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Novedades Power BI – junio 2022

Novedades Power BI – junio 2022

¡Este mes damos la bienvenida al verano y a las novedades Power BI – junio 2022 con un post cargado para que no os perdáis ninguna novedad! Os las resumimos parte por parte a continuación:

1. Informes

Nuevo panel de formato

El nuevo panel de formato ya está disponible de forma general y este mes ha sido modificado con algunas mejoras y correcciones que facilitarán su uso.

    Actualizaciones de las barras de error

    Se han renovado las barras de error para simplificar la estructura de las opciones de formato. Ahora podrás encontrar y personalizar sus elementos de forma más fácil.

    Mejoras en la navegación de tablas

    Este mes Power BI ha incorporado varias mejoras en la visualización de las tablas de informes para mejorar el uso, el rendimiento y la accesibilidad de los usuarios. Las principales mejoras son:

    • Mejoras generales de rendimiento en el desplazamiento y la visualización
    • Nuevos atajos de teclado para facilitar la navegación:
      • MAYUS + ARRIBA/ABAJO: seleccionar varias filas contiguas
      • PÁG + ARRIBA/ABAJO: desplazarse
      • INICIO/FINAL: mover el foco a la primera/última celda de la fila actual
    • Experiencia de selección de filas mejorada
    • Nuevo contorno de enfoque para que sea visible independientemente del color de fondo.
    • Iconos de formato condicional actualizados
    • Capacidad de asociar imágenes con texto alternativo en el panel de formato.

    2. Modelado

    Modelos compuestos en SQL Server Analysis Services

    A partir de ahora, cuando se actualicen o implementen modelos tabulares en SQL Server 2022 Analysis Services, la conexión DirectQuery estará disponible en Power BI Desktop. Por tanto, estos modelos podrán unirse a otros datos en Power BI para crear un modelo compuesto.

    3. Conectividad de datos

    En el mes de mayo se anunció Datamarts en Power BI, una nueva capacidad de autoservicio de Power BI Premium para realizar análisis de bases de datos relacionales y descubrir conocimientos procesables a partir de sus datos.

    A partir de ahora, es posible descubrir y conectarse fácilmente a Datamarts desde el “Data Hub” en la barra de herramientas de Power BI Desktop. Con esto, los usuarios podrán descubrir Datamarts que ya hayan sido creados y compartidos por otras personas de la organización y reutilizar el conjunto de datos generado automáticamente por el Datamart para diseñar fácilmente sus informes.

      Para crear conjuntos de datos sobre el datamart, podemos utilizar el conector de bases de datos Azure SQL especificando la cadena de conexión SQL del Datamart para el nombre del servidor. Si no queremos crear un Datamart, sino utilizar uno existente que ha sido compartido con nosotros, podremos obtener la cadena de conexión SQL desde la página de información del Datamart en el DataHub.

      Además, otra de las novedades Power BI – junio 2022 es que se han introducido dos nuevos conectores: Databricks, que permitirá ver una vista previa de la fuente de datos genérica Databricks (Beta), y SingleStore, que proporciona una conexión en vivo para Direct Query a la catalogada como la base de datos más rápida del mundo de todas las aplicaciones de usos intensivo de datos.

      También se han realizado actualizaciones en otros conectores existentes como Anaplan, Azure Databricks, Dremio Cloud o Snowflake.

      4. Servicio

      Power BI Data Storytelling

      Power BI Data Storytelling es un complemento de PowerPoint que permite añadir informes de Power BI en las diapositivas de la presentación. Este mes se están habilitando los puntos de inicio del storytelling para que sea posible comenzar la narración que se quiera utilizar en PowerPoint directamente en el propio informe.

      Datahub

      Datahub ya ha sido mencionado anteriormente en el post, y es que una de las características más importantes del Datahub, es que ahora podremos encontrar en él los nuevos Datamarts. Se trata de una ubicación central para que los propietarios de los datos, creadores de informes y consumidores puedan gestionar y descubrir los elementos de datos en todos los espacios de trabajo:

      • Los propietarios pueden ver las métricas de uso, el estado de actualización, el linaje y un análisis de impacto.
      • Los creadores pueden utilizarlo para encontrar elementos adecuados a la hora de elaborar sus informes y utilizar los enlaces para crearlos fácilmente.
      • Los consumidores pueden utilizarlo para encontrar informes basados en elementos de datos fiables.

      Cabe destacar que Datahub ha sido introducido también en Power BI Desktop con el objetivo de reunir todos los elementos de datos de Power BI en una única experiencia.

      Actualizaciones de las métricas de Power BI

      Este mes se han introducido varias novedades en las métricas de Power BI (antes conocidas como “Objetivos”):

      • Agregar hitos asociados a la fecha dentro de una métrica dada.
      • Crear métricas categóricas que ayuden a rastrear elementos no numéricos.
      • Enriquecimiento de la característica de actualización masiva que permitirá asignar usuarios, actualizar estados, crear o reemplazar reglas y actualizar fechas de inicio y vencimiento.

      Además, a partir de ahora Power BI Metrics será compatible con las claves gestionadas por el cliente.

      5. Análisis integrados

      Soporte de slicers jerárquicos en las APIs JS

      Utilizando las APIs de slicer, se puede obtener y establecer el estado de un slicer de Power BI y utilizar la configuración para cambiar su estado en la carga de un informe.

      Parámetros de informes paginados en JS SDK

      Ahora los desarrolladores pueden configurar los parámetros de los informes paginados en Power BI estableciéndolos en la configuración de la carga útil a través de JS SDK.

      Estas son algunas de las novedades Power BI – junio 2022 que nos ha dejado este mes. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

      ¿Quieres conocer más detalles?

      En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

      Nuevas funciones de Salesforce en la versión Summer 22

      Nuevas funciones de Salesforce en la versión Summer 22

      En este artículo revisaremos las nuevas herramientas incorporadas a las novedades Salesforce Summer 2022.  

      1.  Edición de múltiples campos en la página de ejecución de un informe  

      Ahora contaremos con la posibilidad de actualizar estados y limpiar datos sin tener que volver a ejecutar nuestros informes. Ahorraremos tiempo editando campos en tiempo de ejecución del informe. 

      Esta opción ya está disponible de forma general. 

      2.  Nuevo tipo de dato “Dirección” al crear campos personalizados (Beta) 

      Por fin llega el esperado cambio, en esta nueva versión contaremos con un nuevo tipo de dato para controlar las direcciones de manera más sencilla. 

      Para poder usarlo, necesitaremos tener configurados el País/Territorio y la Región. 

      3.  Personalización y filtrado de listas dependientes en el Lightning App Builder

      Aquí llega uno de los puntos más importantes de esta actualización, la incorporación de las nuevas listas dependientes dinámicas. 

      Entre los cambios más relevantes tenemos: 

      • Ya no será necesario añadir la lista dependiente al Page Layout estándar para poder acceder a ella en el generador de páginas Lightning.
      • Las nuevas listas relacionadas dinámicas podrán mostrar hasta 30 registros. No obstante, todavía no contaremos con el botón “ver todos” por lo que es importante que filtremos bien para mostrar los resultados más relevantes. 
      • Mejoras en la experiencia de uso mediante la implementación de filtros y la ordenación ascendente/descendente. Podremos añadir varios filtros para mostrar datos según queramos. 
      • También serán configurables las acciones a mostrar y la visibilidad de los componentes (por si nos interesa restringir la vista a algunos usuarios). 

      4.  Compartir campañas individuales con tus compañeros 

      Para mejorar el flujo de información entre compañeros ahora los propietarios de las campañas podrán compartirlas manualmente con otros usuarios de Salesforce.

      Estará disponible en Lightning Experience. 

      5.  Nuevas herramientas en Listas de Selección 

      Lleno de nuevas funcionalidades que incrementarán la productividad y nos ahorrarán tiempo a la hora de configurar nuestras Listas de Selección. 

      Las más destacadas son: 

      • Poder borrar, activar, desactivar o reemplazar varios campos de una lista de selección a la vez, en vez de uno por uno. Se han habilitado checkboxes al lado de las opciones de cada campo y tres nuevos botones debajo de los ya existentes. 
      • Posibilidad de recibir un email con los valores de una lista de selección que no se están usando. Ahora podemos recibir un email cuando una lista de selección tenga más de 4000 valores en desuso. 
      • Posibilidad de borrar todos los valores inactivos con un solo click (ya no va a ser necesario ir uno a uno). 
      • Mejoras en el mensaje de error por valores duplicados. A partir de ahora se indicará cuál es el valor afectado.  

      Además, podremos personalizar la etiqueta de un resumen acumulativo. 

      6.  Habilitar cuentas personales sin contactar con el servicio de asistencia técnica de Salesforce 

      Se ha introducido una configuración guiada para activar automáticamente cuentas personales.  

      Ya no tendremos que ponernos en contacto con el servicio de asistencia técnica para activar las cuentas personales. Debemos ser prudentes, ya que las cuentas personales siguen sin poder deshabilitarse. 

      7.  Cambios en Einstein 

      En esta actualización tendremos varias novedades en este apartado: 

      • Text Clustering: Implementación de Machine Learning para la extracción de palabras clave de textos y poder usar esas palabras para realizar predicciones. 
      • Habilitar el generador de predicciones de Einstein con una configuración guiada. Disponible para los administradores con las licencias de CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, Einstein Builder Free y Platform Plus. 
      • Desviar casos con recomendaciones de artículos de Einstein para flujos. Ahora va a ser posible agregar recomendaciones de artículos a su flujo, pudiendo responder preguntas comunes. 
      • Clasificación de Einstein para flujos. Podremos clasificar dinámicamente nuevos casos y enviarlos a la cola/equipo correspondiente. 

      8.  Nuevas funcionalidades en fórmulas 

      Nos encontraremos una serie de funcionalidades nuevas para hacer nuestras fórmulas más robustas.

      Podremos usarlas en cualquier tipo de fórmula dentro de Salesforce, como por ejemplo en campos fórmula o reglas de validación. 

      Y así finalizamos con las novedades Salesforce Summer 2022. Sin embargo, actualizamos el blog regularmente, así que si no te quieres perder ninguna novedad, no dudes en visitarnos más a menudo.

      ¿Quieres conocer más detalles?

      En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

      Nuevas funciones en la versión Spring’22 de Salesforce

      Nuevas funciones en la versión Spring’22 de Salesforce

      Mas vale tarde que nunca, en este post vamos a ver las novedades Salesforce Spring 2022.

      Antes de meternos a ver las actualizaciones, te animamos a que hagas tus pruebas en un entorno Sandbox, de esta manera podrás probar las nuevas funciones trabajando en un entorno de pruebas donde tus datos permanecerán seguros y posteriormente podrás llevar a producción las nuevas mejoras de forma controlada.

      Esta actualización estará disponible a partir del 11 de febrero de 2022. Al final de este artículo te dejaremos unos enlaces para que puedas ver en detalle toda la información.

      Navegadores compatibles

      Seguramente sabes que no puedes acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar, te recomendamos utilizar la aplicación móvil Salesforce cuando trabajes en un dispositivo móvil o Tablet, ha sido actualizada para ser utilizada en iPads y la gran mayoría de tablets con sistema operativo Android sin costo adicional. También puedes hacer uso de Briefcase Builder para poder seguir trabajando incluso en lugares donde no tienes acceso a internet.

      En la siguiente tabla te mostramos de un solo vistazo la compatibilidad con los navegadores más usados, para que puedas usar Lightning Experience desde PC o Mac.

      Analytics

      Incluye en los flujos de trabajo de los usuarios de negocio perspectivas 360 de los Clientes con Direct Data y Salesforce CDP, esto te permite un inicio rápido sin incluir conectores o configuración de datos.

      Por otra parte, nadie quiere actualizar registros o columnas uno a uno. Ahora puedes editar varias filas o columnas desde el propio informe y guardar esos cambios con un solo clic, los campos relacionados con el registro modificado quedaran en estado “pending” hasta que el registro sea guardado. Aunque aún está en fase beta es una gran función que nos ahorrará mucho tiempo.

      También podrás encontrar con mayor facilidad el tipo de reporte que estás buscando, han mejorado el asistente de búsqueda, organizándolo por objetos y campos.

      Comercio

      Sales te ofrece ahora la oportunidad de personalizar al máximo los cupones, descuentos y promociones de productos por carrito. Conectando estos con reglas de descuento y segmentación establecidas. También puedes decidir qué tipo de cupón le interesa más a tu cliente, un porcentaje sobre el total o una cantidad fija. Hasta ahora solo era posible la opción de porcentaje.

      Actualiza de forma masiva los datos y las imágenes de tu catálogo. Podrás importar hasta 2000 productos con sus imágenes en un archivo CSV, con la posibilidad de incluir hasta 8 imágenes por cada detalle de producto.

      Y han incluido corrección automática de búsquedas para facilitarle las búsquedas a tus usuarios. Así no habrá problemas con los acentos, mayúsculas, minúsculas y espacios.

      B2C Commerce ha expandido sus métodos de pago añadiendo PayPal Express Checkout, PayPal Credit y Pay in 4

      Pardot

      Conecta ahora aplicaciones de terceros a Pardot para permitir a tus especialistas de marketing optimizar los flujos de trabajo y tomar medidas gracias a los datos recopilados en aplicaciones externas.

      Personaliza tus activos de marketing aplicando diferentes estilos, colores, tipos de letra y márgenes, los cambios aparecen en activos de marketing.

      Podrás construir fácilmente plantillas de correo electrónico para tus representantes de ventas.

      Ventas

      Garantiza la precisión de tus pronósticos de ventas con inteligencia de ingresos gracias a la combinación del poder de Tableau con el poder de Einstein. Aumenta las ventas con High Velocity Sales permitiendo que vendedores y gerentes trabajen con recomendaciones de Salesforce.

      Einstein

      La búsqueda de Einstein está ahora activada de forma predeterminada en Lightning Experience sin costo adicional, lo que te permite ofrecer a los usuarios una búsqueda más inteligente manteniendo las funciones que mejor han funcionado hasta ahora. Te ayuda a encontrar artículos de conocimiento relevantes para solucionar tus problemas.

       

      Estas son las novedades Salesforce Spring 2022 que nos resultaron más interesantes en sumamoOs, para ver las nuevas funcionalidades más en detalle puedes revisar los siguientes enlaces:

      Salesforce Spring ’22 Release Notes

      Aspectos destacados de la versión Spring ’22

       

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      Novedades Power BI – abril y mayo 2022

      Novedades Power BI – abril y mayo 2022

      Lo bueno se hace esperar y… ¡ya están aquí las novedades Power BI – abril y mayo 2022! En esta ocasión os traemos un post lleno de novedades más que interesantes que comentaremos parte por parte a continuación:

      1. Informes

      Modificaciones del panel de formato

      Este mes se han producido algunas modificaciones en el nuevo panel de formato que está disponible desde febrero. Algunas de ellas son:

      • Se ha introducido de nuevo el color personalizado del mapa de formas.
      • Reimplantación de la opción de «mostrar valores en blanco» en los gráficos de dispersión.
      • Se ha vuelto a introducir la elección del tipo de slicer (entre, antes, después).
      • Reimplantación del ajuste del tamaño de los iconos de los botones.
      • Corrección de un error que provocaba un retraso en la posición del cursor en los cuadros de entrada de texto.
      • Se ha consolidado la configuración del contorno de las matrices y las tablas para que se establezca desde la tarjeta de cuadrícula.
      • Incorporación de la división de los totales generales de columna y de fila para las matrices.
      • Se han incorporado nuevas ubicaciones para situar la leyenda de un visual.

      Desglose de tooltips en nuevos visuales

      Las acciones de desglose mediante tooltips ya estaban implementadas en algunos visuales, pero a partir de este mes, estará disponible también en los gráficos de líneas, gráficos de áreas, gráficos de áreas apiladas y matrices. Esto permitirá visualizar mucho mejor la información del visual situándonos sobre él.

      Barras de error para gráficos de columnas y barras agrupadas

      Las barras de error que fueron introducidas el mes pasado en los gráficos de líneas han sido incorporadas también a los visuales de columnas y barras agrupadas:

      Puedes crearlas arrastrando los campos que contengan la información correspondiente a las casillas de límites superior e inferior disponibles en el panel de análisis del visual.

      Mejoras en el comportamiento del navegador de marcadores

      A partir de ahora, una vez se hace clic sobre un marcador del navegador, este seguirá seleccionado hasta que el usuario seleccione otro diferente, independientemente de los cambios que ser realicen en el estado del informe. Este cambio en el comportamiento del navegador permite el uso de múltiples navegadores y facilita el hecho de tener marcadores “activados” de forma independiente.

      Parámetros de consulta de Dynamic M

      Los parámetros de consulta Dynamic M ya están disponibles de forma general. Además, ahora son compatibles con las siguientes funciones de AI:

      • Preguntas y respuestas
      • Árbol de descomposición
      • Palabras clave
      • Detección de anomalías

      Zoom sobre el lienzo

      Se ha añadido la posibilidad de hacer zoom sobre el lienzo tanto en el modo escritorio como en el servicio. Para usarlo, sólo debemos utilizar el control deslizante de la barra inferior o hacer clic en el % de zoom para escribir una entrada personalizada. También podemos utilizar las combinaciones Ctrl Scroll o Ctrl +/-.

      Parámetros de campo

      Power BI ha incorporado una primera versión de los llamados “Parámetros de campo”. Estos parámetros permitirán a los usuarios cambiar dinámicamente las medidas o dimensiones que se analizan en sus visuales, lo que ayudará considerablemente al usuario final a explorar y personalizar el análisis del informe seleccionando aquello que le interese.

      2. Conectividad de datos

      En el mes de abril, Power BI introdujo el conector Autodesk Construction Cloud, que facilita la importación de las extracciones de Data Connector directamente a Power BI. Data Connector permite a los equipos extraer rápidamente los datos de un proyecto.

      En mayo, los nuevos conectores que nos ofrece Power BI son FactSet RMS; que permite a los usuarios la flexibilidad y el control para personalizar cómo consumen el IRN de FactSet utilizando las visualizaciones de datos de Power BI, y Funnel; que facilita la elaboración de informes sobre el rendimiento del marketing.

      Además, han realizado actualizaciones en otros conectores existentes como Digital Construction Works Insights, Dremio, Dremio Cloud, Azure Databricks o Google Sheets.

      3. Servicio

      Actualizaciones en los objetivos de Power BI

      • Actualización masiva: ahora se podrá seleccionar varios objetos para realizar algunos cambios o eliminarlos simultáneamente.
      • Actualización del banner de compartición y acceso: se ha incluido un banner que avisará a los propietarios de los objetivos cuando no tengan acceso a la tarjeta de puntuación en la que estos se encuentran. Esto facilita considerablemente el hecho de mantener la tarjeta de puntuación actualizada.

      Mejoras en la gestión de suscripciones

      Las nuevas mejoras proporcionan a los administradores de áreas de trabajo nuevas capacidades de supervisión y gestión de las suscripciones creadas. Ahora podrán visualizar todas las suscripciones que se han creado para los informes, cuadros de mando o informes paginados del área de trabajo y toda su información referente: nombre de suscripción, propietario, nombre del informe o dashboard y tipo de contenido. También podrán editar y hacerse cargo de las suscripciones que no son suyas.

      Mejoras en el centro de conjuntos de datos

      Otra de las novedades Power BI – abril y mayo 2022 es la llegada de algunas mejoras en el centro de conjuntos de datos:

      • Creción automática de un informe sobre un conjunto de datos existente (disponible para conjuntos con una sola tabla)
      • Creación de tablas de datos con formato exportable

      4. Móvil

      Notificaciones de los objetivos

      Se han añadido dos tipos de notificaciones a las aplicaciones móviles relacionadas con los objetivos:

      • Notificación de asignación de objetivos: ahora se notificará al responsable de un objetivo cuando el propietario realice la asignación.
      • Notificación por menciones: cada vez que se mencione a un usuario en una nota adjunta a un registro, el usuario recibirá una notificación en su dispositivo móvil. Además, podrá responder directamente desde la aplicación.

      En ambos casos, al pulsar en la notificación, se accederá directamente al panel de detalles del objetivo dentro de la tabla de puntuación, donde se dispondrá de toda la información necesaria.

      Actualizaciones de objetivos disponibles en el feed de actividad

      A partir de ahora, la feed de actividad incluirá también los cambios y actualizaciones de los objetivos, por lo que será posible visualizar y reaccionar más rápidamente ante el estado y el progreso de los mismos.

      5. Otros

      Compatibilidad con Windows 11

      Windows 11 introduce cuatro temas de alto contraste: Acuático, Desierto, Atardecer y Cielo nocturno, cada uno con su nueva paleta de colores que se distingue de las de su homólogo en Windows 10. Con esta versión, Power BI es totalmente compatible con los temas de las dos versiones de Windows.

      Estas son algunas de las novedades Power BI – abril y mayo 2022. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

      ¿Quieres conocer más detalles?

      En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

      Customer Journeys con Pardot: Qué son y por qué los necesitas

      Customer Journeys con Pardot: Qué son y por qué los necesitas

      A primera vista, los “journeys” (o recorridos de los clientes) pueden parecer sencillos: ofrecemos un producto y nuestros clientes lo compran. Pero si prestamos atención, podremos ver que estos journeys son cada vez más complejos. 

      Tanto si vendemos artículos para mascotas, equipos de construcción, seguros de automóviles u ofertamos algún servicio, todas las experiencias del cliente desde el momento en que se encuentran por primera vez con nuestra marca son un “viaje”.  

      Los consumidores de hoy en día esperan experiencias de usuario fluidas e hiperpersonalizadas cuando interactúan con las marcas, incluyendo una comunicación de alto valor a través de múltiples canales y dispositivos.

      El consumidor medio utiliza ahora hasta 10 canales para comunicarse con las empresas. Todos estos puntos de contacto crean journeys del cliente cada vez más complejos, lo que hace más difícil garantizar siempre una buena experiencia del cliente. Pero hoy en día, es más importante que nunca y, según un reciente estudio de Salesforce:  

      • El 80% de los clientes considera ahora que su experiencia con una empresa es tan importante como sus productos o servicios.  
      • El 69% de los consumidores quiere hablar con una empresa en tiempo real. 

      Así pues, no cabe duda de que las expectativas de los clientes están experimentando una gran transformación. La pregunta es entonces: ¿cómo pueden las empresas satisfacer estas expectativas y garantizar que cada journey del cliente sea fluido? Una forma excelente de entender y optimizar la experiencia del cliente es un proceso denominado «customer journey mapping». 

      Entendiendo el customer journey

      El customer journey son todas las interacciones que un cliente tiene con nuestra empresa/marca (un cliente puede ser un paciente, un comprador, un suscriptor, un empleado… Usamos este termino para describir cualquier audiencia a la que quieras llegar). 

      Dentro de una empresa pueden existir diferentes departamentos que se encargan del marketing, las ventas, la distribución, el servicio al cliente, las finanzas, etc., pero los clientes lo perciben como una única relación. Las empresas que dan prioridad al cliente y personalizan cada punto de interacción están bien posicionadas para mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. 

      Seis fases clave en un journey típico del cliente

      1. Sensibilización

      Aquí es donde el prospecto se encuentra por primera vez con la marca. Establece el primer punto en el que se considera que nuestro servicio/producto es una posible solución para ellos. Tal vez vea un anuncio en las redes sociales o se entere de la empresa por un cliente existente.

      2. Adquisición

      Es el punto en el que un prospecto se convierte en un cliente potencial a través de algún tipo de interacción con nuestro producto o servicio. Pueden seguir un enlace al sitio web y crear una cuenta, o descargar la aplicación de la empresa. Pueden optar por una prueba gratuita o suscribirse a un boletín de noticias por correo electrónico.

      3. Onboarding

      Los clientes que acaban de realizar su primera compra o han contratado un servicio están en el punto álgido de su interés por nuestra marca/empresa. Este es un buen momento para mostrarles que la empresa está entusiasmada por construir una relación y conocerlos mejor. Podemos pedirles que completen un perfil, proporcionando datos que ayudarán a personalizar el alcance y recomendar otras características, servicios o productos. La clave está en ofrecer ayuda, no en dar bombo y platillo. Los mensajes que se envían deben ser relevantes, no intrusivos. 

      4. Compromiso

      Esta es la fase más larga del journey del cliente y la más importante para conseguirlo. Mantener a los clientes comprometidos es la clave para crear una recurrencia. ¿Los clientes siguen comprando antiguos productos favoritos? ¿Se mantienen al día con los nuevos lanzamientos? Ofrecer nuevas experiencias y contenidos altamente personalizados ayudarán a mantener la relación fresca e interesante.

      5. Retención

      Aquí es donde reconocemos que los miembros de una audiencia corren el riesgo de irse, debemos determinar por qué están perdiendo el interés y evitar que se alejen del camino o facilitar que vuelvan en el futuro. Los datos pueden ayudar a darnos cuenta de cuándo disminuye el compromiso y herramientas como las encuestas de salida pueden proporcionar información para futuras actividades de divulgación.

      6. Promoción

      Es la forma en que el cliente habla de su experiencia con tu marca/empresa. Hay pocas declaraciones, si es que hay alguna, tan poderosas como las palabras de un cliente satisfecho. Dar a los clientes la oportunidad de dar su opinión y sus comentarios en el momento adecuado puede dar un gran impulso a la marca.

      Incluso si un cliente ya no se relaciona activamente con nuestra organización, mientras conozca la marca y tenga una opinión sobre ella, el journey continúa. Cualquiera que sea la impresión que se lleven los clientes, es probable que la dejen con otros. Las empresas deben crear experiencias y gestionar los viajes de los clientes como si nunca fueran a terminar.

      ¿Por qué necesitas un customer journey?

      Los customer journey no son sólo diagramas bonitos; son herramientas de comunicación y colaboración. Cada departamento interno tendrá su propia perspectiva sobre las seis fases del recorrido del cliente, en función de su relación con los productos o servicios de la marca. Además, cada uno de ellos tendrá información y puntos de vista únicos que añadir. El journey puede ayudar a unificar los esfuerzos esperados, identificar los puntos de fricción y destacar las oportunidades de mejora.

      Cada equipo debe enumerar sus prioridades a la hora de contribuir al journey. 

      • ¿Cuáles son los puntos de datos orientados al cliente que son vitales para el seguimiento de este?
      • ¿Qué es lo que ya se está controlando? 
      • ¿Qué otra información sería beneficiosa obtener? 
      • ¿Cuáles son los indicadores críticos de éxito? 
      • ¿Qué señales deberían ser motivo de preocupación? 
      • ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

      La creación de los customer journeys ayuda a centrar a las partes interesadas en el panorama general y les recuerda cómo sus esfuerzos afectan mutuamente. También puede ayudar a los equipos a ofrecer experiencias coherentes a lo largo del recorrido del cliente.  

      Estos journeys deben evolucionar con el tiempo. El análisis mostrará lo que funciona y lo que no para poder mejorar continuamente las interacciones y diseñar una mejor experiencia de usuario. El resultado serán clientes satisfechos que gastan más dinero, están más dispuestos a recomendar la marca y son menos propensos a irse.

      La clave para optimizar los journeys son los datos.

      Aquellos días de los correos electrónicos masivos de talla única quedaron atrás. Los consumidores de hoy esperan experiencias de usuario personalizadas en muchos canales: correo electrónico, móvil, redes sociales, publicidad y web, pero hay que recopilar y hacer un seguimiento de la información correcta para poder ofrecerlas. 

      Para optimizar el customer journey, lo mejor es empezar con un mapa que refleje nuestro modelo de negocio específico. Un “customer journey map” es un diagrama que muestra cada punto de interacción durante las seis etapas de la relación con el cliente. Para obtener el máximo beneficio, cada journey map debe basarse en lo que realmente sucede, no en lo que debería suceder. 

      Dependiendo del sector, es posible que se necesite varios customer journeys para visualizar los diferentes escenarios y caminos que toman los clientes cuando se relacionan con la marca/empresa. Eso está bien. Se puede empezar con uno, pero debemos hacer ampliaciones a partir de ahí. Cuantos más buyer personas abarque el journey map, más fácil será crear experiencias que atraigan y gusten a los clientes. 

      Ejemplo customer journey de Pardot

      ¿Cómo puedo optimizar mi customer journey?

      Elaborar un customer journey para diferentes clientes puede llevar mucho tiempo. Y una vez que se ha trazado, se necesita una forma de ofrecer una experiencia de cliente omnicanal y personalizada basada en su camino.  

      Los customer journey permiten, en última instancia, incorporar la lógica a las interacciones con los consumidores y mover automáticamente a los clientes por diferentes estados o caminos en función de sus perfiles, historiales de compra, ubicaciones, preferencias expresadas u otros indicadores. Las rutas o ramas en el journey pueden mostrar diferentes experiencias que podrían activarse en función del comportamiento del cliente. 

      Por lo tanto, si decidimos tomar en serio y empezar a trabajar con customer journeys, es necesario invertir en una herramienta que facilite esta tarea. Estas herramientas suelen formar parte de un software de automatización del marketing como Pardot que, por ejemplo, permiten crear fácilmente journeys personalizados y automatizar las acciones de marketing. Estos esfuerzos de automatización permitirán llevar el marketing de tu empresa al siguiente nivel. 

      ¿Te podemos ayudar?

      En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y partner certificado en Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario y te ofreceremos el soporte que necesitas.