Categoría: Salesforce

En este artículo revisaremos las nuevas herramientas incorporadas a las novedades Salesforce Summer 2022.  

1.  Edición de múltiples campos en la página de ejecución de un informe  

Ahora contaremos con la posibilidad de actualizar estados y limpiar datos sin tener que volver a ejecutar nuestros informes. Ahorraremos tiempo editando campos en tiempo de ejecución del informe. 

Esta opción ya está disponible de forma general. 

2.  Nuevo tipo de dato “Dirección” al crear campos personalizados (Beta) 

Por fin llega el esperado cambio, en esta nueva versión contaremos con un nuevo tipo de dato para controlar las direcciones de manera más sencilla. 

Para poder usarlo, necesitaremos tener configurados el País/Territorio y la Región. 

3.  Personalización y filtrado de listas dependientes en el Lightning App Builder

Aquí llega uno de los puntos más importantes de esta actualización, la incorporación de las nuevas listas dependientes dinámicas. 

Entre los cambios más relevantes tenemos: 

  • Ya no será necesario añadir la lista dependiente al Page Layout estándar para poder acceder a ella en el generador de páginas Lightning.
  • Las nuevas listas relacionadas dinámicas podrán mostrar hasta 30 registros. No obstante, todavía no contaremos con el botón “ver todos” por lo que es importante que filtremos bien para mostrar los resultados más relevantes. 
  • Mejoras en la experiencia de uso mediante la implementación de filtros y la ordenación ascendente/descendente. Podremos añadir varios filtros para mostrar datos según queramos. 
  • También serán configurables las acciones a mostrar y la visibilidad de los componentes (por si nos interesa restringir la vista a algunos usuarios). 

4.  Compartir campañas individuales con tus compañeros 

Para mejorar el flujo de información entre compañeros ahora los propietarios de las campañas podrán compartirlas manualmente con otros usuarios de Salesforce.

Estará disponible en Lightning Experience. 

5.  Nuevas herramientas en Listas de Selección 

Lleno de nuevas funcionalidades que incrementarán la productividad y nos ahorrarán tiempo a la hora de configurar nuestras Listas de Selección. 

Las más destacadas son: 

  • Poder borrar, activar, desactivar o reemplazar varios campos de una lista de selección a la vez, en vez de uno por uno. Se han habilitado checkboxes al lado de las opciones de cada campo y tres nuevos botones debajo de los ya existentes. 
  • Posibilidad de recibir un email con los valores de una lista de selección que no se están usando. Ahora podemos recibir un email cuando una lista de selección tenga más de 4000 valores en desuso. 
  • Posibilidad de borrar todos los valores inactivos con un solo click (ya no va a ser necesario ir uno a uno). 
  • Mejoras en el mensaje de error por valores duplicados. A partir de ahora se indicará cuál es el valor afectado.  

Además, podremos personalizar la etiqueta de un resumen acumulativo. 

6.  Habilitar cuentas personales sin contactar con el servicio de asistencia técnica de Salesforce 

Se ha introducido una configuración guiada para activar automáticamente cuentas personales.  

Ya no tendremos que ponernos en contacto con el servicio de asistencia técnica para activar las cuentas personales. Debemos ser prudentes, ya que las cuentas personales siguen sin poder deshabilitarse. 

7.  Cambios en Einstein 

En esta actualización tendremos varias novedades en este apartado: 

  • Text Clustering: Implementación de Machine Learning para la extracción de palabras clave de textos y poder usar esas palabras para realizar predicciones. 
  • Habilitar el generador de predicciones de Einstein con una configuración guiada. Disponible para los administradores con las licencias de CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, Einstein Builder Free y Platform Plus. 
  • Desviar casos con recomendaciones de artículos de Einstein para flujos. Ahora va a ser posible agregar recomendaciones de artículos a su flujo, pudiendo responder preguntas comunes. 
  • Clasificación de Einstein para flujos. Podremos clasificar dinámicamente nuevos casos y enviarlos a la cola/equipo correspondiente. 

8.  Nuevas funcionalidades en fórmulas 

Nos encontraremos una serie de funcionalidades nuevas para hacer nuestras fórmulas más robustas.

Podremos usarlas en cualquier tipo de fórmula dentro de Salesforce, como por ejemplo en campos fórmula o reglas de validación. 

Y así finalizamos con las novedades Salesforce Summer 2022. Sin embargo, actualizamos el blog regularmente, así que si no te quieres perder ninguna novedad, no dudes en visitarnos más a menudo.

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Mas vale tarde que nunca, en este post vamos a ver las novedades Salesforce Spring 2022.

Antes de meternos a ver las actualizaciones, te animamos a que hagas tus pruebas en un entorno Sandbox, de esta manera podrás probar las nuevas funciones trabajando en un entorno de pruebas donde tus datos permanecerán seguros y posteriormente podrás llevar a producción las nuevas mejoras de forma controlada.

Esta actualización estará disponible a partir del 11 de febrero de 2022. Al final de este artículo te dejaremos unos enlaces para que puedas ver en detalle toda la información.

Navegadores compatibles

Seguramente sabes que no puedes acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar, te recomendamos utilizar la aplicación móvil Salesforce cuando trabajes en un dispositivo móvil o Tablet, ha sido actualizada para ser utilizada en iPads y la gran mayoría de tablets con sistema operativo Android sin costo adicional. También puedes hacer uso de Briefcase Builder para poder seguir trabajando incluso en lugares donde no tienes acceso a internet.

En la siguiente tabla te mostramos de un solo vistazo la compatibilidad con los navegadores más usados, para que puedas usar Lightning Experience desde PC o Mac.

Analytics

Incluye en los flujos de trabajo de los usuarios de negocio perspectivas 360 de los Clientes con Direct Data y Salesforce CDP, esto te permite un inicio rápido sin incluir conectores o configuración de datos.

Por otra parte, nadie quiere actualizar registros o columnas uno a uno. Ahora puedes editar varias filas o columnas desde el propio informe y guardar esos cambios con un solo clic, los campos relacionados con el registro modificado quedaran en estado “pending” hasta que el registro sea guardado. Aunque aún está en fase beta es una gran función que nos ahorrará mucho tiempo.

También podrás encontrar con mayor facilidad el tipo de reporte que estás buscando, han mejorado el asistente de búsqueda, organizándolo por objetos y campos.

Comercio

Sales te ofrece ahora la oportunidad de personalizar al máximo los cupones, descuentos y promociones de productos por carrito. Conectando estos con reglas de descuento y segmentación establecidas. También puedes decidir qué tipo de cupón le interesa más a tu cliente, un porcentaje sobre el total o una cantidad fija. Hasta ahora solo era posible la opción de porcentaje.

Actualiza de forma masiva los datos y las imágenes de tu catálogo. Podrás importar hasta 2000 productos con sus imágenes en un archivo CSV, con la posibilidad de incluir hasta 8 imágenes por cada detalle de producto.

Y han incluido corrección automática de búsquedas para facilitarle las búsquedas a tus usuarios. Así no habrá problemas con los acentos, mayúsculas, minúsculas y espacios.

B2C Commerce ha expandido sus métodos de pago añadiendo PayPal Express Checkout, PayPal Credit y Pay in 4

Pardot

Conecta ahora aplicaciones de terceros a Pardot para permitir a tus especialistas de marketing optimizar los flujos de trabajo y tomar medidas gracias a los datos recopilados en aplicaciones externas.

Personaliza tus activos de marketing aplicando diferentes estilos, colores, tipos de letra y márgenes, los cambios aparecen en activos de marketing.

Podrás construir fácilmente plantillas de correo electrónico para tus representantes de ventas.

Ventas

Garantiza la precisión de tus pronósticos de ventas con inteligencia de ingresos gracias a la combinación del poder de Tableau con el poder de Einstein. Aumenta las ventas con High Velocity Sales permitiendo que vendedores y gerentes trabajen con recomendaciones de Salesforce.

Einstein

La búsqueda de Einstein está ahora activada de forma predeterminada en Lightning Experience sin costo adicional, lo que te permite ofrecer a los usuarios una búsqueda más inteligente manteniendo las funciones que mejor han funcionado hasta ahora. Te ayuda a encontrar artículos de conocimiento relevantes para solucionar tus problemas.

 

Estas son las novedades Salesforce Spring 2022 que nos resultaron más interesantes en sumamoOs, para ver las nuevas funcionalidades más en detalle puedes revisar los siguientes enlaces:

Salesforce Spring ’22 Release Notes

Aspectos destacados de la versión Spring ’22

 

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

A primera vista, los “journeys” (o recorridos de los clientes) pueden parecer sencillos: ofrecemos un producto y nuestros clientes lo compran. Pero si prestamos atención, podremos ver que estos journeys son cada vez más complejos. 

Tanto si vendemos artículos para mascotas, equipos de construcción, seguros de automóviles u ofertamos algún servicio, todas las experiencias del cliente desde el momento en que se encuentran por primera vez con nuestra marca son un “viaje”.  

Los consumidores de hoy en día esperan experiencias de usuario fluidas e hiperpersonalizadas cuando interactúan con las marcas, incluyendo una comunicación de alto valor a través de múltiples canales y dispositivos.

El consumidor medio utiliza ahora hasta 10 canales para comunicarse con las empresas. Todos estos puntos de contacto crean journeys del cliente cada vez más complejos, lo que hace más difícil garantizar siempre una buena experiencia del cliente. Pero hoy en día, es más importante que nunca y, según un reciente estudio de Salesforce 

  • El 80% de los clientes considera ahora que su experiencia con una empresa es tan importante como sus productos o servicios.  
  • El 69% de los consumidores quiere hablar con una empresa en tiempo real. 

Así pues, no cabe duda de que las expectativas de los clientes están experimentando una gran transformación. La pregunta es entonces: ¿cómo pueden las empresas satisfacer estas expectativas y garantizar que cada journey del cliente sea fluido? Una forma excelente de entender y optimizar la experiencia del cliente es un proceso denominado «customer journey mapping». 

Entendiendo el customer journey

El customer journey son todas las interacciones que un cliente tiene con nuestra empresa/marca (un cliente puede ser un paciente, un comprador, un suscriptor, un empleado… Usamos este termino para describir cualquier audiencia a la que quieras llegar). 

Dentro de una empresa pueden existir diferentes departamentos que se encargan del marketing, las ventas, la distribución, el servicio al cliente, las finanzas, etc., pero los clientes lo perciben como una única relación. Las empresas que dan prioridad al cliente y personalizan cada punto de interacción están bien posicionadas para mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. 

Seis fases clave en un journey típico del cliente

1. Sensibilización

Aquí es donde el prospecto se encuentra por primera vez con la marca. Establece el primer punto en el que se considera que nuestro servicio/producto es una posible solución para ellos. Tal vez vea un anuncio en las redes sociales o se entere de la empresa por un cliente existente.

2. Adquisición

Es el punto en el que un prospecto se convierte en un cliente potencial a través de algún tipo de interacción con nuestro producto o servicio. Pueden seguir un enlace al sitio web y crear una cuenta, o descargar la aplicación de la empresa. Pueden optar por una prueba gratuita o suscribirse a un boletín de noticias por correo electrónico.

3. Onboarding

Los clientes que acaban de realizar su primera compra o han contratado un servicio están en el punto álgido de su interés por nuestra marca/empresa. Este es un buen momento para mostrarles que la empresa está entusiasmada por construir una relación y conocerlos mejor. Podemos pedirles que completen un perfil, proporcionando datos que ayudarán a personalizar el alcance y recomendar otras características, servicios o productos. La clave está en ofrecer ayuda, no en dar bombo y platillo. Los mensajes que se envían deben ser relevantes, no intrusivos. 

4. Compromiso

Esta es la fase más larga del journey del cliente y la más importante para conseguirlo. Mantener a los clientes comprometidos es la clave para crear una recurrencia. ¿Los clientes siguen comprando antiguos productos favoritos? ¿Se mantienen al día con los nuevos lanzamientos? Ofrecer nuevas experiencias y contenidos altamente personalizados ayudarán a mantener la relación fresca e interesante.

5. Retención

Aquí es donde reconocemos que los miembros de una audiencia corren el riesgo de irse, debemos determinar por qué están perdiendo el interés y evitar que se alejen del camino o facilitar que vuelvan en el futuro. Los datos pueden ayudar a darnos cuenta de cuándo disminuye el compromiso y herramientas como las encuestas de salida pueden proporcionar información para futuras actividades de divulgación.

6. Promoción

Es la forma en que el cliente habla de su experiencia con tu marca/empresa. Hay pocas declaraciones, si es que hay alguna, tan poderosas como las palabras de un cliente satisfecho. Dar a los clientes la oportunidad de dar su opinión y sus comentarios en el momento adecuado puede dar un gran impulso a la marca.

Incluso si un cliente ya no se relaciona activamente con nuestra organización, mientras conozca la marca y tenga una opinión sobre ella, el journey continúa. Cualquiera que sea la impresión que se lleven los clientes, es probable que la dejen con otros. Las empresas deben crear experiencias y gestionar los viajes de los clientes como si nunca fueran a terminar.

¿Por qué necesitas un customer journey?

Los customer journey no son sólo diagramas bonitos; son herramientas de comunicación y colaboración. Cada departamento interno tendrá su propia perspectiva sobre las seis fases del recorrido del cliente, en función de su relación con los productos o servicios de la marca. Además, cada uno de ellos tendrá información y puntos de vista únicos que añadir. El journey puede ayudar a unificar los esfuerzos esperados, identificar los puntos de fricción y destacar las oportunidades de mejora.

Cada equipo debe enumerar sus prioridades a la hora de contribuir al journey. 

  • ¿Cuáles son los puntos de datos orientados al cliente que son vitales para el seguimiento de este?
  • ¿Qué es lo que ya se está controlando? 
  • ¿Qué otra información sería beneficiosa obtener? 
  • ¿Cuáles son los indicadores críticos de éxito? 
  • ¿Qué señales deberían ser motivo de preocupación? 
  • ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

La creación de los customer journeys ayuda a centrar a las partes interesadas en el panorama general y les recuerda cómo sus esfuerzos afectan mutuamente. También puede ayudar a los equipos a ofrecer experiencias coherentes a lo largo del recorrido del cliente.  

Estos journeys deben evolucionar con el tiempo. El análisis mostrará lo que funciona y lo que no para poder mejorar continuamente las interacciones y diseñar una mejor experiencia de usuario. El resultado serán clientes satisfechos que gastan más dinero, están más dispuestos a recomendar la marca y son menos propensos a irse.

La clave para optimizar los journeys son los datos.

Aquellos días de los correos electrónicos masivos de talla única quedaron atrás. Los consumidores de hoy esperan experiencias de usuario personalizadas en muchos canales: correo electrónico, móvil, redes sociales, publicidad y web, pero hay que recopilar y hacer un seguimiento de la información correcta para poder ofrecerlas. 

Para optimizar el customer journey, lo mejor es empezar con un mapa que refleje nuestro modelo de negocio específico. Un “customer journey map” es un diagrama que muestra cada punto de interacción durante las seis etapas de la relación con el cliente. Para obtener el máximo beneficio, cada journey map debe basarse en lo que realmente sucede, no en lo que debería suceder. 

Dependiendo del sector, es posible que se necesite varios customer journeys para visualizar los diferentes escenarios y caminos que toman los clientes cuando se relacionan con la marca/empresa. Eso está bien. Se puede empezar con uno, pero debemos hacer ampliaciones a partir de ahí. Cuantos más buyer personas abarque el journey map, más fácil será crear experiencias que atraigan y gusten a los clientes. 

Ejemplo customer journey de Pardot

¿Cómo puedo optimizar mi customer journey?

Elaborar un customer journey para diferentes clientes puede llevar mucho tiempo. Y una vez que se ha trazado, se necesita una forma de ofrecer una experiencia de cliente omnicanal y personalizada basada en su camino.  

Los customer journey permiten, en última instancia, incorporar la lógica a las interacciones con los consumidores y mover automáticamente a los clientes por diferentes estados o caminos en función de sus perfiles, historiales de compra, ubicaciones, preferencias expresadas u otros indicadores. Las rutas o ramas en el journey pueden mostrar diferentes experiencias que podrían activarse en función del comportamiento del cliente. 

Por lo tanto, si decidimos tomar en serio y empezar a trabajar con customer journeys, es necesario invertir en una herramienta que facilite esta tarea. Estas herramientas suelen formar parte de un software de automatización del marketing como Pardot que, por ejemplo, permiten crear fácilmente journeys personalizados y automatizar las acciones de marketing. Estos esfuerzos de automatización permitirán llevar el marketing de tu empresa al siguiente nivel. 

¿Te podemos ayudar?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y partner certificado en Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario y te ofreceremos el soporte que necesitas.

Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

🚀 Te resumimos en 7 puntos las novedades presentadas en la release Winter22.

1. Autenticación multifactor (MFA).
2. Búsqueda Einstein activada por defecto.
3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.
4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).
5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).
6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.
7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

1. Autenticación multifactor (MFA)

La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

2. Búsqueda Einstein activada por defecto

Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

  • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
  • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
  • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

  • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
  • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Salesforce?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Uno de los recursos más grandes con los que contamos actualmente para la generación de Leads es LinkedIn. ¿Quién no ha buscado a sus posibles clientes potenciales en esta red social? Pero, ¿cómo conseguir esos Leads? Y sobre todo, una vez los tenemos en nuestro embudo de conversión, ¿cómo los podemos nutrir? Para ello, os presentamos la combinación perfecta entre los formularios de generación de Leads de Linkedin y Pardot. 

Los formularios de LinkedIn nos permiten atraer la mayor cantidad posible de Leads a través de nuestros anuncios en LinkedIn. Estos leads que se generan en su mayoria son de gran calidad, ya que los formularios se completan con los datos exactos del perfil de LinkedIn de cada usuario. Además, gracias al administrador de campañas, podremos obtener métricas de la rentabilidad de las campañas y administrar esos leads desde nuestro CRM preferido, en este caso Salesforce. Pero antes de poder trabajar con ellos, tendremos que recogerlos y realizar el proceso de nurturing en Pardot.  

Para lograr esta integración, podemos actuar de 2 maneras, una manual y otra automática. De forma manual, podremos descargar un listado de esos nuevos leads que hemos adquirido desde nuestro administrador de campañas e importarlos en Pardot a través de un csv. asignándole la campaña correspondiente. 

Importar clientes potenciales - Pardot

Por otra parte, si deseamos hacer este proceso de forma automática y reducir tiempos, tendremos que emplear un enlace que nos permita integrar ambas plataformas. En este caso, emplearemos la herramienta Zapier.  

Logo Zapier

Zapier es una herramienta que nos permite conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo. Para este nuevo workflow que deseamos, creará prospects en Pardot a partir de los nuevos envíos que se hagan de los formularios de LinkedIn. 

¿Cómo actúa con Pardot? 

Como en otras integraciones (os mostraremos más casos de uso en nuevas entradas), es preciso contar con alguien especializado con la herramienta, ya que en un primer impacto puede resultar compleja. Os contamos como sería el procedimiento.

1. Verificar ambas cuentas 

Para empezar con el proceso, se deberá establecer la conexión tanto de la cuenta de Linkedin como Pardot. Para ello en el menú principal, accede a Mis aplicaciones > Agregar conexión. 

Conector de Pardot

2. Seleccionar formulario

El siguiente paso será elegir el formulario a partir del cual vamos a recoger los leads. Haz click en “Hacer un Zap” y selecciona el Trigger. 

Lead Form Zapier

Una vez seleccionado, tendrás que indicar qué cuenta y formulario vas a emplear.  

3. Configurar acciones en Pardot

Una vez tenemos el Trigger configurado, deberemos indicar qué acciones se deben crear en Pardot. La herramienta nos ofrece las siguientes:

  • Crear prospecto
  • Actualizar prospecto
  • Añadir prospecto a una lista
  • Enviar un correo electrónico de lista
  • Encontrar prospecto
Acciones Pardot - Zapier

Se puede seleccionar una única acción o incluir adicionales. 

Asignaremos los campos del formulario de generación de clientes potenciales de LinkedIn a los campos de nuestra cuenta de Pardot. 

4. ¡Ponlo en marcha!

Una vez se han terminado de configurar todas las acciones, podemos activar el zap.  

Si queremos que se hagan automatizaciones más complejas, deberemos recurrir a los automatismos que nos permite Pardot, como agregar a un cliente potencial a una campaña o bien etiquetarlo. 

¿Quieres integrar esta funcionalidad en tu entorno de Pardot?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y gestión de leads con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Salesforce nos comparte un montón de novedades en su nueva actualización Summer ’21, entre ellas las mejoras que han realizado en la release de Pardot. Como plataforma de automatización de marketing, todavía tiene un sinfín de mejoras que muchos usuarios están demandando, pero poco a poco Salesforce está trabajando en ello y adecuando la herramienta para obtener la mejor experiencia tanto de usuario como de cliente.

En el siguiente post te comentamos las principales novedades con las que nos hemos encontrado, que estarán disponibles entre mayo y junio de 2021. En esta nueva release de Pardot, se hace hincapié en Einstein y las funcionalidades que ofrece a partir de la IA.

En las notas de la release de Pardot, podemos encontrar las nuevas funciones segmentadas por categorías:

  • Experiencia de marketing
  • Datos y análisis
  • Plataforma
  • Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

1. Experiencia de marketing

  • Envíos de correo electrónico óptimos

Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise y Unlimited.

Ahora es posible obtener más claridad y control en la configuración de email marketing. Puedes conocer el estado general del envío del correo electrónico, la configuración del “No enviar correo electrónico”, el “Opted Out” e información de devoluciones/rebotes. Todas estas configuraciones podrán aplicarse en reglas de automatización, engagement studio y en la importación de prospectos.

Pardot Mailability

¿Cómo habilitarlo?

Los administradores pueden habilitar los cambios de envío desde el banner que aparece en el panel de Pardot.

pardot_banner
  • Marcar correos electrónicos de lista en Lightning como operativos

En muchas ocasiones la persona responsable del marketing tiene que enviar notificaciones importantes a sus clientes, independientemente si anularon la suscripción de los correos electrónicos. Si es el caso, con esta nueva actualización, podemos marcar la lista de correos electrónicos en Lightning como operativos para omitir el estado de suscripción para ciertos tipos de mensajes.

Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experience con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited y Performance.

Cómo: debes tener habilitado el envío de correo electrónico operativo. Selecciona Operativo cuando envíes un correo electrónico desde el registro de contenido del correo electrónico. Los correos electrónicos operativos son correos electrónicos no promocionales que se envían independientemente del estado de exclusión voluntaria del destinatario. Para más información, puedes acceder al siguiente enlace.

  • ¿Tus emails tienen el contenido dinámico adecuado?

Los campos de combinación de contenido dinámico en los borradores de correos electrónicos y las plantillas muestran el ID de esa pieza de contenido dinámico. Pero, ¿cómo sabes qué contenido ven realmente tus destinatarios? Ahora, hay una columna para los números de identificación en la vista de lista de contenido dinámico para que puedas asegurarte de tener el campo de combinación correcto en sus correos electrónicos.

dynamic_content

2. Datos y análisis

  • Aumentar la participación del correo electrónico con la optimización del tiempo de envío de Einstein

¿Cuándo es el mejor momento para enviar un email a tus clientes potenciales? En esta nueva release de Pardot, ahora Einstein nos ayuda a saberlo. En los envíos de correo, podremos seleccionar la opción de “Einsten Optimizied”, donde Einstein utiliza las habilidades de aprendizaje automático para seleccionar el tiempo de envío ideal para cada correo electrónico, basándose en datos anteriores de los cientes potenciales.

Dónde: este cambio está disponible en las ediciones Pardot Advanced y Premium con las ediciones Salesforce Enterprise, Performance o Unlimited. Está disponible solo en Lightning Experience.

Cómo: después de habilitar la optimización de tiempo de envío de Einstein en la configuración de marketing, comienza un período de formación. Después de aproximadamente 72 horas, sus usuarios de marketing pueden seleccionar la opción de envío optimizado de Einstein cuando estén listos para enviar un correo electrónico.

Einstein Optimized

Ingresa la fecha de inicio, la hora de inicio (1) y un marco de tiempo para enviar (2), y deja que Einstein haga su trabajo. El plazo de envío puede oscilar entre 3 horas y 7 días, por lo que se puede experimentar con diferentes duraciones.

Einstein tarda una hora en evaluar los datos de participación de cada cliente potencial, por lo que debes permitir al menos una hora adicional cuando ingreses el valor del marco de tiempo. Si estás enviando un mensaje urgente, puedes estar seguro de que los correos electrónicos se envían a una hora determinada. Marca la casilla de información (3) al final del formulario para verificar la última vez posible para enviar un correo electrónico.

Einstein Pardot
  • Configurar el repositorio de imágenes más rápido con un dominio CDN predeterminado

La nueva opción predeterminada de dominio CDN para canales públicos ahora está disponible durante la configuración de CMS, lo que elimina la necesidad de trabajar con un administrador web o un registrador de dominios. Para usar este dominio con Pardot Email, un administrador debe implementar Mi dominio.

Dónde: Este cambio se aplica a las ediciones Salesforce Enterprise, Professional e Unlimited con cualquier edición de Pardot.

Cómo: Con Mi dominio implementado, ahora aparece un nuevo dominio CDN predeterminado en el menú desplegable de dominios cuando configura el canal CMS para usar con Pardot Email.
Pardot CMS
  • Seguimiento de cuentas como miembros de campaña

    Ya es posible gestionar cuentas desde campañas. Agrega cuentas como miembros de la campaña de listas relacionadas y crea informes estándar y personalizados para rastrear su participación.

3. Plataforma

  • Nombra a un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración de Pardot

Los usuarios administradores de Pardot ya no tienen por qué preocuparse en perder sus permisos. Ahora, se ha desarrollado un  nuevo permiso de usuario que facilita la designación de un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración y gestión de Pardot.

Cómo: crea un conjunto de permisos personalizados o edita un conjunto de permisos personalizados existente y asígnalo a un usuario. Para tener acceso completo a las páginas de configuración de marketing y de configuración de Pardot, los usuarios necesitan el permiso Administrar tareas de configuración de marketing y el permiso Ver configuración y configuración.

Por qué: las tareas de configuración de Pardot a veces requieren tanto un administrador de Salesforce como un administrador de Pardot para completarse. Ahora, una sola persona designada como administrador de marketing en Salesforce puede gestionar toda la configuración de Pardot, sin darles más acceso del que necesitan.

4. Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

Utiliza la API de Pardot de forma más eficaz con metadatos modificados y documentos de desarrollador revisados.

API de metadatos: PardotSettings
Se agregó enableEnhancedProspectCustomFieldsSync para admitir la sincronización de objetos para que Pardot esté disponible de forma generalizada.
EnablePardotObjectSync obsoleto para cerrar Pardot Object Sync (beta).

API de metadatos: CampaignSettings
Se agregó enableAccountsAsCM para admitir que la administración de campañas basada en cuentas esté disponible de forma generalizada (anteriormente llamada Cuentas como miembros de campaña).

Se puede encontrar más información para desarrolladores de Pardot en el siguiente enlace: https://developer.pardot.com.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Pardot?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.