selección que no se están usando. Ahora podemos recibir un email cuando una lista de selección tenga más de 4000 valores en desuso. 
  • Posibilidad de borrar todos los valores inactivos con un solo click (ya no va a ser necesario ir uno a uno). 
  • Mejoras en el mensaje de error por valores duplicados. A partir de ahora se indicará cuál es el valor afectado.  

Además, podremos personalizar la etiqueta de un resumen acumulativo. 

6.  Habilitar cuentas personales sin contactar con el servicio de asistencia técnica de Salesforce 

Se ha introducido una configuración guiada para activar automáticamente cuentas personales.  

Ya no tendremos que ponernos en contacto con el servicio de asistencia técnica para activar las cuentas personales. Debemos ser prudentes, ya que las cuentas personales siguen sin poder deshabilitarse. 

7.  Cambios en Einstein 

En esta actualización tendremos varias novedades en este apartado: 

  • Text Clustering: Implementación de Machine Learning para la extracción de palabras clave de textos y poder usar esas palabras para realizar predicciones. 
  • Habilitar el generador de predicciones de Einstein con una configuración guiada. Disponible para los administradores con las licencias de CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, Einstein Builder Free y Platform Plus. 
  • Desviar casos con recomendaciones de artículos de Einstein para flujos. Ahora va a ser posible agregar recomendaciones de artículos a su flujo, pudiendo responder preguntas comunes. 
  • Clasificación de Einstein para flujos. Podremos clasificar dinámicamente nuevos casos y enviarlos a la cola/equipo correspondiente. 

8.  Nuevas funcionalidades en fórmulas 

Nos encontraremos una serie de funcionalidades nuevas para hacer nuestras fórmulas más robustas.

Podremos usarlas en cualquier tipo de fórmula dentro de Salesforce, como por ejemplo en campos fórmula o reglas de validación. 

Y así finalizamos con las novedades Salesforce Summer 2022. Sin embargo, actualizamos el blog regularmente, así que si no te quieres perder ninguna novedad, no dudes en visitarnos más a menudo.

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Mas vale tarde que nunca, en este post vamos a ver las novedades Salesforce Spring 2022.

Antes de meternos a ver las actualizaciones, te animamos a que hagas tus pruebas en un entorno Sandbox, de esta manera podrás probar las nuevas funciones trabajando en un entorno de pruebas donde tus datos permanecerán seguros y posteriormente podrás llevar a producción las nuevas mejoras de forma controlada.

Esta actualización estará disponible a partir del 11 de febrero de 2022. Al final de este artículo te dejaremos unos enlaces para que puedas ver en detalle toda la información.

Navegadores compatibles

Seguramente sabes que no puedes acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar, te recomendamos utilizar la aplicación móvil Salesforce cuando trabajes en un dispositivo móvil o Tablet, ha sido actualizada para ser utilizada en iPads y la gran mayoría de tablets con sistema operativo Android sin costo adicional. También puedes hacer uso de Briefcase Builder para poder seguir trabajando incluso en lugares donde no tienes acceso a internet.

En la siguiente tabla te mostramos de un solo vistazo la compatibilidad con los navegadores más usados, para que puedas usar Lightning Experience desde PC o Mac.

Analytics

Incluye en los flujos de trabajo de los usuarios de negocio perspectivas 360 de los Clientes con Direct Data y Salesforce CDP, esto te permite un inicio rápido sin incluir conectores o configuración de datos.

Por otra parte, nadie quiere actualizar registros o columnas uno a uno. Ahora puedes editar varias filas o columnas desde el propio informe y guardar esos cambios con un solo clic, los campos relacionados con el registro modificado quedaran en estado “pending” hasta que el registro sea guardado. Aunque aún está en fase beta es una gran función que nos ahorrará mucho tiempo.

También podrás encontrar con mayor facilidad el tipo de reporte que estás buscando, han mejorado el asistente de búsqueda, organizándolo por objetos y campos.

Comercio

Sales te ofrece ahora la oportunidad de personalizar al máximo los cupones, descuentos y promociones de productos por carrito. Conectando estos con reglas de descuento y segmentación establecidas. También puedes decidir qué tipo de cupón le interesa más a tu cliente, un porcentaje sobre el total o una cantidad fija. Hasta ahora solo era posible la opción de porcentaje.

Actualiza de forma masiva los datos y las imágenes de tu catálogo. Podrás importar hasta 2000 productos con sus imágenes en un archivo CSV, con la posibilidad de incluir hasta 8 imágenes por cada detalle de producto.

Y han incluido corrección automática de búsquedas para facilitarle las búsquedas a tus usuarios. Así no habrá problemas con los acentos, mayúsculas, minúsculas y espacios.

B2C Commerce ha expandido sus métodos de pago añadiendo PayPal Express Checkout, PayPal Credit y Pay in 4

Pardot

Conecta ahora aplicaciones de terceros a Pardot para permitir a tus especialistas de marketing optimizar los flujos de trabajo y tomar medidas gracias a los datos recopilados en aplicaciones externas.

Personaliza tus activos de marketing aplicando diferentes estilos, colores, tipos de letra y márgenes, los cambios aparecen en activos de marketing.

Podrás construir fácilmente plantillas de correo electrónico para tus representantes de ventas.

Ventas

Garantiza la precisión de tus pronósticos de ventas con inteligencia de ingresos gracias a la combinación del poder de Tableau con el poder de Einstein. Aumenta las ventas con High Velocity Sales permitiendo que vendedores y gerentes trabajen con recomendaciones de Salesforce.

Einstein

La búsqueda de Einstein está ahora activada de forma predeterminada en Lightning Experience sin costo adicional, lo que te permite ofrecer a los usuarios una búsqueda más inteligente manteniendo las funciones que mejor han funcionado hasta ahora. Te ayuda a encontrar artículos de conocimiento relevantes para solucionar tus problemas.

 

Estas son las novedades Salesforce Spring 2022 que nos resultaron más interesantes en sumamoOs, para ver las nuevas funcionalidades más en detalle puedes revisar los siguientes enlaces:

Salesforce Spring ’22 Release Notes

Aspectos destacados de la versión Spring ’22

 

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A primera vista, los “journeys” (o recorridos de los clientes) pueden parecer sencillos: ofrecemos un producto y nuestros clientes lo compran. Pero si prestamos atención, podremos ver que estos journeys son cada vez más complejos. 

Tanto si vendemos artículos para mascotas, equipos de construcción, seguros de automóviles u ofertamos algún servicio, todas las experiencias del cliente desde el momento en que se encuentran por primera vez con nuestra marca son un “viaje”.  

Los consumidores de hoy en día esperan experiencias de usuario fluidas e hiperpersonalizadas cuando interactúan con las marcas, incluyendo una comunicación de alto valor a través de múltiples canales y dispositivos.

El consumidor medio utiliza ahora hasta 10 canales para comunicarse con las empresas. Todos estos puntos de contacto crean journeys del cliente cada vez más complejos, lo que hace más difícil garantizar siempre una buena experiencia del cliente. Pero hoy en día, es más importante que nunca y, según un reciente estudio de Salesforce 

  • El 80% de los clientes considera ahora que su experiencia con una empresa es tan importante como sus productos o servicios.  
  • El 69% de los consumidores quiere hablar con una empresa en tiempo real. 

Así pues, no cabe duda de que las expectativas de los clientes están experimentando una gran transformación. La pregunta es entonces: ¿cómo pueden las empresas satisfacer estas expectativas y garantizar que cada journey del cliente sea fluido? Una forma excelente de entender y optimizar la experiencia del cliente es un proceso denominado «customer journey mapping». 

Entendiendo el customer journey

El customer journey son todas las interacciones que un cliente tiene con nuestra empresa/marca (un cliente puede ser un paciente, un comprador, un suscriptor, un empleado… Usamos este termino para describir cualquier audiencia a la que quieras llegar). 

Dentro de una empresa pueden existir diferentes departamentos que se encargan del marketing, las ventas, la distribución, el servicio al cliente, las finanzas, etc., pero los clientes lo perciben como una única relación. Las empresas que dan prioridad al cliente y personalizan cada punto de interacción están bien posicionadas para mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. 

Seis fases clave en un journey típico del cliente

1. Sensibilización

Aquí es donde el prospecto se encuentra por primera vez con la marca. Establece el primer punto en el que se considera que nuestro servicio/producto es una posible solución para ellos. Tal vez vea un anuncio en las redes sociales o se entere de la empresa por un cliente existente.

2. Adquisición

Es el punto en el que un prospecto se convierte en un cliente potencial a través de algún tipo de interacción con nuestro producto o servicio. Pueden seguir un enlace al sitio web y crear una cuenta, o descargar la aplicación de la empresa. Pueden optar por una prueba gratuita o suscribirse a un boletín de noticias por correo electrónico.

3. Onboarding

Los clientes que acaban de realizar su primera compra o han contratado un servicio están en el punto álgido de su interés por nuestra marca/empresa. Este es un buen momento para mostrarles que la empresa está entusiasmada por construir una relación y conocerlos mejor. Podemos pedirles que completen un perfil, proporcionando datos que ayudarán a personalizar el alcance y recomendar otras características, servicios o productos. La clave está en ofrecer ayuda, no en dar bombo y platillo. Los mensajes que se envían deben ser relevantes, no intrusivos. 

4. Compromiso

Esta es la fase más larga del journey del cliente y la más importante para conseguirlo. Mantener a los clientes comprometidos es la clave para crear una recurrencia. ¿Los clientes siguen comprando antiguos productos favoritos? ¿Se mantienen al día con los nuevos lanzamientos? Ofrecer nuevas experiencias y contenidos altamente personalizados ayudarán a mantener la relación fresca e interesante.

5. Retención

Aquí es donde reconocemos que los miembros de una audiencia corren el riesgo de irse, debemos determinar por qué están perdiendo el interés y evitar que se alejen del camino o facilitar que vuelvan en el futuro. Los datos pueden ayudar a darnos cuenta de cuándo disminuye el compromiso y herramientas como las encuestas de salida pueden proporcionar información para futuras actividades de divulgación.

6. Promoción

Es la forma en que el cliente habla de su experiencia con tu marca/empresa. Hay pocas declaraciones, si es que hay alguna, tan poderosas como las palabras de un cliente satisfecho. Dar a los clientes la oportunidad de dar su opinión y sus comentarios en el momento adecuado puede dar un gran impulso a la marca.

Incluso si un cliente ya no se relaciona activamente con nuestra organización, mientras conozca la marca y tenga una opinión sobre ella, el journey continúa. Cualquiera que sea la impresión que se lleven los clientes, es probable que la dejen con otros. Las empresas deben crear experiencias y gestionar los viajes de los clientes como si nunca fueran a terminar.

¿Por qué necesitas un customer journey?

Los customer journey no son sólo diagramas bonitos; son herramientas de comunicación y colaboración. Cada departamento interno tendrá su propia perspectiva sobre las seis fases del recorrido del cliente, en función de su relación con los productos o servicios de la marca. Además, cada uno de ellos tendrá información y puntos de vista únicos que añadir. El journey puede ayudar a unificar los esfuerzos esperados, identificar los puntos de fricción y destacar las oportunidades de mejora.

Cada equipo debe enumerar sus prioridades a la hora de contribuir al journey. 

  • ¿Cuáles son los puntos de datos orientados al cliente que son vitales para el seguimiento de este?
  • ¿Qué es lo que ya se está controlando? 
  • ¿Qué otra información sería beneficiosa obtener? 
  • ¿Cuáles son los indicadores críticos de éxito? 
  • ¿Qué señales deberían ser motivo de preocupación? 
  • ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

La creación de los customer journeys ayuda a centrar a las partes interesadas en el panorama general y les recuerda cómo sus esfuerzos afectan mutuamente. También puede ayudar a los equipos a ofrecer experiencias coherentes a lo largo del recorrido del cliente.  

Estos journeys deben evolucionar con el tiempo. El análisis mostrará lo que funciona y lo que no para poder mejorar continuamente las interacciones y diseñar una mejor experiencia de usuario. El resultado serán clientes satisfechos que gastan más dinero, están más dispuestos a recomendar la marca y son menos propensos a irse.

La clave para optimizar los journeys son los datos.

Aquellos días de los correos electrónicos masivos de talla única quedaron atrás. Los consumidores de hoy esperan experiencias de usuario personalizadas en muchos canales: correo electrónico, móvil, redes sociales, publicidad y web, pero hay que recopilar y hacer un seguimiento de la información correcta para poder ofrecerlas. 

Para optimizar el customer journey, lo mejor es empezar con un mapa que refleje nuestro modelo de negocio específico. Un “customer journey map” es un diagrama que muestra cada punto de interacción durante las seis etapas de la relación con el cliente. Para obtener el máximo beneficio, cada journey map debe basarse en lo que realmente sucede, no en lo que debería suceder. 

Dependiendo del sector, es posible que se necesite varios customer journeys para visualizar los diferentes escenarios y caminos que toman los clientes cuando se relacionan con la marca/empresa. Eso está bien. Se puede empezar con uno, pero debemos hacer ampliaciones a partir de ahí. Cuantos más buyer personas abarque el journey map, más fácil será crear experiencias que atraigan y gusten a los clientes. 

Ejemplo customer journey de Pardot

¿Cómo puedo optimizar mi customer journey?

Elaborar un customer journey para diferentes clientes puede llevar mucho tiempo. Y una vez que se ha trazado, se necesita una forma de ofrecer una experiencia de cliente omnicanal y personalizada basada en su camino.  

Los customer journey permiten, en última instancia, incorporar la lógica a las interacciones con los consumidores y mover automáticamente a los clientes por diferentes estados o caminos en función de sus perfiles, historiales de compra, ubicaciones, preferencias expresadas u otros indicadores. Las rutas o ramas en el journey pueden mostrar diferentes experiencias que podrían activarse en función del comportamiento del cliente. 

Por lo tanto, si decidimos tomar en serio y empezar a trabajar con customer journeys, es necesario invertir en una herramienta que facilite esta tarea. Estas herramientas suelen formar parte de un software de automatización del marketing como Pardot que, por ejemplo, permiten crear fácilmente journeys personalizados y automatizar las acciones de marketing. Estos esfuerzos de automatización permitirán llevar el marketing de tu empresa al siguiente nivel. 

¿Te podemos ayudar?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y partner certificado en Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario y te ofreceremos el soporte que necesitas.

Uno de los comentarios más habituales que suelo escuchar cuando hablo sobre aplicaciones de Inteligencia Artificial (AI) o Aprendizaje Automático (ML) con emprendedores y empresarios -la inmensa mayoría propietarios de pequeñas o medianas empresas- suele ser: ‘Mi empresa es muy pequeña para eso. Además, debe ser muy caro y complicado’.

La aplicación de Inteligencia Artificial depende de tener objetivos definidos y de la calidad de los datos, no de su tamaño ni del de la operación.

La aplicación de Inteligencia Artificial es una fase del ciclo de madurez del análisis de datos que depende, en gran medida, del tiempo y de los conocimientos adquiridos del analista -es decir, el empresario-. Por tanto, debes identificar en qué punto del ciclo estás como empresario y adaptar tu operación a ello.

Si como empresario pretendes que tu empresa crezca, su ciclo de madurez tiene que crecer contigo. Así mismo, si dicho ciclo de madurez del análisis de datos avanza, favorecerá a que tu empresa crezca más rápido y mejor. Incorporar un análisis de datos en tu andadura empresarial te ayudará a redefinir tu estrategia, corregir errores y encontrar nuevas oportunidades.

El uso de IA no te resolverá problemas por arte de magia ni te permitirá ver el futuro, pero te permitirá prepararte para sus posibles escenarios.

Por ejemplo, si supieras cómo va a ser la tendencia de ventas de los próximos 6 meses, sabrías si es conveniente invertir hoy en inventarios o personal para poder satisfacer una gran demanda, o en marketing o publicidad para atraer nuevos clientes.

La IA te ayuda a conocer el momento correcto de hacer todo esto de una manera justificada con datos, y no con presunciones humanas.

¿Tienes objetivos empresariales bien definidos?

¡Perfecto! Entonces estás preparado para implementar algunas soluciones de AI en tu empresa.

Ahora, como consultor de Inteligencia Artificial aplicada y exempresario, permíteme desmitificar algunas ideas que se esconden tras este habitual comentario.

“Mi empresa es muy pequeña para eso. Además, debe ser muy caro y complicado”

Esta simple frase esconde varias cosas:

  • Poca cantidad de datos.
  • Poca o ninguna infraestructura.
  • Alto control / autonomía del empresario.

¿El tamaño de la empresa es directamente proporcional al tamaño de datos que genera? Puede parecer que sí, pero… ¿qué es grande y qué es pequeño en términos de datos?

Cualquier negocio o empresa dispone de un reporte de ventas, de compras o incluso de movimientos bancarios.  Además, cualquier negocio o empresa dispone, al menos, de una cuenta en alguna red social (o varias).

Con un simple reporte de datos de ventas o de compras (incluso de una hoja de cálculo o fichero Excel) combinado con un extracto bancario, es posible hacer un análisis de forecasting, una identificación de tendencias y patrones en la operación, o incluso, una anticipación sobre cuándo es el mejor momento de invertir en inventario de productos. Adicionalmente, realizando un análisis sobre todas las interacciones de redes sociales, se pueden perfilar clientes, identificar patrones, entender que es lo que más y lo que menos valoran tus clientes de tus productos o servicios, etc.

No se necesita un gran volumen de datos, se necesitan datos correctos y concretos, aunque sean pocos.

Suele ser habitual pensar que para aplicar IA es necesario un enorme volumen de datos, ya que se confunde IA con ‘Big Data’. Nada más lejos de la realidad. La correcta aplicación de IA depende más de la calidad de los datos que de la cantidad.

Si se dispone de una gran cantidad de datos que no han sido pre-organizados, tratados o no se han aplicado determinados estándares para preservar su calidad, la aplicación de IA será una tarea casi imposible, o bien un completo fracaso.

Dado que IA se suele confundir con ‘Big Data’, puede parecer que es necesario contar con un Data WhareHouse o una gran infraestructura de bases de datos, aplicaciones sofisticadas en la nube, etc. Pensar en todo esto implica también pensar en contratar especialistas en sistemas que mantengan todas esas infraestructuras.

Te sorprendería saber que la mayoría de los desarrollos y experimentos de aplicaciones de IA parten de datos almacenados en documentos csv o Excel, por lo que puedes olvidarte del falso requerimiento de ingentes cantidades de datos.

Adicionalmente, la mayoría de aplicaciones de desarrollo de IA son de código abierto, por lo que no es necesario incurrir en ningún coste de licencias o de software. Si bien, algunas de ellas son aplicaciones comerciales y requieren de un licenciamiento, especialmente si es necesario un despliegue mayor en un entorno de nube o similar. A fin de cuentas, el coste real de desarrollo e implementación suele ser el coste de consultoría de un especialista o equipo de especialistas, según los requerimientos.

Finalmente, y no menos importante, los emprendedores y empresarios suelen ser personas con una energía impresionante, y es común que tengan una tendencia a controlar todo, verificar todo, saber todo y hacer todo. Suelen trabajar mucho y muy intensamente, pero no saben hacerlo en equipo o delegar. Pensar que un sistema, una maquina o un software haga cálculos y recomendaciones sin que el empresario entienda exactamente lo que está haciendo, puede ser intimidante.

La aplicación de IA no implica pérdida de autonomía o de control, más bien al contrario, permite expandir el control en otros ámbitos. Me gusta definirlo como ‘poder hacer mucho más, pero con mucho menos’ [recursos].

No dudes en contactarnos si quieres saber más acerca de cómo aplicar Inteligencia Artificial en tu empresa, sea del tamaño que sea.

¿Quieres saber cómo iniciar un proyecto de Inteligencia Artificial en tu empresa?

En sumamoOs somos expertos especializados en la implementación de proyectos con Inteligencia Artificial, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial.

Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

🚀 Te resumimos en 7 puntos las novedades presentadas en la release Winter22.

1. Autenticación multifactor (MFA).
2. Búsqueda Einstein activada por defecto.
3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.
4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).
5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).
6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.
7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

1. Autenticación multifactor (MFA)

La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

2. Búsqueda Einstein activada por defecto

Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

  • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
  • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
  • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

  • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
  • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Salesforce?

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Muchos de nuestros clientes nos trasladan que mejorar las ventas no es el ámbito que más les preocupa en su organización, muchos de ellos tienen productos y servicios rentables con una amplia red de clientes fidelizados. El área de ventas funciona y conocen cómo seguir siendo rentables, aunque son conscientes de que según el grado de digitalización actual tendrán mejores o peores resultados en el medio-largo plazo.

A nadie le sorprenderá, que los ámbitos que identifican a mejorar principalmente son: conocer mejor a sus clientes, mantener o mejorar la experiencia de compra-relación y disponer de unos indicadores basados en objetivos que puedan medir y seguir para asegurar la continuidad de su negocio y la adaptación a los nuevos perfiles de clientes – buyer persona – que hoy en día están en las redes sociales.

Organizaciones que están trabajando en la omnicanalidad, buscando estrategias de conocimiento unificadas de sus clientes desde la tienda física hasta la venta digital, están integrando tarjetas de fidelización, apps móviles, correo electrónico, Whatsapp, sms, telefonía CTI y redes sociales. Todo esto está muy bien, pero, ¿quién es capaz de analizar y entender lo que piensan nuestros clientes de nosotros? 🤯 …no te preocupes, Salesforce Social Studio y la inteligencia artificial te puede ayudar! 🤟

Social Studio es la nube de Salesforce ☁ para escuchar, analizar, publicar e interactuar en redes sociales. Es capaz de integrarse con Pardot y Marketing cloud, aunando los esfuerzos de marketing, servicio de atención al cliente y ventas en redes sociales, para así mejorar las relaciones con nuestros clientes.

¿A quién no le ha pasado que como cliente ha intentado ponerse en contacto con soporte de una tienda online o marketplace y no le ha sido posible?. En ocasiones, no se encuentra un teléfono, correo electrónico, formulario o chat para poder resolver nuestro problema. En otras ocasiones, sí que los encontramos aunque no recibimos una respuesta a nuestro problema más allá del «gracias por contactar con nosotros».

Ante la imposibilidad de contactar por otro medio, vamos a las redes sociales y por comentario a un post o por un DM (mensaje directo) iniciamos este contacto esperando encontrar una solución que por los medios tradicionales no ha sido posible. Es más, muchos estudios indican que la primera opción de contacto por clientes son las redes sociales y nuestra competencia lo sabe y se está preparando.

Pero, vamos por partes, ¿en qué me puede ayudar Social Studio?

si y podeA través de Salesforce Social Studio, una organización puede planificar sus publicaciones, escuchar a su comunidad, analizar los datos y el rendimiento de las acciones implementadas, así como, establecer puntos de contacto con los clientes e interactuar con ellos a un nivel más personalizado adaptado a sus intereses.

Con esta nube de Salesforce podemos abordar las siguientes acciones:

  • Publicar: Podrás crear, planificar y guardar post de tus redes sociales. Además, ver el engagement de las publicaciones y compartir tu contenido más relevante con tus equipos. Destacamos de este apartado el calendario de contenidos.
  • Conocimiento de tus clientes: En este ámbito está el principal valor de esta herramienta. Crea etiquetas con las que podrás interactuar con tus seguidores sabiendo perfectamente a quién y cómo te diriges (Segmentación de tu buyer persona). La integración entre Social Studio y Salesforce CRM te permitirá tener una visión 360º de tus clientes.
  • Analizar: Funcionalidad cross en el modelo Salesforce, creación de paneles e informes de control y seguimiento de tus redes sociales de forma sencilla. Esto te permitirá hacer una escucha activa de tu buyer persona, además de poder tomar deciones basadas en los datos.

 

En segundo lugar, tenemos que hablar del dato único, en cómo situar a nuestro cliente en el centro

Salesforce Service Cloud te permite unificar en una plataforma en la nube, todos los canales tradicionales de atención al cliente, tales como teléfono, correo electrónico, whatsapp y chat; al mismo tiempo que los combina con los canales más actuales como el autoservicio, la búsqueda en línea y como no, las redes sociales: Omnicanalidad.

Además, Service Cloud convierte tu departamento de atención al cliente en un centro de captación, ofreciendo la mejor atención al cliente sea cual sea el momento y el lugar. Con Service Cloud nos aseguramos una mayor satisfacción de los clientes y ayuda a ser más eficientes al resto de áreas como ventas, logística, administración y marketing, entre otras.

Gracias a Service Cloud, los responsables de atención al cliente pueden resolver mejor las necesidades de los clientes y de una forma mucho más productiva gracias a la integración de los distintos canales.

¿Te ves reflejado en esta afirmación? ¿Tienes un CRM que ayuda a tu posicionamiento de marca y recurrencia con tus clientes?

Social Studio se encarga de la parte ‘social’ de la comunicación, a través de las redes sociales que hoy en día es un requisito indispensable que va mejorando desde hace años debido a las mejoras que Salesforce ofrece en su ecosistema con tres releases al año que añaden mejoras adaptadas a las tendencias que más ayudan a nuestros objetivos.

La conexión entre Service cloud y Social Studio, no puede ser más sencilla. El mismo cliente que ha comprado, abre una consulta, una incidencia, un soporte posventa, que atrajimos a través de mailings y que interactúa con nosotros desde redes sociales es el mismo. Toda su actividad con nosotros la tenemos registrada ¿No es realmente genial? 🤩 🚀🚀🚀

Un problema o una incidencia con un cliente puede ser una oportunidad para tener un contacto personal con él, posiblemente por primera vez. Si la marca lo soluciona de manera satisfactoria, ese cliente queda aún más fidelizado. Si ese contacto es personalizado y le resolvemos el problema, el cliente habrá tenido una experiencia excelente con nosotros. Si no se lo resolvemos, lo perderemos.

Hoy en día los clientes esperan la solución a sus problemas o incidencias de manera casi inmediata. La rapidez en la respuesta y la resolución del problema implican la automatización de procesos para que el comentario sea detectado y escalado rápidamente, y para que llegue a la persona adecuada que lo pueda solucionar.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs desarrollamos y acompañamos en la implantación de Salesforce Social Studio y Service Cloud, entendiendo las necesidades de tu empresa, sector y el valor aportado directamente al negocio para que puedas aprovechar el potencial de conocer mejor a tus clientesDe modo que, si quieres averiguar más detalles, puedes  echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando una estrategia de digitalización CRM.