Posts publicados por Rafael Salinero

Predicciones en ventas con Salesforce Einstein Sales Cloud + IA Generativa con Copilot

Predicciones en ventas con Salesforce Einstein Sales Cloud + IA Generativa con Copilot

Acabas de terminar una reunión con un cliente potencial y, con solo un comando de voz, la información crucial se actualiza automáticamente, mientras que una recomendación inteligente te indica cuál debe ser tu próximo paso en el proceso de ventas. Mientras tanto, un correo de seguimiento personalizado ya está redactado y optimizado, listo para ser enviado al cliente.

Todo esto sucede en cuestión de segundos, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: construir relaciones con clientes y cerrar acuerdos de venta.

Esto es Salesforce Einstein Sales Cloud y Einstein Copilot. Así de simple. Así de potente.

Bienvenido al futuro del CRM.

Salesforce Einstein Sales Cloud: una plataforma de ventas impulsada por IA

En 2016, Salesforce anunció la integración de la inteligencia artificial en sus productos. Ocho años después, Einstein, el conjunto de tecnologías de IA de Salesforce, se encuentra integrada como capa inteligente en todas sus soluciones, incluyendo Sales Cloud, la solución de ventas.

Entre las tecnologías de IA incluidas en Einstein se encuentran el aprendizaje automático (ML), el aprendizaje profundo, el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el descubrimiento inteligente de datos.

Salesforce Einstein Sales Cloud es la plataforma de ventas impulsada por la IA de Einstein que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar todo el proceso de ventas. Einstein utiliza datos históricos y en tiempo real para proporcionar insights valiosos, ayudar en la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los equipos de ventas.

¿Cómo funciona?

Sales Cloud Einstein comienza por analizar tanto los datos históricos como los datos en tiempo real almacenados en tu CRM con el objetivo de identificar patrones y tendencias. Esto incluye todo tipo de interacciones con los clientes, desde correos electrónicos hasta llamadas y reuniones.

A través del aprendizaje automático, Einstein aprende de los datos para generar un resultado: una puntuación predictiva para clientes potenciales y oportunidades de venta. Los datos se reentrenan automáticamente para hacer predicciones más precisas.

Con estas puntuaciones, los equipos de ventas pueden priorizar a los leads con más posibilidad de conversión en clientes y enfocarse en las oportunidades de venta con mayor probabilidad de éxito.

Además de las puntuaciones predictivas, Sales Cloud Einstein también permite automatizar tareas rutinarias, como la captura de actividades y la automatización de la entrada de datos.

Mediante la sincronización de Salesforce con tus aplicaciones de correo y calendario (como Outlook o Gmail), cada vez que envíes un correo electrónico o programes una reunión, Einstein lo registrará automáticamente en el historial de actividad del cliente en el CRM. Además, Einstein identificará a los destinatarios del correo a partir de la firma del cliente y los agregará como contactos del cliente en Salesforce.

Beneficios de Salesforce Einstein Sales Cloud

  • Integración perfecta: Sales Cloud Einstein se integra nativamente con la plataforma Salesforce, lo que permite aprovechar todos los datos del CRM para crear una imagen unificada del cliente.
  • Automatización: Con Sales Cloud Einstein, puedes automatizar tareas tediosas que antes requerían trabajo manual, liberando más tiempo para que los equipos de ventas se centren en desarrollar relaciones con clientes nuevos y existentes.
  • Análisis en tiempo real: Sales Cloud Einstein realiza análisis en tiempo real que proporcionan una visión actualizada de cómo los clientes están interactuando con tu empresa. Esto permite la toma de decisiones informadas rápidamente.

Einstein Copilot: tu asistente de IA

Copilot es una herramienta de IA generativa integrada en Salesforce que actúa como un asistente de IA conversacional, personalizable y generativo, diseñado para interactuar con los equipos de ventas a través de comandos de voz o texto, entendiendo y respondiendo en lenguaje natural.

¿Cómo funciona?

Copilot se integra dentro de la plataforma Salesforce, usando los datos y metadatos de tu empresa para ofrecer experiencias personalizadas y realizar tareas complejas con la simplicidad de una conversación.

¿El resultado? Una gestión de ventas más eficiente y centrada en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y construir relaciones duraderas con los clientes.

Copilot puede automatizar una variedad de tareas. Por un lado, es capaz de crear correos electrónicos personalizados y contextualizados, ahorrando tiempo a los comerciales al generar borradores casi listos que alinean perfectamente el mensaje con la información, específica del cliente, almacenada en el CRM.

Copilot ofrece resúmenes automáticos de llamadas que incluyen los próximos pasos a realizar con el cliente y comentarios del cliente durante la llamada. A través del análisis de transcripciones de llamadas, Copilot también puede responder preguntas clave sobre las conversaciones, identificar menciones de competidores y sugerir oportunidades de mejora, proporcionando así insights valiosos que ayudan a los vendedores a tomar decisiones más informadas.

Beneficios de Einstein Copilot

  • Ahorro de tiempo: automatiza tareas repetitivas, permitiendo que los comerciales dediquen más tiempo a interactuar con clientes y cerrar acuerdos.
  • Consistencia en la comunicación: asegura que todos los mensajes y interacciones mantengan un tono y estilo coherente y profesional.
  • Mejora de la productividad: al simplificar y acelerar procesos, ayuda a los equipos de ventas a ser más eficientes y efectivos.
  • Adaptabilidad: aprende y se adapta a las preferencias y estilos de trabajo individuales, ofreciendo una experiencia personalizada.

Caso de uso: Innovación en la gestión de residuos y consultoría ambiental con Salesforce Einstein

Una empresa dedicada a la consultoría ambiental y al tratamiento integral de residuos busca mejorar la eficiencia en la gestión de clientes y optimizar sus procesos comerciales. Esta empresa trabaja con múltiples sectores, incluyendo el industrial y el de servicios, y debe cumplir con normativas ambientales estrictas mientras gestiona grandes volúmenes de datos relacionados con el manejo de residuos, algunos de ellos peligrosos.

El principal desafío de la empresa es gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. La empresa necesita asegurar que las oportunidades de ventas se prioricen correctamente, que las comunicaciones sean personalizadas y relevantes, y que se mantenga un seguimiento riguroso de los puntos de contacto con los clientes.

Las reuniones con clientes a menudo cubren una amplia gama de temas, desde la gestión de residuos específicos, pasando por la resolución de problemas, hasta la planificación de auditorías ambientales. Tras una sesión del equipo comercial con un cliente industrial para abordar la gestión de un nuevo tipo de residuo, Copilot resume la reunión y crea automáticamente tareas en Salesforce de seguimiento y coordinación para la implementación del servicio.

Por otra parte, el equipo comercial recibe una recomendación de Einstein para el mismo cliente. Einstein identifica que, debido a un incremento en su producción, tiene una alta probabilidad de requerir un servicio ampliado para gestionar nuevos flujos de residuos peligrosos.

Gracias a la implementación de Sales Cloud Einstein y Einstein Copilot, la empresa de gestión de residuos puede esperar una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la personalización de sus servicios en un sector altamente regulado, fortaleciendo su posición como empresa en cumplimiento normativo y sostenibilidad.

Conclusión: el futuro de las ventas es hoy

La integración de la inteligencia artificial en los procesos de ventas ya no es una visión a futuro, sino una realidad accesible y altamente beneficiosa.

Mientras que Sales Cloud Einstein se centra en proporcionar predicciones precisas y en automatizar la captura de actividades, Einstein Copilot lleva la automatización y personalización al siguiente nivel, permitiendo a los equipos de ventas interactuar con su CRM de manera más fluida y eficiente.

¿Listo/a para despegar con Einstein AI?

En  sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce, impulsada por Einstein 1 Platform. Si deseas saber más sobre cómo Einstein AI/Copilot puede ajustarse a las necesidades de tu negocio, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo aprovechar al máximo el CRM nº1 del mundo. 

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Novedades Power BI Julio & Agosto ’23

Novedades Power BI Julio & Agosto ’23

¡La espera ha terminado! Han llegado las esperadas novedades de Power BI  de julio y agosto 2023. Te proporcionaremos un artículo repleto de actualizaciones realmente fascinantes que examinaremos detalladamente en las próximas líneas. Prepárate para mantenerte al día con las últimas innovaciones  mientras exploramos cada una de estas emocionantes novedades. ¡Vamos allá!

1. Informes

Nuevo ajuste de escalado de rango de burbujas

Están introduciendo la nueva configuración de escalado del rango de burbujas para gráficos de dispersión y gráficos de mapas. Esta configuración da a los creadores de informes más control sobre cómo los tamaños de la burbuja (marcador) responden a los datos, lo que los hace más precisos o distintivos en función de la preferencia.

Con la opción de magnitud, las áreas de burbujas siguen de cerca las proporciones de los datos. Con la opción de rango de datos, los límites de tamaño de la burbuja se asignan al mínimo y al máximo de los datos. La opción automática, que es la configuración predeterminada para los nuevos informes, selecciona la opción adecuada en función de las características de los datos.

Esta configuración se puede ajustar en el panel de formato, Marcadores > Forma > Escala de rango para gráficos de dispersión o Burbujas > Tamaño > Escala de rango para mapas.

Para los informes creados en versiones anteriores de Power BI, esta configuración predeterminada es (obsoleta) para los gráficos de dispersión (que difiere en el manejo de valores negativos) y el rango de datos para los gráficos de mapas.

Los gráficos de Azure Maps también incluirán esta función en una próxima actualización del producto.

En la figura anterior, el tamaño de cada país representa la población urbana, que también se muestra en el eje y.

Líneas suavizadas y líderes

Nos complace anunciar el lanzamiento de una de las características más aclamadas. Los creadores de informes ahora pueden crear gráficos de líneas y áreas más suaves, proporcionando un aspecto más pulido a sus visualizaciones. Para acceder a esta configuración, ve a Líneas > Forma > Tipo de línea.

Recientemente han añadido líneas de guía tanto para los gráficos de líneas como de áreas. Esta nueva función crea una conexión visual entre cada punto de datos y tu etiqueta correspondiente. Para acceder a esta función, simplemente ve a las Etiquetas de datos > Opciones > Líneas de guía.

Estas características son solo el comienzo de las muchas mejoras que tienen reservadas para gráficos, tablas, gráficos y marcadores en los próximos meses.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traen más mejoras y correcciones de errores.

Personaliza el selector de paneles

Ahora han añadido un nuevo botón «+» en el selector de panel para agregar rápidamente nuevos paneles directamente desde el selector de panel sin tener que ir a la cinta de la vista. Este menú también ofrece una breve descripción de qué paneles están disponibles y cuáles son sus funciones. Aún mejor, los paneles añadidos al conmutador se guardan en todos los informes. 

También puedes acceder a los 2 ajustes de preferencias lanzados el mes pasado para siempre mostrar el conmutador de panel y volver a adjuntar el menú de compilación como un panel utilizando el icono de engranaje.

Haz clic con CTRL para abrir varios paneles en el selector de paneles

Además de la opción de clic con el botón derecho «abrir en un nuevo panel«, ahora es aún más fácil abrir varios paneles desde el selector de panel simplemente manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic en el panel que deseas abrir.

Ahora se admiten las subelecciones de Treemap:
Cambiar el tamaño y el posicionamiento de los menús en el objeto

Ahora han añadido la capacidad de cambiar el tamaño de los menús en el objeto horizontalmente, esto es especialmente útil cuando se trabaja con nombres de campos largos.

También han mejorado el posicionamiento de los menús en el objeto para hacer un mejor uso del espacio del lienzo. Anteriormente, cuando un objeto visual estaba cerca de la parte inferior del lienzo, el menú en el objeto era súper pequeño y requería desplazamiento para poder ver y usar los pozos de campo. Ahora, el menú en el objeto se mueve hacia arriba y se extiende hacia el lienzo para mostrar los pozos del campo sin necesidad de desplazarse.

Correcciones de errores notables:
  • La superposición de los botones en el objeto en la barra de fórmulas finalmente se ha resuelto. 
  • La información visual de la herramienta que se muestra automáticamente al abrir el menú de compilación, el bloqueo del botón de formato en el objeto ahora se ha corregido.
  • El tipo visual seleccionado ahora se refleja en la galería visual de la cinta en consecuencia.
  • El icono de color de relleno de la mini barra de herramientas ahora también refleja el degradado de formato condicional.
Las subelecciones de formato en el objeto ahora son compatibles con el modo de foco y enfoque

Al destacar un objeto visual o expandir el objeto visual en modo de enfoque, ahora puedes usar el formato en el objeto para subseleccionar y dar formato a los estilos.

En el modo de enfoque, puede ser difícil saber cuándo has entrado en el modo de formato con solo el borde sutil. Para abordar esto, han añadido un botón al encabezado para indicar mejor cuándo estás en modo de formato y cómo salir del modo de formato mientras permaneces en el modo de enfoque.

2. Modelado

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La edición del modelo de datos en la función de servicio lanzada se previsualizará en abril. A continuación se presentan las mejoras que están añadiendo este mes:

 Validación de la relación

Estan agregando la validación de relaciones en el Servicio, lo que facilita la creación y edición de relaciones en la web. Al igual que Power BI Desktop, a medida que defina las propiedades de tu relación, el sistema la validará automáticamente y ofrecerá las opciones adecuadas para la cardinalidad y las selecciones de filtro cruzado.

Actualizaciones de la función ORDERBY

Si hay espacios en blanco en los datos, puedes especificar dónde ordenarlos añadiendo «BLANKS LAST» o «BLANKS FIRST«. Por ejemplo, esta es una expresión perfectamente válida:

MayorSpender =  SELECCIONE LOS COLUMNAS (  ÍNDICE (  1,  ALLSELECTED ( ‘DimCustomer’),  ORDERBY ( SUMA ( ‘FactInternetSales’ [Cantidad de ventas] ), DESC BLANKS LAST)  ),  ‘DimCustomer’ [Nombre completo]  ) 

Especificar cómo se manejan los espacios en blanco es opcional y se puede combinar con la especificación de la dirección del pedido (DESC/ASC). Los valores válidos incluyen:

  • BLANKS DEFAULT. Este es el valor predeterminado. El comportamiento de los valores numéricos es que los valores en blanco se ordenan entre cero y valores negativos. El comportamiento de las cadenas es que los valores en blanco se ordenan antes que todas las cadenas, incluidas las cadenas vacías.
  • LOS ESPACIOS PRIMERO. Los espacios en blanco siempre se ordenan al principio, independientemente del orden de clasificación ascendente o descendente.
  • LOS ESPACIOS EN BLANCOS DURAN. Los espacios en blanco siempre se ordenan al final, independientemente del orden de clasificación ascendente o descendente.

3. Conectividad de datos

Google Analytics

El conector de Google Analytics se ha actualizado para admitir la API de datos de Google Analytics (Google Analytics 4). Para utilizar esta nueva funcionalidad, utiliza «Implementación 2.0» cuando te conectes. Las conexiones existentes no se verán afectadas.

Nueva experiencia moderna de conectividad de datos y descubrimiento en Dataflows

La comunidad de Power BI ha presentado la nueva experiencia de conectividad y descubrimiento de datos en Dataflow, Dataflow Gen2 y Datamart. Hoy en día, los usuarios pasan mucho tiempo buscando los datos correctos, la información de conexión y las credenciales correctas. Con la nueva experiencia Get Data, facilitan la navegación por diferentes artefactos de Fabric a través del centro de datos de OneLake. Esta experiencia mejorada tiene como objetivo acelerar este proceso y acercarte a los datos que estás buscando de la manera más rápida posible.

Azure Databricks, Databricks

Los conectores de Azure Databricks y Databricks se han actualizado. A continuación encontrarás las notas del equipo de Databricks.

  • Añade un nuevo DSRHandler a databricks-multicloud
  • Corregir el error UC_NOT_ENABLED y Catalog ‘spark’ no encontrado en la ruta de código heredado usando Databricks.Contents

Lakehouses (Actualización del conector)

Esta actualización incluye mejoras significativas en el rendimiento del conector de Lakehouses. No te olvides de actualizar a la versión de agosto de Power BI Desktop y Gateway para experimentar estas mejoras.

4. Servicio

Revisión de la página de detalles del conjunto de datos

Ahora, cuando haga clic en un elemento del conjunto de datos en el centro de datos y la vista del espacio de trabajo de OneLake, se le dirigirá a la página rediseñada que no solo mejora la apariencia, sino que también introduce nuevas capacidades para mejorar la experiencia del usuario.

Esto es lo que puedes esperar encontrar en la página de detalles del conjunto de datos:

  • Acciones: Encontrarás varias acciones que se pueden realizar en el conjunto de datos, como crear un informe y actualizar el conjunto de datos. Con esta versión, han añadido la opción de ver el historial de actualización en el menú de actualización.
  • Metadatos del conjunto de datos: Obtén información sobre el conjunto de datos a través de su descripción y el último tiempo de actualización.
  • Elementos relacionados: Explora los elementos relacionados existentes asociados con el conjunto de datos.
  • Esquema del conjunto de datos: Obtén una vista completa de las tablas y columnas del conjunto de datos. Al hacer clic en una tabla se proporciona una vista previa de la tabla, con capacidades de exportación disponibles utilizando informes paginados entre bastidores.

Además, han realizado mejoras significativas en la lista de artículos relacionados. Ahora muestra todas las dependencias aguas abajo y aguas arriba para el conjunto de datos. Esta mejora te permite identificar fácilmente las fuentes del conjunto de datos, las relaciones del modelo compuesto, los informes y los paneles asociados con él.

Estas actualizaciones mejorarán en gran medida tu experiencia con la página de detalles del conjunto de datos, proporcionándote una comprensión más intuitiva y completa de tus datos.

Soporte de escritura XMLA para conjuntos de datos de Direct Lake

Los conjuntos de datos de Direct Lake ahora admiten operaciones de escritura XMLA. Ahora puedes usar tus herramientas y scripts favoritos de BI Pro para crear y administrar conjuntos de datos de Direct Lake.

Ya sea que prefieras SQL Server Management Studio (SSMS), Tabular Editor, DAX Studio o cualquier otra cosa, puedes conectarte a tus conjuntos de datos de Direct Lake utilizando puntos finales XMLA y realizar operaciones como implementación, personalización, fusión, secuencias de comandos, depuración y pruebas. Puedes usar herramientas como Azure DevOps o GitHub para implementar el control de código fuente, el control de versiones y la integración continua para tus modelos de datos.

Puedes automatizar y optimizar tus procesos de desarrollo e implementación. También puedes usar las API de PowerShell o REST para automatizar tareas como actualizar o aplicar cambios a sus conjuntos de datos de Direct Lake. XMLA Write es increíblemente potente y la clave para la eficiencia y la productividad del modelado de datos.

5. Móvil

Elige tu contenido de puesta en marcha

Los usuarios de la aplicación móvil de Power BI ahora pueden elegir qué elemento quieren tener abierto automáticamente cada vez que inicien la aplicación móvil de Power BI. Esta función ahorra tiempo para los usuarios que ven principalmente un elemento específico en su aplicación móvil, y no quieren perder el tiempo navegando desde la página de inicio de la aplicación cada vez que abren la aplicación.

Para configurar un elemento de lanzamiento, abre el elemento que deseas ver cuando inicies la aplicación. Esto puede ser una página de informe específica, un panel de control, un cuadro de mandos, un informe en una aplicación o una aplicación completa. Cuando el elemento esté abierto, abre el menú Más opciones (…) en el encabezado y selecciona Establecer como elemento de inicio. Esto marcará el elemento como el elemento de lanzamiento. Solo se puede marcar un elemento a la vez como el elemento de lanzamiento.

Los administradores también pueden utilizar las herramientas de gestión de dispositivos móviles (MDM) para configurar de forma remota un elemento de lanzamiento para un grupo de usuarios (trabajadores de primera línea, por ejemplo) para simplificar tu experiencia con la aplicación.

Los conjuntos de datos están llegando a las aplicaciones móviles de Power BI

En la próxima versión de la aplicación Power BI Mobile, están agregando una función tan esperada que ayudará a los propietarios de conjuntos de datos y a los creadores de informes a administrar su conjunto de datos directamente desde su teléfono.

Eso significa que podrás ver en los conjuntos de datos de tu dispositivo móvil. Ve a un espacio de trabajo, asegúrate de seleccionar la píldora «conjunto de datos» en la parte superior y obtén la lista de conjuntos de datos a las que tienes acceso en ese espacio de trabajo.

Al tocar en un conjunto de datos, obtendrás el panel de metadatos del conjunto de datos, que incluye el nombre, el propietario, la etiqueta de sensibilidad y también el último estado de actualización. Desde este panel también puedes activar una actualización del conjunto de datos. Todo directamente desde su aplicación móvil.

Los propietarios de conjuntos de datos también recibirán notificaciones push cuando falle la actualización de la programación. Podrán ver los detalles del fallo y volver a intentar la actualización mientras están en marcha.

Estas son algunas de las novedades Power BI – julio y agosto 2023. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Novedades Power BI Junio ’23

Novedades Power BI Junio ’23

¡Bienvenido a nuestro resumen de las últimas novedades de Power BI de junio 2023! En este artículo, te traemos características y actualizaciones impresionantes que mejorarán tu experiencia con esta poderosa herramienta de Microsoft. Acompáñanos mientras exploramos detenidamente cada una de estas innovaciones para que puedas mantener tu conocimiento al día y aprovechar al máximo Power BI. ¡Comencemos!

1. Informes

Nueva tarjeta visual

Con esta última actualización, estamos encantados de contarte la nueva función visual de la tarjeta, que puedes encontrar en la galería visual principal. Si lo prefieres, también puedes acceder a él como una función de vista previa en Opciones > Características de vista previa > Nuevo visual de la tarjeta. Puedes mostrar varias tarjetas arrastrando y soltando todos los campos o medidas en el campo «Datos«.

La nueva imagen de la tarjeta viene con sorpresas especiales que incluyen:

  • Personalizar las esquinas de la forma para lograr el estilo deseado.
  • Ajustes de formato refinados para valores y etiquetas, con soporte ampliado para el formato condicional y la introducción de la transparencia de las fuentes.
  • Personalizar tus unidades de visualización con control de precisión, gracias a la nueva opción personalizada y asegúrate de que tus tarjetas muestren el contenido adecuado, incluso cuando no se encuentren datos, con la nueva función «Mostrar en blanco como«.
  • Elige entre tres diseños (horizontal, vertical y cuadrícula) y configura tus tarjetas ajustando el relleno, el espaciado y la alineación del texto.
  • Lleva tu diseño al siguiente nivel con la adición de «Imagen» y «barra de acento«.

Dale vida a tus datos con funciones de interactividad como información sobre herramientas y ejercicios.

«Temas» te permite controlar todos los ajustes de formato para personalizar tus estilos predeterminados.

¡Ten en cuenta que el nuevo visual de la tarjeta es solo el principio! En los próximos meses, planean añadir aún más capacidades y características para hacerlo aún mejor. ¡Mantente atento a las emocionantes actualizaciones!

Centro de datos OneLake en Power BI Desktop

El centro de datos de Power BI Desktop sirve como una ubicación central para descubrir y reutilizar datos. Con el reciente lanzamiento de Fabric, nos complace anunciar el cambio de marca del centro de datos como el «centro de datos de OneLake«.

OneLake Data Hub en Power BI Desktop te permite reutilizar los elementos existentes de Fabric y crear tus propios conjuntos de datos e informes encima de ellos. Es compatible con los siguientes elementos: almacenes de datos, lake house, tus endpoints SQL relacionados, datamarts y conjuntos de datos (que se publicarán a finales de este año: bases de datos KQL).

Para las lake houses y tus endpoints SQL, así como para los datamarts y los almacenes, tienes dos opciones para obtener datos:

  1. Conéctate al conjunto de datos generado automáticamente subyacente.
  2. Conéctate directamente al endpoint de SQL para crear tu propio conjunto de datos.

El centro de datos de OneLake en Power BI Desktop es tu puerta de entrada al ecosistema de datos de Fabric.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traemos la mejor mejora solicitada: la capacidad de volver a adjuntar el menú de compilación como un panel.

Ahora los usuarios pueden adjuntar el menú de compilación al conmutador de paneles de 1 de 3 maneras:

– Directamente desde el botón en el objeto:

– Desde la cinta de vista:
– Desde el menú de opciones:

Junto con la capacidad de volver a conectar el menú de compilación, también han agregado una configuración para permitir a los usuarios elegir que el conmutador de panel se muestre siempre. Estos dos nuevos ajustes persistirán en todos los informes. Próximamente el mes que viene, añadirán aún más personalización al conmutador de paneles. Busca 2 nuevas características: un nuevo botón «añadir» en el conmutador de paneles para agregar rápidamente nuevos paneles sin tener que ir a la cinta de opciones y, mejor aún, guardando esos paneles recién agregados en el conmutador de paneles a través de informes.

Otra adición de este mes es configurar y editar el formato condicional desde las mini barras de herramientas en el objeto:

Además de las mejoras de precisión de arrastrar/soltar dentro de los selectores de campo del menú de compilación en el objeto, incluida la apertura automática del menú de compilación al arrastrar un campo:

2. Conectividad y preparación de datos

Introducción a la nueva funcionalidad para la configuración de nuevos inquilinos

Nos complace anunciar la adición de una nueva función para los administradores de inquilinos. Con este nuevo apartado, los administradores ahora pueden identificar y administrar fácilmente nuevos ajustes dentro de su entorno de Power BI.

Los cambios en la página de configuración del inquilino en el portal de administración están etiquetados con el nuevo icono para ayudar a los administradores a descubrir nuevas configuraciones. Además, hay un resumen de todos los nuevos ajustes disponible en la parte superior de la página que enlaza directamente con los ajustes correspondientes, lo que ayuda a la navegación rápida y la gestión de los controles a nivel de inquilino.

Introducción de la API de configuración de administración de inquilinos

Estamos encantados de presentar la nueva API de Power BI que permite a los desarrolladores leer la configuración de administración de inquilinos dentro de Power BI. Con la API de configuración de administración de inquilinos, puedes recuperar y acceder sin esfuerzo a una amplia gama de configuraciones administrativas mediante programación. Con un solo punto final de la API, puedes acceder sin esfuerzo a todos los ajustes de administración a nivel de inquilino requeridos, como el estado de encendido/apagado, la configuración del grupo de seguridad, etc. Desbloquea nuevas posibilidades para automatizar la auditoría de configuración de inquilinos aprovechando la API de configuración de administrador de inquilinos.

2. Conectividad y preparación de datos

Narración de historias en PowerPoint – Insertar imágenes de las aplicaciones organizativas de Power BI

Ahora puedes incrustar imágenes de aplicaciones organizativas en tu presentación de PowerPoint, solo necesitas el enlace a la imagen que deseas incrustar. Para obtener el enlace, abre su aplicación de organización y encuentra el elemento visual que deseas incrustar. Abre el menú Más opciones (…) del objeto visual, selecciona la opción Compartir y, a continuación, elige Enlace a este objeto visual o Abrir en PowerPoint. Copia el enlace generado y pégalo en el complemento de tu presentación.

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La nueva edición del modelo de datos en la función de servicio se lanzó para previsualizar en abril. A continuación se presentan las mejoras añadidas este mes:

Mejorar las limitaciones de los diseños

Los cambios que realices en los diseños del Servicio ahora se guardarán para futuras sesiones, incluyendo:

  • Cualquier diseño personalizado adicional que crees o elimines en el Servicio. El nombre correspondiente y las tablas añadidas/eliminadas a estos diseños también se guardarán.
  • Todas las alteraciones visuales que realices en un diseño, como el tamaño y la ubicación de las tarjetas, expanda/collapse todos los campos de una tarjeta y fija los campos en la parte superior de una tarjeta.

Ten en cuenta que cualquier cambio de diseño realizado dentro del servicio Power BI solo se guardará dentro del propio servicio. El archivo PBIX al Servicio no incluirá ningún cambio de diseño existente, incluidos los diseños personalizados creados en el escritorio. Del mismo modo, al descargar el Archivo PBIX, cualquier cambio de diseño realizado en el Servicio, incluidos los diseños personalizados, no aparecerá en Power BI Desktop. Sin embargo, están trabajando activamente para eliminar estas limitaciones, ¡estate atento a las actualizaciones!

Presentan una nueva configuración de administración para controlar las suscripciones de correo electrónico para los usuarios invitados B2B

Como administrador de inquilinos, ahora tienes un control mejorado sobre las suscripciones de correo electrónico específicamente para los usuarios invitados B2B. Al activar los nuevos usuarios invitados B2B, la configuración y suscribirse a las suscripciones de correo electrónico permite a los usuarios invitados B2B crear sus propias suscripciones de correo electrónico, así como a los usuarios de su organización para incluir a los usuarios B2B como destinatarios de las suscripciones de correo electrónico. Con esta configuración desactivada, solo los usuarios de tu organización pueden configurar y suscribirse a suscripciones de correo electrónico.

Puede haber casos en los que desees que los usuarios invitados B2B puedan acceder al contenido en el servicio Power BI, pero te gustaría evitar que distribuyan contenido utilizando suscripciones de correo electrónico. ¡Este nuevo entorno te permite lograrlo!

El estado predeterminado de esta nueva configuración, en el momento de su lanzamiento, coincidirá con el estado de la configuración general para las suscripciones de correo electrónico. Los usuarios pueden configurar suscripciones de correo electrónico.

Supervisión del administrador

Con el mayor enfoque en la gobernanza, el cumplimiento y la política, los clientes necesitan una mayor visibilidad de los flujos de trabajo relacionados con estas áreas. El nuevo espacio de trabajo de supervisión de administradores ofrece información personalizada que te ayuda a administrar y gobernar mejor a tu inquilino.

La versión de vista previa pública incluye el conjunto de datos y el informe de uso y adopción de características, que proporciona a los administradores de inquilinos información basada en los metadatos del inventario y los registros de auditoría, lo que les permite:

  • entender quién está haciendo qué
  • rastrear el uso de los inquilinos y el crecimiento de la adopción
  • apoyar las auditorías y garantizar el cumplimiento

De forma predeterminada, el espacio de trabajo de supervisión del administrador solo estará disponible para los administradores de inquilinos, que pueden optar por compartir el espacio de trabajo o informes específicos dentro de él con otros en su organización.

¿Cómo puede el informe/conjunto de datos estar listo para ayudarte a tener éxito?

  • El informe de uso y adopción de características proporciona vistas analíticas basadas en los registros de auditoría para ayudarte a entender quién está haciendo qué, lo que te permite gobernar mejor Power BI mediante la identificación de tendencias, patrones y actividades específicas. Por ejemplo, puedes desalentar el intercambio directo de informes desde los espacios de trabajo personales y es posible que desees tener visibilidad si esto sucede.
  • El conjunto de datos de uso y adopción de características contendrá las dimensiones de los metadatos del inquilino de la mayoría de los elementos de Power BI, así como los datos de los datos del registro de auditoría sobre las actividades del ciclo de vida de los activos, como la creación, el acceso, la modificación y la eliminación. Proporcionarán acceso a un subconjunto de datos del registro de auditoría directamente a través del conjunto de datos, por lo que no necesitarás los derechos de administrador de Microsoft 365 para ver estos datos de auditoría.
  • El conjunto de datos se puede reutilizar y mejorar con datos adicionales, como información de licencia de usuario, datos de linaje de datos, metadatos regionales o específicos del departamento. Esto facilita la elaboración de informes personalizados basados en escenarios organizativos individuales.

Documentación de orientación de Power BI

Se ha añadido una nueva serie de artículos de auditoría y supervisión a la guía de planificación de la implementación de Power BI. La guía de planificación de la implementación es una serie de artículos que incluyen acciones clave, criterios de toma de decisiones, consideraciones y recomendaciones para varias áreas temáticas.

La documentación de planificación de la implementación también incluye orientación para la configuración de los inquilinos, los espacios de trabajo, la seguridad y la protección de la información, con artículos adicionales en camino. Esta guía también incluye una serie de escenarios de uso para ayudarte a comprender e implementar patrones comunes para el uso de Power BI. La guía de planificación de la implementación aumenta la hoja de ruta de adopción de Power BI, que incluye consideraciones estratégicas y tácticas y elementos de acción que conducen directamente a la adopción exitosa de Power BI y ayudan a construir una cultura de datos en su organización.

4. Incrustado

Comienza con Power BI integrado en cuestión de minutos

Recientemente han añadido una nueva experiencia de demostración al playground integrado de Power BI que simplifica el proceso de exploración de la incorporación de Power BI en su aplicación. Con esta demostración, puedes generar fácilmente código que puede copiar y pegar para obtener una vista previa de cómo encajará el informe en su aplicación. Incluso si no has creado tus propios informes, puedes generar un código de demostración para el informe de muestra para ver cómo se vería en tu aplicación.

Una vez que estés satisfecho con el contenido incrustado, puedes seleccionar la solución que mejor se adapte a tus necesidades y seguir el tutorial correspondiente para crear el código necesario. Después de eso, también puedes usar nuestras API de cliente para mejorar las interacciones entre el informe y su aplicación y personalizar la apariencia del informe en tu aplicación. Estas API se pueden probar e interactuar en las páginas «Explorar nuestras API» o «Developer Sandbox».

Crea informes de Power BI al instante en Jupyter Notebooks

La última versión de la biblioteca de Python powerbi-jupyter permite la creación de nuevos informes de Power BI directamente a partir de los datos dentro del cuaderno, proporcionando información instantánea sin necesidad de cambiar entre diferentes herramientas o realizar ninguna exportación desde el cuaderno. Esta nueva actualización complementa la capacidad existente de incrustar informes de Power BI en los cuadernos de Jupyter, lo que te permite mejorar tu trabajo con cualquiera de tus contenidos existentes de Power BI para contar una historia de datos convincente.

El informe recién creado será un informe generado automáticamente, basado en los datos del DataFrame pasados como entrada. El informe se puede personalizar y modificar, y se puede guardar en Power BI para mantener el informe y compartirlo con otros en tu organización. Puedes usar este informe para explorar tus datos o como punto de partida para crear tu propio informe personalizado.

Estas son algunas de las novedades Power BI junio 2023. ¡Esperamos que te hayan gustado y te sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.