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Salesforce Genie: mejorando Salesforce y WhatsApp

Salesforce Genie: mejorando Salesforce y WhatsApp

Las empresas usan una gran cantidad de aplicaciones para operar en el día a día. Por cada aplicación que se usa, es posible que se tenga una versión diferente de un mismo cliente. Esto complica la explotación de los datos para la conversión de clientes potenciales o el cierre de ventas. 

Para dar solución a este problema, Salesforce ha presentado en Dreamforce 2022 su última creación: Salesforce Genie.

¿Qué es Salesforce Genie?

Salesforce Genie es la nueva funcionalidad de Salesforce que, bajo la premisa de convertir los datos en “magia”, permite gestionar datos en tiempo real procedentes de muchas fuentes, relacionarlos entre sí y vincularlos a un perfil.  

Nos ofrece la capacidad de armonizar todos los datos y visualizarlos de manera sencilla y conectar la empresa con el cliente a través de una experiencia personalizada, alcanzando así un compromiso real con la empresa por parte del cliente.

¿Cómo interactúa con las demás nubes de Salesforce? 

Genie proporciona la capacidad de actuar en tiempo real al conjunto de aplicaciones de Salesforce Customer 360. Ofreciendo así experiencias personalizadas en detalle, que realmente le ofrecen al cliente lo que está buscando.   

  • Sales – Ventas: ofrece al representante de ventas la información más relevante y apropiada en el momento de la venta, reduciendo así el riesgo de pérdida de esta.  
  • Marketing: mejora la relación con los clientes personalizando campañas y rutas en tiempo real.  
  • Mulesoft – Integración: permite conectar las distintas aplicaciones usadas por la empresa con Salesforce  
  • Tableau: analiza la información y la representación gráfica, para tomar las mejores decisiones  
  • Hyperforce: cumple con los requisitos exigidos por la ley, con unos controles de privacidad transparentes y robustos para proteger los datos de los clientes.  
  • Einstein: aprovecha los datos unificados de Genie y crear experiencias de cliente personalizadas, basadas en predicciones con Einstein. 

Salesforce Genie ya está disponible, y tiene previstas actualizaciones y mejoras hasta verano del próximo año.

Integración con WhatsApp Business

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, ahora se puede integrar con Salesforce, abriendo así la posibilidad de personalizar y automatizar la comunicación con los clientes. Sus principales características:

  • Diseñar el customer journey de principio a fin: usando WhatsApp y Journey Builder, podrás crear, enviar y administrar los mensajes con tus clientes, como recordatorios sobre próximos pedidos, promociones de descuento o novedades.  
  • Personalización de mensajes: con la plataforma de datos de clientes, Marketing Cloud, e impulsado por Salesforce Genie, WhatsApp podrá personalizar el trato con el cliente con promociones y recomendaciones inteligentes. Además, los clientes de Salesforce podrán utilizar plantillas personalizables que incluyen vídeos e imágenes y botones que permiten a los usuarios responder o abrir un enlace con un solo clic.  
  • Mejorar las conversaciones: combinando IA y automatización, se reducirá el tiempo de espera de soporte con un chatbot mucho más eficiente.  
  • Privacidad y seguridad: los mensajes enviados por WhatsApp entre las empresas y clientes están protegidos, por defecto, con el protocolo de cifrado Signal.  

 Se espera que la integración de Salesforce con WhatsApp Business Platform for Marketing Cloud esté disponible en diciembre de 2022. 

Conclusión

Genie ofrece la capacidad de agrupar la información desde diferentes fuentes, relacionarla con un perfil, automatizar acciones de manera personalizada en función de las necesidades del cliente en tiempo real.

Esto convierte a Genie en una gran herramienta a la hora de mejorar el retorno de la inversión (ROI) en publicidad, agilizar el proceso de ventas y aumentar la satisfacción del cliente.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario. Contamos con un equipo de consultores especializados en Salesforce.

Novedades Power BI – septiembre 2022

Novedades Power BI – septiembre 2022

¡Ya están aquí las novedades Power BI septiembre 2022! En esta ocasión os traemos un post lleno de novedades más que interesantes que comentaremos parte por parte a continuación:

1. Informes

Eje jerárquico por defecto

Este mes se han ajustado algunos compartamientos para garantizar que el eje de jerarquía se active automáticamente cuando un usuario arrastra varios campos a la caja del eje X.

Mejora del nombre de los campos de agrupación

Para mejorar la comprensión de los datos, se ha actualizado el nombre de visualización de los campos de agrupación, indicando ahora la agregación realizada:

Soporte de traducciones para modelos compuestos

A partir de ahora, se admiten traducciones para los modelos compuestos en los conjuntos de datos de Power BI y Analysis Services, lo que permitirá mostrar tablas y columnas del conjunto de datos en el idioma que el usuario prefiera.

Opciones de formato móvil

Las opciones de formato para móviles ya están disponibles de forma general. Esto permitirá dar a los informes un estilo y formato diferente cuando queramos visualizarlo a través de un teléfono móvil sin afectar al diseño web.

2. Conectividad de datos

A partir de este mes, estará disponible el nuevo conector Profisee, una solución de gestión de datos maestros multidominio y basada en la nube.

Además, se han realizado actualizaciones en los conectores Dremio y Starbust Enterprise.

3. Servicio

Compartición de conjuntos de datos con usuarios externos

Ahora es posible compartir un conjunto de datos de Power BI con usuarios externos para que puedan acceder a los datos en su propio tenant. Se trata de una compartición “in situ”, lo que significa que los consumidores pueden ver y conectarse a los datos de los proveedores en vivo. Además, también pueden conectarse a través de direct query y construir sus propios modelos compuestos e informes sobre los datos compartidos, eliminando la necesidad de transferir manualmente los datos entre organizaciones.

Esto genera la necesidad de gestionar la gobernanza sobre el uso externo de los datos, por lo que los administradores pueden deshabilitar completamente el uso compartido de datos o controlar qué usuarios y/o grupos de usuarios pueden compartirlos.

Es importante destacar que los usuarios externos deben tener una cuenta de invitado en Azure Active Directory registrada en el tenant del proveedor para poder acceder a los conjuntos de datos compartidos.

Los usuarios externos, encontrarán los conjuntos compartidos en la sección “Datos externos”:

Generación automática de informes

Ahora es posible crear un informe generado automáticamente a partir de la mayoría de los conjuntos de datos del servicio de Power BI. En la página Crear, seleccionando la opción «Elegir un conjunto de datos publicado», se podrá escoger si crear automáticamente un informe o empezar uno en blanco.

4. Aplicación móvil

Fuentes de Power BI disponibles en dispositivos móviles

Ahora las aplicaciones móviles de Power BI soportan toda la gama de fuentes disponibles en Desktop, lo que hará que el informe se vea exactamente como fue diseñado.

Aplicación para Windows: experiencia mejorada con WebView2

La aplicación Power BI para Windows está ahora alineada con la migración general de Power BI a Microsoft Edge WebView2, lo que permitirá un rendimiento más rápido y una mejor experiencia de navegación.

5. Análisis embebidos

Componente de Power BI para Vue.js

Desde este mes está disponible una nueva biblioteca para incrustar contenido de Power BI en aplicaciones Vue.js, la cual facilita el proceso y el aprovechamiento de otras capacidades como la aplicación de estilos al componente, la configuración de controladores de eventos, etc.

6. Otros

Mejoras en la vista previa de los informes paginados

Tras implementar recientemente la vista previa como nueva acción en la página de detalles del conjunto de datos, este mes se ha añadido una opción de “Mostrar consulta” que permite copiar en el portapapeles la consulta DAX utilizada para crear esa vista previa:

Además, también es posible redimensionar el ancho de las columnas, haciendo que la vista previa de la tabla sea más legible.

Estas son algunas de las novedades Power BI septiembre 2022. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

¿Qué es Salesforce Customer 360?

¿Qué es Salesforce Customer 360?

A medida que la tecnología avanza, los consumidores se encuentran ante una extensa red en crecimiento de opciones con las que satisfacer una necesidad. El aumento de la competencia y las necesidades de la población crea una coyuntura que arrincona a muchas empresas y les hace preguntarse: ¿cómo puedo diferenciarme y organizarme para atraer y atender correctamente a la demanda?

Salesforce Customer 360 te da la respuesta. Se trata de una tecnología que une los departamentos de tu empresa para ofrecer una visión integrada de tu estrategia y personalizar las experiencias de tus clientes.

¿Cómo lo hace?

Mediante la conexión integrada de soluciones tecnológicas en una plataforma CRM. Se trata de una herramienta escalable y en constante evolución, por lo que podrás exprimir los beneficios del Customer 360, independientemente del tamaño de tu empresa. Además, podrás seleccionar únicamente aquellas herramientas que vayas a usar, por lo que evitarás un sobrecoste por funcionalidades que no te interesan.

 

La visión 360 es la idea, a veces considerada inalcanzable, de que las empresas pueden obtener una visión completa de los clientes agregando información de los diversos puntos de contacto entre la empresa y estos.

Veamos algunas funciones que ofrece Salesforce Customer 360

Marketing Cloud

Envía a los clientes el mensaje adecuado en el momento oportuno, mediante la automatización del Marketing Inteligente.

  1. Aumenta el número de conversiones mediante un seguimiento más cercano del cliente.
  2. Personaliza tu mensaje y obtén datos de gran valor.
  3. Automatiza acciones de marketing para impulsar el proceso creativo.
  4. Lleva tu posicionamiento a otro nivel con las herramientas SEO y SEM.
  5. Crea, administra y haz seguimiento de tus campañas y eventos.
  6. Fideliza a tus clientes con un Marketing que da en el blanco.
  7. Calcula el retorno de la inversión (ROI). 
  8. Profundiza en las relaciones con los clientes en cada punto de contacto con herramientas de marketing integradas.

Sales Cloud

Un crecimiento más rápido y predecible comienza con un equipo de ventas más productivo.

  1. Conecta a los equipos de Marketing, ventas y atención al cliente para aumentar el control y eficiencia de tu estrategia.
  2. Agiliza el proceso de venta y crea relaciones más sólidas con tus clientes mediante una experiencia personalizada.
  3. Aumenta la productividad y favorece la diferenciación como resultado de la automatización de procesos y la delegación de tareas repetitivas a la IA. 

Service Cloud

Consigue clientes para toda la vida con un servicio conectado y eficiente, potenciando conexiones más profundas con este servicio digital.

  1. Conecta con tus clientes ofreciéndoles atención  y asistencia 24/7.  Un servicio vinculable a redes sociales para eliminar las fronteras físicas, mitigar la insatisfacción y hacer que tus clientes se sientan comprendidos.
  2. Asigna una identificación a cada cliente, lo que te permitirá estructurar y relacionar fácilmente los registros de una misma persona en diferentes sistemas.
  3. Observa el mundo con los ojos de tus clientes. Dispón de una vista única y compartida de tus clientes,  conoce sus historias e incluso frustraciones para poder ofrecerles experiencias mejor adaptadas y potenciar así tu imagen en su mente.
  4. Distribuye las incidencias automáticamente en función de las cargas de trabajo y puesto.

Pardot

Hazte con la herramienta líder de automatización del Marketing B2B.

  1. Automatiza tus acciones de marketing, enfócate en tus conversiones y mejora el rendimiento de los departamentos de ventas.
  2. Aumenta el control de las diferentes fases del embudo de conversión y potencia el cierre de ventas.
  3. Aprovecha la generación inteligente de leads y su gestión simplificada. 
  4. Potencia el poder de los datos con la analítica avanzada de Pardot. Visualiza y comprende el rendimiento de las campañas a través de flujos de trabajo.

El 80% de los consumidores afirman que la experiencia proporcionada por una empresa es tan importante como sus productos y servicios.

State of the Connected Customer, Fifth Edition

Salesforce

¿Qué opinan los clientes de Salesforce Customer 360?

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El 72% que ha usado más de una aplicación de Customer 360 ha reportado mejoría en su ROI (Retorno de la inversión).

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El 96% que utiliza más de una aplicación de Customer 360 consideran que su productividad y eficiencia han aumentado.

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Novedades Power BI – agosto 2022

Novedades Power BI – agosto 2022

¡Ya están aquí las novedades de Power BI del mes de agosto! En esta ocasión os traemos un post lleno de novedades más que interesantes que comentaremos parte por parte a continuación:

1. Informes

Formato condicional para las etiquetas de datos

A partir de ahora, para el formato condicional en las etiquetas de datos de visuales con medidas sin campo de leyenda, se evaluarán los diferentes puntos de los datos de forma que se muestre un color u otro en base a un umbral. Próximamente tendremos más novedades en este ámbito.

Nuevo diálogo “Seleccionar etiqueta de sensibilidad”

Ahora es posible establecer las etiquetas de sensibilidad de un informe directamente desde el proceso de guardado,  por lo que los usuarios ahorrarán tiempo al no tener que realizar la búsqueda de los ajustes.

Actualización de la política de prevención de pérdida de datos

A partir de este mes, aparecerá un panel lateral en la página de detalles del conjunto de datos con una tarjeta que representa cada una de las políticas. Además, los propietarios tendrán más capacidad de acción ante posibles errores de identificación de datos.

En función de cómo se haya configurado la regla de política, se mostrarán las siguientes opciones:

  • Informar de un problema: informar de un problema de “falso-positivo” (la política ha identificado por error datos no sensibles como sensibles).
  • Anular: anular la política hará que esta ya no evalúe el conjunto de datos.
  • Informar y anular: realiza las dos acciones anteriores.

Metric visual

¡Ya está disponible Metric visual en Desktop! Este visual proporciona un gran nivel de flexibilidad en la integración de métricas en informes de Power BI. Por ejemplo, será posible incluir medidas individuales o crear páginas de informes que muestren métricas junto a otros visuales.

Se pueden crear nuevas métricas o añadir una existente como visual en el informe.

2. Conectividad de datos

A partir de este mes, estarán disponibles los más de 80 conectores personalizados en la experiencia de Power Query Online para su uso en Dataflows y Datarmarts.

Además, se han realizado actualizaciones en los conectores MariaDB y Google Sheets.

3. Aplicación móvil

Seguimiento de métricas desde la app móvil

Ya es posible seguir las métricas directamente desde la aplicación móvil y mantenerse informado de la actividad de estas. Solo habrá que pulsar “Seguir métrica” desde el centro de métricas o en su panel de detalles.

4. Otros

Integración de Power BI en Dynamics 365 y Power Apps

Ya está disponible de forma general la integración de Power BI en Dynamics 365 y Power Apps basadas en modelos. Esto ofrece la posibilidad de crear rápidamente aplicaciones de negocio en un entorno de bajo código, aumentando la agilidad y modernizando los procesos.

Más formas de optimizar el rendimiento de Power BI

Este mes se han añadido nuevos ajustes que influyen en la ejecución de consultas del motor de Power BI. Junto a los ajustes de optimización existentes, permitirán mejorar el rendimiento de la aplicación mientras se importan datos o se ejecutan consultas en DirectQuery.

Estas son algunas de las novedades Power BI agosto 2022. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

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Novedades Power BI – julio 2022

Novedades Power BI – julio 2022

Como cada mes, os traemos las actualizaciones, nuevas funcionalidades y novedades Power BI julio 2022. Este mes ha cerrado con grandes novedades. ¡Descúbrelas!

1. Informes

Mapa coroplético para el visual de Azure Maps

Para empezar, este mes Power BI ha introducido capas de relleno en el visual de Azure Maps. Los mapas rellenos utilizan formas coloreadas para diferenciar los datos, ayudando a presentar de una forma más visible variaciones o patrones en diferentes regiones geográficas.

Modelos compuestos en Power BI Datasets y Analysis Services

A continuación, Power BI ha añadido soporte para los conjuntos de datos que tienen definidos parámetros de consulta dinámicos. A partir de ahora, es posible crear un modelo compuesto en dichos datasets para enriquecerlos o ampliarlos, permitiendo a los usuarios que utilicen filtros o slicers que establecerán valores de un parámetro de consulta M.

Actualizaciones en las métricas visuales

Este mes Power BI ha añadido diferentes actualizaciones que agilizan la creación y el intercambio de métricas:

 

  • Visualización de métricas: una ampliación del visual de Scorecard permitirá incluir visuales de métricas mejorando considerablemente el nivel de flexibilidad en su integración.
  • Mover/copiar cuadros de mando: ahora es posible copiar y mover cuadros de mando en el servicio, teniendo en cuenta todas las características y metadatos de los visuales, los registros y las reglas de estado.
  • Seguir métricas: la función “Seguir” permite acceder rápidamente a las métricas deseadas y mantenerse al día de su actividad. Se pueden ver todas las métricas seguidas en la sección «Siguiendo» del centro de métricas.
  • Compartir el enlace directo a una métrica: ahora la URL de la barra de direcciones incluye también el ID de la métrica, por lo que es posible compartir un enlace directo a la misma.

2. Modelado

Nueva función DAX: NETWORKDAYS

Se ha introducido una nueva función DAX que nos devuelve el número de días laborables que hay entre dos fechas: NETWORKDAYS. Los días laborables excluyen los fines de semana (que se pueden personalizar utilizando el parámetro de fines de semana) y aquellas fechas que se indiquen en un parámetro opcional de vacaciones.

Soporte de RLS multi-rol en el modelo compuesto

Seguidamente, se ha incorporado una mejora en los modelos compuestos que habilita la compatibilidad con RLS de varios roles. Es decir, ahora los propietarios de modelos pueden asignar a un mismo usuario más de un rol de RLS.

Mejora del rendimiento de las consultas

Este mes se ha mejorado el rendimiento de las consultas permitiendo propagar los filtros RLS definidos en las tablas de dimensiones de importación a las tablas de DirectQuery utilizando conectores Mashup.

3. Conectividad de datos

En el mes de julio se ha introducido en Preview una conexión directa con Datamarts, que nos permite conectarnos fácilmente desde el punto de entrada de la obtención de datos a aquellos Datamarts en los que se nos haya concedido el acceso. También, Power BI ha introducido el conector Eduframe Reporting, que nos permitirá conectarnos con su herramienta de gestión de información de estudiantes para explorar y mostrar sus datos en nuestro informe.

Por otro lado, se han realizado actualizaciones en otros conectores existentes como BitSight Security Ratings, Databricks o Funnel.

4. Servicio

Mejoras en el centro de datos: vista previa y exportación

A partir de ahora, podemos seleccionar una tabla o columnas en la vista de Tablas del panel lateral derecho y obtener una vista previa del conjunto de datos seleccionado. No obstante, es posible que esta vista previa no muestre todos los datos, por lo que también se ha incorporado la posibilidad de exportar o personalizar esta tabla.

5. Aplicación móvil

Presentación de los Data in Space

Data in Space es una nueva función que utiliza la tecnología de realidad aumentada en la aplicación de Power BI Mobile para crear anclajes persistentes en el mundo real y adjuntar contenido de Power BI a esos anclajes. Es decir, nos permite conectarnos a los datos de negocio con los escenarios de mundo real en la gestión de instalaciones, fabricación, ventas, etc., dejando que los empleados puedan descubrir y utilizar más fácilmente los datos para tomar mejores decisiones.

Parámetros de informes paginados en JS SDK

Otra de las novedades Power BI julio 2022 es que ahora los desarrolladores pueden configurar los parámetros de los informes paginados en Power BI estableciéndolos en la configuración de la carga útil a través de JS SDK.

6. Análisis incrustados

 

Mejoras en la accesibilidad de los informes incrustados

Power BI ha facilitado la accesibilidad a los informes incrustados proporcionando diferentes APIS que permitirán ajustar los niveles de zoom, añadir atributos de título al componente con poco código, habilitar atajos de teclado y añadir modos de alto contraste para los informes incrustados.

Copiar visual como imagen en escenarios de incrustación

Para finalizar, ahora es posible copiar un visual específico para compartirlo en otro lugar, tanto en el servicio de Power BI como en los informes incrustados de la organización.

Estas son algunas de las novedades Power BI julio 2022. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

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