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En este artículo revisaremos las nuevas herramientas incorporadas a las novedades Salesforce Summer 2022.  

1.  Edición de múltiples campos en la página de ejecución de un informe  

Ahora contaremos con la posibilidad de actualizar estados y limpiar datos sin tener que volver a ejecutar nuestros informes. Ahorraremos tiempo editando campos en tiempo de ejecución del informe. 

Esta opción ya está disponible de forma general. 

2.  Nuevo tipo de dato “Dirección” al crear campos personalizados (Beta) 

Por fin llega el esperado cambio, en esta nueva versión contaremos con un nuevo tipo de dato para controlar las direcciones de manera más sencilla. 

Para poder usarlo, necesitaremos tener configurados el País/Territorio y la Región. 

3.  Personalización y filtrado de listas dependientes en el Lightning App Builder

Aquí llega uno de los puntos más importantes de esta actualización, la incorporación de las nuevas listas dependientes dinámicas. 

Entre los cambios más relevantes tenemos: 

  • Ya no será necesario añadir la lista dependiente al Page Layout estándar para poder acceder a ella en el generador de páginas Lightning.
  • Las nuevas listas relacionadas dinámicas podrán mostrar hasta 30 registros. No obstante, todavía no contaremos con el botón “ver todos” por lo que es importante que filtremos bien para mostrar los resultados más relevantes. 
  • Mejoras en la experiencia de uso mediante la implementación de filtros y la ordenación ascendente/descendente. Podremos añadir varios filtros para mostrar datos según queramos. 
  • También serán configurables las acciones a mostrar y la visibilidad de los componentes (por si nos interesa restringir la vista a algunos usuarios). 

4.  Compartir campañas individuales con tus compañeros 

Para mejorar el flujo de información entre compañeros ahora los propietarios de las campañas podrán compartirlas manualmente con otros usuarios de Salesforce.

Estará disponible en Lightning Experience. 

5.  Nuevas herramientas en Listas de Selección 

Lleno de nuevas funcionalidades que incrementarán la productividad y nos ahorrarán tiempo a la hora de configurar nuestras Listas de Selección. 

Las más destacadas son: 

  • Poder borrar, activar, desactivar o reemplazar varios campos de una lista de selección a la vez, en vez de uno por uno. Se han habilitado checkboxes al lado de las opciones de cada campo y tres nuevos botones debajo de los ya existentes. 
  • Posibilidad de recibir un email con los valores de una lista de selección que no se están usando. Ahora podemos recibir un email cuando una lista de selección tenga más de 4000 valores en desuso. 
  • Posibilidad de borrar todos los valores inactivos con un solo click (ya no va a ser necesario ir uno a uno). 
  • Mejoras en el mensaje de error por valores duplicados. A partir de ahora se indicará cuál es el valor afectado.  

Además, podremos personalizar la etiqueta de un resumen acumulativo. 

6.  Habilitar cuentas personales sin contactar con el servicio de asistencia técnica de Salesforce 

Se ha introducido una configuración guiada para activar automáticamente cuentas personales.  

Ya no tendremos que ponernos en contacto con el servicio de asistencia técnica para activar las cuentas personales. Debemos ser prudentes, ya que las cuentas personales siguen sin poder deshabilitarse. 

7.  Cambios en Einstein 

En esta actualización tendremos varias novedades en este apartado: 

  • Text Clustering: Implementación de Machine Learning para la extracción de palabras clave de textos y poder usar esas palabras para realizar predicciones. 
  • Habilitar el generador de predicciones de Einstein con una configuración guiada. Disponible para los administradores con las licencias de CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, Einstein Builder Free y Platform Plus. 
  • Desviar casos con recomendaciones de artículos de Einstein para flujos. Ahora va a ser posible agregar recomendaciones de artículos a su flujo, pudiendo responder preguntas comunes. 
  • Clasificación de Einstein para flujos. Podremos clasificar dinámicamente nuevos casos y enviarlos a la cola/equipo correspondiente. 

8.  Nuevas funcionalidades en fórmulas 

Nos encontraremos una serie de funcionalidades nuevas para hacer nuestras fórmulas más robustas.

Podremos usarlas en cualquier tipo de fórmula dentro de Salesforce, como por ejemplo en campos fórmula o reglas de validación. 

Y así finalizamos con las novedades Salesforce Summer 2022. Sin embargo, actualizamos el blog regularmente, así que si no te quieres perder ninguna novedad, no dudes en visitarnos más a menudo.

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Mas vale tarde que nunca, en este post vamos a ver las novedades Salesforce Spring 2022.

Antes de meternos a ver las actualizaciones, te animamos a que hagas tus pruebas en un entorno Sandbox, de esta manera podrás probar las nuevas funciones trabajando en un entorno de pruebas donde tus datos permanecerán seguros y posteriormente podrás llevar a producción las nuevas mejoras de forma controlada.

Esta actualización estará disponible a partir del 11 de febrero de 2022. Al final de este artículo te dejaremos unos enlaces para que puedas ver en detalle toda la información.

Navegadores compatibles

Seguramente sabes que no puedes acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar, te recomendamos utilizar la aplicación móvil Salesforce cuando trabajes en un dispositivo móvil o Tablet, ha sido actualizada para ser utilizada en iPads y la gran mayoría de tablets con sistema operativo Android sin costo adicional. También puedes hacer uso de Briefcase Builder para poder seguir trabajando incluso en lugares donde no tienes acceso a internet.

En la siguiente tabla te mostramos de un solo vistazo la compatibilidad con los navegadores más usados, para que puedas usar Lightning Experience desde PC o Mac.

Analytics

Incluye en los flujos de trabajo de los usuarios de negocio perspectivas 360 de los Clientes con Direct Data y Salesforce CDP, esto te permite un inicio rápido sin incluir conectores o configuración de datos.

Por otra parte, nadie quiere actualizar registros o columnas uno a uno. Ahora puedes editar varias filas o columnas desde el propio informe y guardar esos cambios con un solo clic, los campos relacionados con el registro modificado quedaran en estado “pending” hasta que el registro sea guardado. Aunque aún está en fase beta es una gran función que nos ahorrará mucho tiempo.

También podrás encontrar con mayor facilidad el tipo de reporte que estás buscando, han mejorado el asistente de búsqueda, organizándolo por objetos y campos.

Comercio

Sales te ofrece ahora la oportunidad de personalizar al máximo los cupones, descuentos y promociones de productos por carrito. Conectando estos con reglas de descuento y segmentación establecidas. También puedes decidir qué tipo de cupón le interesa más a tu cliente, un porcentaje sobre el total o una cantidad fija. Hasta ahora solo era posible la opción de porcentaje.

Actualiza de forma masiva los datos y las imágenes de tu catálogo. Podrás importar hasta 2000 productos con sus imágenes en un archivo CSV, con la posibilidad de incluir hasta 8 imágenes por cada detalle de producto.

Y han incluido corrección automática de búsquedas para facilitarle las búsquedas a tus usuarios. Así no habrá problemas con los acentos, mayúsculas, minúsculas y espacios.

B2C Commerce ha expandido sus métodos de pago añadiendo PayPal Express Checkout, PayPal Credit y Pay in 4

Pardot

Conecta ahora aplicaciones de terceros a Pardot para permitir a tus especialistas de marketing optimizar los flujos de trabajo y tomar medidas gracias a los datos recopilados en aplicaciones externas.

Personaliza tus activos de marketing aplicando diferentes estilos, colores, tipos de letra y márgenes, los cambios aparecen en activos de marketing.

Podrás construir fácilmente plantillas de correo electrónico para tus representantes de ventas.

Ventas

Garantiza la precisión de tus pronósticos de ventas con inteligencia de ingresos gracias a la combinación del poder de Tableau con el poder de Einstein. Aumenta las ventas con High Velocity Sales permitiendo que vendedores y gerentes trabajen con recomendaciones de Salesforce.

Einstein

La búsqueda de Einstein está ahora activada de forma predeterminada en Lightning Experience sin costo adicional, lo que te permite ofrecer a los usuarios una búsqueda más inteligente manteniendo las funciones que mejor han funcionado hasta ahora. Te ayuda a encontrar artículos de conocimiento relevantes para solucionar tus problemas.

 

Estas son las novedades Salesforce Spring 2022 que nos resultaron más interesantes en sumamoOs, para ver las nuevas funcionalidades más en detalle puedes revisar los siguientes enlaces:

Salesforce Spring ’22 Release Notes

Aspectos destacados de la versión Spring ’22

 

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

🚀 Te resumimos en 7 puntos las novedades presentadas en la release Winter22.

1. Autenticación multifactor (MFA).
2. Búsqueda Einstein activada por defecto.
3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.
4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).
5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).
6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.
7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

1. Autenticación multifactor (MFA)

La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

2. Búsqueda Einstein activada por defecto

Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

  • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
  • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
  • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

  • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
  • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Salesforce?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Muchos de nuestros clientes nos trasladan que mejorar las ventas no es el ámbito que más les preocupa en su organización, muchos de ellos tienen productos y servicios rentables con una amplia red de clientes fidelizados. El área de ventas funciona y conocen cómo seguir siendo rentables, aunque son conscientes de que según el grado de digitalización actual tendrán mejores o peores resultados en el medio-largo plazo.

A nadie le sorprenderá, que los ámbitos que identifican a mejorar principalmente son: conocer mejor a sus clientes, mantener o mejorar la experiencia de compra-relación y disponer de unos indicadores basados en objetivos que puedan medir y seguir para asegurar la continuidad de su negocio y la adaptación a los nuevos perfiles de clientes – buyer persona – que hoy en día están en las redes sociales.

Organizaciones que están trabajando en la omnicanalidad, buscando estrategias de conocimiento unificadas de sus clientes desde la tienda física hasta la venta digital, están integrando tarjetas de fidelización, apps móviles, correo electrónico, Whatsapp, sms, telefonía CTI y redes sociales. Todo esto está muy bien, pero, ¿quién es capaz de analizar y entender lo que piensan nuestros clientes de nosotros? 🤯 …no te preocupes, Salesforce Social Studio y la inteligencia artificial te puede ayudar! 🤟

Social Studio es la nube de Salesforce ☁ para escuchar, analizar, publicar e interactuar en redes sociales. Es capaz de integrarse con Pardot y Marketing cloud, aunando los esfuerzos de marketing, servicio de atención al cliente y ventas en redes sociales, para así mejorar las relaciones con nuestros clientes.

¿A quién no le ha pasado que como cliente ha intentado ponerse en contacto con soporte de una tienda online o marketplace y no le ha sido posible?. En ocasiones, no se encuentra un teléfono, correo electrónico, formulario o chat para poder resolver nuestro problema. En otras ocasiones, sí que los encontramos aunque no recibimos una respuesta a nuestro problema más allá del «gracias por contactar con nosotros».

Ante la imposibilidad de contactar por otro medio, vamos a las redes sociales y por comentario a un post o por un DM (mensaje directo) iniciamos este contacto esperando encontrar una solución que por los medios tradicionales no ha sido posible. Es más, muchos estudios indican que la primera opción de contacto por clientes son las redes sociales y nuestra competencia lo sabe y se está preparando.

Pero, vamos por partes, ¿en qué me puede ayudar Social Studio?

si y podeA través de Salesforce Social Studio, una organización puede planificar sus publicaciones, escuchar a su comunidad, analizar los datos y el rendimiento de las acciones implementadas, así como, establecer puntos de contacto con los clientes e interactuar con ellos a un nivel más personalizado adaptado a sus intereses.

Con esta nube de Salesforce podemos abordar las siguientes acciones:

  • Publicar: Podrás crear, planificar y guardar post de tus redes sociales. Además, ver el engagement de las publicaciones y compartir tu contenido más relevante con tus equipos. Destacamos de este apartado el calendario de contenidos.
  • Conocimiento de tus clientes: En este ámbito está el principal valor de esta herramienta. Crea etiquetas con las que podrás interactuar con tus seguidores sabiendo perfectamente a quién y cómo te diriges (Segmentación de tu buyer persona). La integración entre Social Studio y Salesforce CRM te permitirá tener una visión 360º de tus clientes.
  • Analizar: Funcionalidad cross en el modelo Salesforce, creación de paneles e informes de control y seguimiento de tus redes sociales de forma sencilla. Esto te permitirá hacer una escucha activa de tu buyer persona, además de poder tomar deciones basadas en los datos.

 

En segundo lugar, tenemos que hablar del dato único, en cómo situar a nuestro cliente en el centro

Salesforce Service Cloud te permite unificar en una plataforma en la nube, todos los canales tradicionales de atención al cliente, tales como teléfono, correo electrónico, whatsapp y chat; al mismo tiempo que los combina con los canales más actuales como el autoservicio, la búsqueda en línea y como no, las redes sociales: Omnicanalidad.

Además, Service Cloud convierte tu departamento de atención al cliente en un centro de captación, ofreciendo la mejor atención al cliente sea cual sea el momento y el lugar. Con Service Cloud nos aseguramos una mayor satisfacción de los clientes y ayuda a ser más eficientes al resto de áreas como ventas, logística, administración y marketing, entre otras.

Gracias a Service Cloud, los responsables de atención al cliente pueden resolver mejor las necesidades de los clientes y de una forma mucho más productiva gracias a la integración de los distintos canales.

¿Te ves reflejado en esta afirmación? ¿Tienes un CRM que ayuda a tu posicionamiento de marca y recurrencia con tus clientes?

Social Studio se encarga de la parte ‘social’ de la comunicación, a través de las redes sociales que hoy en día es un requisito indispensable que va mejorando desde hace años debido a las mejoras que Salesforce ofrece en su ecosistema con tres releases al año que añaden mejoras adaptadas a las tendencias que más ayudan a nuestros objetivos.

La conexión entre Service cloud y Social Studio, no puede ser más sencilla. El mismo cliente que ha comprado, abre una consulta, una incidencia, un soporte posventa, que atrajimos a través de mailings y que interactúa con nosotros desde redes sociales es el mismo. Toda su actividad con nosotros la tenemos registrada ¿No es realmente genial? 🤩 🚀🚀🚀

Un problema o una incidencia con un cliente puede ser una oportunidad para tener un contacto personal con él, posiblemente por primera vez. Si la marca lo soluciona de manera satisfactoria, ese cliente queda aún más fidelizado. Si ese contacto es personalizado y le resolvemos el problema, el cliente habrá tenido una experiencia excelente con nosotros. Si no se lo resolvemos, lo perderemos.

Hoy en día los clientes esperan la solución a sus problemas o incidencias de manera casi inmediata. La rapidez en la respuesta y la resolución del problema implican la automatización de procesos para que el comentario sea detectado y escalado rápidamente, y para que llegue a la persona adecuada que lo pueda solucionar.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs desarrollamos y acompañamos en la implantación de Salesforce Social Studio y Service Cloud, entendiendo las necesidades de tu empresa, sector y el valor aportado directamente al negocio para que puedas aprovechar el potencial de conocer mejor a tus clientesDe modo que, si quieres averiguar más detalles, puedes  echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando una estrategia de digitalización CRM. 

La forma de comunicarnos con nuestros clientes está en constante cambio con los miles de mensajes enviados diariamente en redes sociales, los mensajes competitivos en el mercado, el aumento de videos y contenido visual. Nos toca a los especialistas de marketing prepararnos para comenzar a adoptar un enfoque más inteligente y atraer la atención de nuestros clientes. ¡Si! Llegó la hora del Inbound Marketing. ¿Aún sigues preguntándote cómo puede beneficiar a tu empresa?

Beneficios del Inbound Marketing

1º Reconocimiento de la marca.

La creación de contenido útil puede ayudar a dirigir búsquedas iniciales de tu producto o servicio y tu empresa necesita estar presente en la búsqueda de tus clientes potenciales. La promoción de este contenido a través de diferentes canales como las redes sociales te dará mayor alcance y relevancia. También te ayudará a mejorar la credibilidad y experiencia en tu área, tu reputación mejorará y serás más visible para tus clientes potenciales.

2º  Creando relaciones. 

En el marketing, donde los ciclos de compra se tienen que adaptar al tipo de segmento al que nos dirigimos. Tu contenido ofrece la oportunidad perfecta para crear una relación con tus clientes potenciales, ofreciendo ideas, consejos, sugerencias y respuestas a sus preguntas y dilemas. Esto te ayudará a posicionarte mejor y serás el primero al que los compradores acudan cuando quieran realizar una compra.

3º  Generación de leads.

Además del conocimiento de la marca y de fortalecer las relaciones con tus clientes potenciales, el inbound marketing te ayudará a generar leads más cualificados. Mediante el uso de contenido que sólo puede ser descargado completando un formulario, se pueden recopilar datos sobre un posible comprador y adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta. Además, estos clientes potenciales tendrán una mejor comprensión de tu produtco o servicio y lo que están buscando. Tu equipo de ventas no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra.

Y ahora estaréis pensando y en todo esto … ¿cómo nos puede ayudar Pardot? ¡Vamos al lío! wink

Empecemos por lo básico ¿Qué es Pardot? y ¿cuándo lo necesitamos?

Pardot es una de las solución líderes en automatización de marketing, con sus herramientas para la automatización, cuadros de mando, informes y definición y captura de información te ayuda a conectar con prospectos y entablar mejores relaciones con tus clientes.

Pardot será tu mejor aliado para tu empresa si quieres:

  • Generar más clientes potenciales y moverlos rápidamente a través del pipeline
  • Involucrar a los compradores con campañas dinámicas y personalizadas
  • Comprender cada paso de la venta desde el primer clic hasta el cierre, capturando el verdadero retorno de la inversión en marketing
  • Tomar decisiones basadas en datos
  • Fortalecer o construir su estrategia de marketing basado en cuentas (ABM)

¿Cómo nos puede ayudar Pardot en nuestra estrategia de inbound marketing?

Dentro de las múltiples funcionalidades de esta herramienta, podemos destacar las siguientes:

  • Integración con redes sociales. ¿Cómo si no compartirás todo ese contenido? Con la integración de Pardot a tus redes sociales podrás monitorizar y programar tus posts. Pardot te permite crear un calendario de marketing para gestionar tus campañas.
  • Personalización de mailing y landing page. Una vez que has “captado” la atención a través de contenido atractivo debes de facilitar la conversión. Pardot te permite crear landigs personalizadas donde podrás registrar todos los movimientos de un prospect. También te permite crear plantillas de correo personalizadas, subir tus propios HTML’s, creación de formularios que pueden ser rellenados a medida con datos recabados (Progressive profiling) o formularios (Forms & Form Handlers) conectados con Salesforce.
  • Gestión de leads. Crea Engagement Studios que te permitan automatizar el envío de un email en función de las acciones que ha realizado tu prospects, si ha dado clic a algún contenido o si forma parte de alguna lista que tenías de algún formulario. Permite cualificar los leads con una puntuación con la que sabrás en todo momento en que parte del embudo de conversión se encuentra el lead.
  • Medición de resultados. Los informes que ofrece en el panel de Marketing Manager proporcionan una visión general de las oportunidades en curso, los costes, los ingresos, las tasas de cierre, el volumen de clientes potenciales, las conversiones y el retorno de la inversión de la campaña. Se puede analizar el rendimiento de las campañas anteriores para determinar qué fue lo que funcionó mejor, qué generó más ingresos en base a las oportunidades cerradas y qué puede haber fallado. Además, puede utilizar estos conocimientos para tomar decisiones basadas en datos cuando desarrolle nuevas iniciativas de marketing.
  • Integración con Sales Cloud y Service Cloud. Uno de los principales puntos fuertes de Pardot radica en su conexión con el CRM desarrollado por el mismo editor: Sales Cloud, el CRM de Salesforce. Esto mantiene las ventas y el marketing en la misma página. La integración ofrece a los equipos una valiosa visión de las actividades de los prospectos, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de los prospectos y suaviza los fallos en el embudo de ventas que pueden hacer que los prospectos abandonen el proceso de ventas por completo.

En conclusión: Pardot es una de las herramientas de Marketing Automation más potente del mercado que integrado a tu estrategia de inbound marketing te ayudará a gestionar tus necesidades de Marketing B2C y B2B.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo el ecosistema de Salesforce puede transformar tu empresa con ayuda de la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.