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Calculando el ROI de Salesforce: Beneficios y Recomendaciones

Calculando el ROI de Salesforce: Beneficios y Recomendaciones

¡Enhorabuena! Salesforce está resonando con fuerza en tus oficinas como la próxima solución CRM a implementar.

Si bien Salesforce se ha convertido en uno de los líderes en el mercado de soluciones de CRM, debemos tener en cuenta que, durante cualquier proceso de compra, surgen preguntas inevitables:

  • ¿Qué me va a reportar esta compra? ¿Cómo me va a beneficiar?
  • ¿Este beneficio es suficientemente elevado como para que su precio lo justifique?
  • Y la que más suele destacar: ¿cómo puedo recuperar la inversión?

Cada producto o servicio que adquirimos implica una inversión de tiempo y recursos. Compramos con la expectativa de obtener un retorno, ya sea en forma de ocio, mayor productividad, ahorro de tiempo o beneficio económico –sin olvidar, por supuesto, el componente emocional de la compra–.

En el ámbito B2B, estos interrogantes se vuelven aún más complejos, pues las empresas hacen un análisis de costo-beneficio sobre todas las salidas significativas de caja:

  • ¿Dónde estamos invirtiendo?
  • ¿Cuál es el flujo de efectivo necesario para implementar y mantener Salesforce mediante financiación operativa?
  • Y aunque las cuestiones técnicas y financieras pueden variar, la pregunta central sigue siendo: ¿cuál es el ROI (Return of Investment)?

En esta entrada, te contamos los principales aspectos a tener en cuenta para calcular el ROI, así como otros beneficios inmediatos que podrás encontrar con la implantación de Salesforce. Por último, encontrarás un breve análisis sobre cuándo es recomendable o no implantar este CRM. ¡Vamos allá!

Calculando el ROI: pautas y métricas

El ROI es un indicador que mide la rentabilidad de una inversión. Expresado en términos porcentuales, su cálculo permite conocer cuánto capital se ha ganado o perdido sobre la inversión realizada. De forma sencilla, permite responder a la pregunta: ¿voy a recuperar la inversión?

El primer paso que debemos tener en cuenta es: ¿sobre qué quiero calcular el ROI? El ROI sobre las campañas de marketing (MROI) de Salesforce tiene un tratamiento diferente al de la implantación general de este software. En este post, nos centraremos en cómo calcularlo a nivel general.

Imagina que tu empresa finalmente se decanta por implantar Salesforce. Invierte 50.000€ en la implementación de Salesforce, incluyendo costos de licencia, personalización, desarrollo y formación. Después de la implementación, tu empresa observa un aumento en la productividad y las ventas que se traduce en un beneficio adicional de 100.000€ al año. Además, calcula que ha ahorrado 20.000€ en tiempo de trabajo y recursos gracias a la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia.

Por lo tanto, el beneficio neto del primer año sería de 70.000€ (100.000€ en beneficio adicional y 20.000€ en ahorros, menos la inversión inicial de 50.000€). Dividimos este beneficio neto entre la inversión inicial y lo multiplicamos por 100, obteniendo un ROI del 140%.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que un aumento del beneficio, debido a un incremento de las ventas, puede ser causado por una serie de factores además de Salesforce, tales como:

  • Inversión y ejecución de campañas de Marketing.
  • Aumentos de demanda por factores externos, tales como moda.
  • Nuevos productos, servicios y precios.

No te quedes solo con el ROI, aquí te dejamos una serie de métricas a tener en cuenta para medir el rendimiento de cada departamento con Salesforce.

Curva de adopción del usuario

Si bien Salesforce es una herramienta con poder suficiente para elevar tu negocio, los resultados serán nulos si la adopción de la herramienta por parte de los equipos de la empresa es inexistente o insuficiente.

Al final, Salesforce es realmente útil cuando las personas lo usan regularmente. Por lo tanto, tu empresa debe impulsar a los equipos a utilizar Salesforce. ¿Cómo? Enfocando el aprendizaje hacia el negocio, no la tecnología.

En otras palabras, a lo largo del aprendizaje, debe estar presente en todo momento la aplicabilidad de Salesforce al negocio. Si se trata de ilustrar sin aplicación real, no servirá de nada.

Métricas de felicidad

En cualquier informe de evaluación de una herramienta, siempre se tratan métricas como el ROI, el beneficio, los ingresos y los costes.

Muchas veces se olvida una métrica imprescindible en el negocio: la felicidad de los usuarios de Salesforce en tu empresa. ¿Tus equipos se sienten cómodos con esta herramienta? ¿Sienten su trabajo más aliviado con la aplicación de Salesforce?

Dada su naturaleza cualitativa, esta métrica resulta difícil de medir. Pero debe medirse, pues incluso los obstáculos más pequeños a los que se enfrentan tus representantes de ventas y usuarios del CRM pueden convertirse en una aversión inquebrantable al uso activo de esta herramienta.

Para medir esta métrica, es recomendable, al menos en un principio, realizar encuestas. Esta investigación cuantitativa debe complementarse con una cualitativa, a través del uso de entrevistas en profundidad, focus groups, etc.

Beneficios de implantar Salesforce

Son muchos los beneficios que un correcto uso de Salesforce puede generar para la empresa. Aquí podrás encontrar los principales:

Personalización, escalabilidad e integración

Salesforce es como un Kit de Lego. Puedes personalizarlo a medida que tu negocio crece y cambia.

Además, permite la integración con muchas otras aplicaciones y plataformas, como tus redes sociales, plataformas de marketing y gestión de eventos (Eventbrite) y herramientas de análisis de datos, convirtiendo este CRM en el centro de tu ecosistema empresarial.

Automatización de procesos

Con Salesforce puedes automatizar tareas repetitivas, lo que te ahorra tiempo y reduce la probabilidad de error. Por ejemplo, podrías automatizar una campaña de lead nurturing para asegurarte de que llevas un seguimiento correcto de los leads.

Análisis y generación de informes

Como herramienta de todo en uno, Salesforce también ofrece herramientas de análisis e informes. Con ellas, podrías analizar el rendimiento de tus campañas de marketing, identificar oportunidades de ventas y entender mejor a tus clientes.

Generación y nutrición de leads

Salesforce, a través de Pardot y Marketing Cloud, te ayuda a generar leads más cualificados. Mediante el uso de estrategias de lead magnet, podrás recopilar datos específicos sobre tus leads y así adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta.

Estos leads tendrán una mejor comprensión de tu producto o servicio y lo que están buscando, por lo que tu equipo de ventas –con Sales Cloud– no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra. Además, podrás optimizar el seguimiento y segmentación de estos visitantes para asegurar que el contenido que reciben sea personalizado y relevante.

Salesforce pone a disposición recursos para creación y gestión de formularios y Landing Pages, lo que facilita el proceso de atracción, conocido en el funnel de conversión como etapa TOFU (Top Of The Funnel).

Para nutrir y convertir al público captado, con Salesforce podrás crear campañas de email automatizadas y personalizadas basadas en el comportamiento y las preferencias de tus leads. Esto permitirá nutrirlos de forma efectiva a lo largo del funnel de conversión, aumentando las posibilidades de que se conviertan en clientes.

Y para que no se escape nada, Salesforce ofrece herramientas de análisis y optimización para medir el rendimiento de tus campañas y hacer ajustes para optimizar tus resultados.

Reconocimiento y humanización de tu marca

La humanización de marca se refiere al proceso de darle a tu empresa una personalidad y una voz únicas, haciéndola más cercana y accesible para los clientes. El medio más sencillo para conseguirlo es a través de una buena comunicación, cercana y empática.

Salesforce te facilita este medio a través de Service Cloud, la herramienta ideal para unificar todos los canales de atención al cliente para un servicio más ágil, eficaz y medible.

Aunando fuerzas con Sales Cloud, Pardot y Marketing Cloud, tendrás más alcance, mayor credibilidad y los consumidores tenderán a confiar más en tu marca, con la que sentirán que es auténtica y humana.

Al humanizar tu marca, podrás establecer conexiones emocionales más profundas con tus clientes y aumentar la confianza en tu empresa., lo que te otorgará una personalidad única ante un mercado saturado, y facilitará la fidelización de los clientes.

¿Cuándo implantar o no Salesforce?

Como cualquier solución tecnológica, Salesforce no es la elección ideal para todas las empresas. Aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta:

Salesforce es recomendable cuando:

  1. Tu empresa tiene procesos de ventas y marketing complejos que necesitan ser gestionados de manera más eficiente.
  2. Necesitas integrar diversas aplicaciones y plataformas para obtener una visión holística de tu negocio.
  3. Estás buscando una solución escalable que pueda crecer y adaptarse con tu empresa.
  4. Valoras la personalización y quieres una solución que puedas adaptar a las necesidades específicas de tu negocio.

Salesforce puede no ser la mejor opción si:

  1. Tu empresa es pequeña y tus procesos de ventas y marketing son sencillos y fáciles de gestionar con soluciones más básicas.
  2. No puedes invertir tiempo y recursos en la personalización y formación necesarias para aprovechar al máximo Salesforce.

Conclusión

Salesforce es una potente herramienta de CRM que puede proporcionarte beneficios significativos. Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante realizar un análisis cuidadoso y considerar tanto los costos como los beneficios potenciales. Al hacerlo, puedes maximizar tu ROI y asegurarte de que Salesforce es la elección correcta para tu empresa.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

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May 19, 2020 |

CRM Mulesoft Nube

Un vistazo a Anypoint Platform

Un vistazo a Anypoint Platform

En anteriores entradas hemos podido ver qué era Anypoint Platform, centrándonos en las diferencias entre sus dos versiones: Kernel y Enterprise.

En esta entrada ahondaremos en las funcionalidades que nos brinda la plataforma de Anypoint para la versión Enterprise.

¿Qué es Anypoint Platform?

Anypoint platform es una solución Integration Platform-as-a-service (iPaaS), una solución para la conectividad gestionada por API. Estas APIs pueden ser desplegadas en cualquier entorno, ya sea sobre la propia nube de MuleSoft (CloudHub), en nubes públicas de terceros o sobre la propia infraestructura del cliente.

La plataforma de Anypoint destaca frente a otras soluciones iPaaS principalmente en dos aspectos:

1. API-Led Connectivity

La conectividad Api-Led es un principio de integración alejado del modelo tradicional de conectividad punto por punto. Esta metodología apuesta por el uso de APIs interconectadas y reutilizables, permitiendo así reducir tiempos de desarrollo, mantenimiento y escalabilidad en nuestra red de aplicaciones.

MuleSoft divide estas APIs en tres grupos:

  • APIs de experiencia: Son APIs dedicadas a mostrar la información de forma que sea lo más fácilmente consumible por el destinatario (App móvil, App web, Salesforce Community Cloud…).
  • APIs de proceso: Estas APIs son las encargadas de procesar los datos obtenidos de la capa de sistema y de adaptarlos según las necesidades del negocio. (API de pedidos del cliente).
  • API de sistema: Se encargan de interconectar las APIs de proceso con cada una de las fuentes de datos (Salesforce, SAP, Gmail, Twilio…).

Al emplear esta separación de una API en varias APIs interconectadas y divididas en diferentes capas de funcionalidad, nos permite la reutilización de sus funcionalidades, la abstracción de procesos y una mayor eficiencia en el desarrollo y escalabilidad de estas.

2. Solución de 360º

Además de permitirnos el desarrollo de APIs, también nos permite realizar otras acciones dentro de su plataforma, de forma que abarquemos todas las necesidades a la hora de diseñar, crear, y utilizar una API. Estas funcionalizades son:

  • Diseño, prototipado y test: Podemos generar especificaciones de nuestros servicios, indicando cuál es el funcionamiento esperado por este. Una vez finalizada su definición, nos permitirá realizar pruebas sobre esta especificación, de forma que podremos validar su integración con otros servicios antes incluso de comenzar a desarrollarlo.
  • Desarrollo: Nos permite crear APIs de forma ágil, empleando elementos reutilizables mediante código o point & click, mediante su interfaz visual.
  • Despliegue: Permite desplegar nuestra API diseñada, tanto en nuestra nube de CloudHub como on-premise.
  • Gestión y monitorización: Podemos monitorizar en tiempo real nuestros servicios desplegados, pudiendo ver mediante gráficas, la actividad en cada uno de nuestros servicios o su uso de recursos. También nos permite personalizar alertas en caso de, por ejemplo, fallos de funcionamiento o alta demanda de recursos, entre otros.
  • Seguridad: Nos permite gestionar la seguridad de nuestros servicios, permitiendo indicarle valores de autenticación, niveles de licencias, roles de acceso a los usuarios o límites de acceso a los servicios, entre otros.

Estas funcionalidades están divididas en diferentes componentes, los cuales forman la plataforma de Anypoint en su totalidad.

Componentes de Anypoint Platform

Como hemos comentado, Anypoint Platform, para permitirnos realizar soluciones de 360º, nos ofrece diferentes componentes, cada uno de ellos con una funcionalidad específica, a continuación veremos con detalle cada uno de ellos.

Exchange

Exchange es una tienda en la cual disponemos de diferentes conectores y plantillas, los cuales están disponibles para su uso en el desarrollo de APIs personalizadas. Además, nos permite alojar de manera privada los servicios de nuestra organización, por lo que también puede ser empleado como el catálogo de servicios de nuestra empresa.

La ventaja de tener estos conectores, plantillas y servicios dentro de un repositorio, es la de poder reutilizarlos en nuestros proyectos, reduciendo así tiempos de desarrollo.

Design Center

Se trata del componente donde podremos diseñar y crear nuestras APIs, este se divide en dos partes, dependiendo de si deseamos diseñar o crear una API, estas son:

API Designer

Esta herramienta permite diseñar nuestras APIs a partir de su especificación. Esta se escribe mediante un lenguaje denominado RAML, pero, aunque podemos escribir la especificación manualmente, también nos brinda la posibilidad de emplear un asistente visual para su desarrollo.

Una vez que se ha definido el funcionamiento de una API, podremos probar cada uno de sus métodos usando la consola que nos brinda la propia plataforma. También podemos publicarla en Exchange para poder realizar pruebas de integración de esta API en otros servicios, incluso antes de comenzar a desarrollarla.

Flow Designer

Esta herramienta nos permite crear nuestras propias APIs, dentro de ella, y mediante una interfaz visual de point & click, podremos ir enlazando procesos, llamadas y trasnformaciones con el fin de generar el funcionamiento deseado.

Dentro del Flow Designer podremos realizar llamadas a APIs generadas por nuestra compañía, llamadas a especificaciones de APIs publicadas en exchange, o hacer uso de plantillas y conectores con aplicativos desarrollados y publicados por MuleSoft.

Una vez finalizado su desarrollo, desde aquí podremos publicar una plantilla en exchange de forma privada para nuestra organización, con el fin de su reutilización, o desplegar el servicio para su uso.

Runtime Manager

Una vez desplegado un servicio desarrollado en el Flow Designer, este componente nos permite gestionar el entorno donde éste se ejecuta, ya sea en un Worker de CloudHub o en un entorno On-premise.

En el caso de desplegarse sobre el entorno de MuleSoft (CloudHub) nos permitirá especificar cuántos workers van a ejecutar el servicio e indicarle los recursos que éstos van a tener dedicados.

Al realizar el despliegue, la API será empaquetada en un fichero junto a todas sus dependencias, de forma que no sea necesaria configuración adicional en el despliegue.

Monitoring

Como su propio nombre indica, nos permite realizar una monitorización de la actividad en aquellos servicios que hayamos desplegado. A través de diversos paneles, podemos ver gráficas sobre el número de peticiones al servicio, tiempos de respuesta a cada uno de sus métodos, peticiones erróneas realizadas al servicio o recursos empleados a lo largo del tiempo por este.

Además, nos permite crear alertas personalizadas, de forma que, si se originara un comportamiento anormal, pudiéramos ser notificados al respecto.

Visualizer

Una vez desplegada nuestra red de aplicaciones, visualizer nos permite visualizar la interconexión entre cada una de ellas, pudiendo dividir cada una de estas aplicaciones en los tres niveles que conforman el API-led Connectivity, tal como hemos explicado anteriormente.

Esto nos permite, mediante un simple vistazo, visualizar cómo se interconectan las distintas aplicaciones dentro de nuestra organización, y detectar si alguna de ellas realiza conexiones fuera del estándar fijado.

API Manager

Es una herramienta que permite realizar la gestión sobre las API’s publicadas en Exchange.

Esta herramienta, entre otras funciones, nos permite:

  • Configurar políticas de autenticación y seguridad.
  • Configurar SLAs y alertas basadas en éstos.
  • Creación y configuración de un API proxy para el acceso a nuestra API.
  • Informes de actividad del uso de la API.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que pueden ofrecer a tu empresa las herramientas de integración que ofrece MuleSoft. De modo que, si quieres averiguar más detalles sobre algún servicio con los que se conecta, puedes echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando está creciente corriente tecnológica.

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Vender más y mejor con Salesforce Sales Cloud

Vender más y mejor con Salesforce Sales Cloud

No cabe duda que conocer el método para aumentar las ventas es una fórmula deseada tanto por las pequeñas empresas, así como por las multinacionales ya consolidadas en el mercado. ¿En algún momento le ha surgido en su cabeza la cuestión ¿»Cómo vender más y mejor«? Estoy seguro que sí.

Seguramente, ya tiene una buena cartera de clientes, un producto o servicio que esta valorado, un mercado potencial activo con buenas expectativas, un equipo comercial formado y conocedor de lo que ofrece, dispone de un estudio de mercado y experiencia para potenciar sus ventas, su producto o servicio es interesante para sus actuales y potenciales clientes…en resumen, tiene lo más importante….ahora bien, por otro lado, su competencia tendrá lo mismo y estará trabajando como usted para vender más y mejorar cada día.

Entonces, ¿Cómo puedo vender más y más rápido? Los avances en tecnología, movilidad e Internet han revolucionado el comportamiento, las necesidades y las expectativas de los clientes. Estamos en un momento en que el cliente tiene más información que nunca, está conectado, está en el centro y precisa de una inmediatez que hasta el momento no era tan relevante. Es por ello, que la pyme y multinacionales precisan adaptarse a una estrategia de ventas que les permita ser competitivos. Por ello, para que su empresa consiga vender más y sea sostenible en el tiempo, no sirve de nada solo aumentar el volumen de ventas. En el escenario actual de oportunidades de ventas, la calidad es de igual relevancia que la cantidad. Para que su estrategia de ventas tenga éxito es necesario pensar en un todo y mejorar la manera en que su empresa cierra y consolida los negocios.

Salesforce Sales Cloud en la nube multidispositivo

El CRM: La herramienta para vender más

Es muy importante entender que una empresa no depende exclusivamente de cuántos clientes pueden ser gestionados por el equipo de ventas. Tan importante es la cantidad de posibles clientes, como su calidad, así como el conocimiento que el vendedor tenga sobre su comportamiento, necesidades y momento idóneo de ofrecimiento.

Para conseguir alcanzar sus objetivos en este nuevo escenario es imprescindible utilizar una solución de CRM. El CRM, además de una herramienta de apoyo y estrategia, es el eje central en el que los equipos de ventas ganan acceso a un mundo de nuevas posibilidades a la hora de evaluar, gestionar, enriquecer y generar más cierres de venta.

Aspectos clave para vender más y mejor con Salesforce Sales Cloud

Permita la colaboración

El CRM Sales Cloud es una de las mejores herramientas para incentivar la colaboración entre los equipos de ventas, atención al cliente, postventa y resto de departamentos de su empresa. La comunidad interna que se crea es parte esencial en la estrategia que Sales Cloud define para incrementar las ventas. Ya sabe, la unión hace la fuerza.

Confíe en los datos

No es algo nuevo pensar que la información se ha convertido en parte diferencial del éxito de muchas empresas. Los datos de calidad, convertidos en información, es uno de los recursos más valiosos para sus vendedores. En el CRM Sales Cloud los equipos de ventas cuentan con una visión global de la información del cliente, notas, contactos, oportunidades, etc.

Construya relaciones duraderas: Mejora la experiencia de su cliente

Hoy en día los clientes esperan mucho más de un producto o servicio: además de resolver una necesidad, esperan que les aporte valor y que le genere una buen experiencia. La relación con el cliente es el centro de la experiencia, por ello es importante fortalecer y generar relaciones duraderas.

Favorezca la movilidad

Con Internet el mundo esta conectado y por muchos canales. Debe facilitar a su equipo de ventas que puede cerrar más ventas de forma más ágil desde cualquier lugar con el máximo de garantías y comodidad.

Simplifique y automatice el ciclo de ventas

Con el CRM Sales Cloud podemos configurar su embudo de ventas adaptado a cualquier producto y servicio y mucho más. Sus procesos automatizados y engrasados al servicio de su equipo de ventas.

Forme y entrene a su equipo de ventas

Formar y capacitar a su equipo nunca fue tan fácil. Salesforce es consciente de ello y por esta razón dispone de una plataforma de formación que permite poner al día a su equipo de ventas en todas las novedades de la herramienta. Así dispondrá de vendedores motivados y con toda la información necesaria para cerrar grandes oportunidades.

Genere todo tipo de informes, cuadros de mando, indicadores y ayúdese del big data

Salesforce dispone de una herramienta de informes y cuadros de mando muy potente que permitirá a su equipo de ventas tomar las mejores decisiones con perspectiva. La información está en un único lugar y es posible conectarla con todos sus sistemas actuales.
El big data es un buen recurso para conocer mejor el cliente y aumentar la productividad. Es uno de los pilares de la inteligencia artificial presente en el CRM de Salesforce a través de Einstein.

Sales Cloud es una herramienta en Cloud de tipo pago por uso (SaaS), que cuenta con aplicaciones nativas para móvil Android e iOS.

La herramienta es una aplicación, dentro del ecosistema de Salesforce.com, donde se disponen de herramientas para Ventas, Marketing, Servicio de atención al cliente, e-Commerce, Inteligencia artificial, Conectividad, Gestión de servicios, Creación de cualquier aplicación que necesite su empresa en pocas semanas y mucho más.

Los precios por usuario varían desde 25€ usuario/mes + IVA hasta 300€ usuario/mes + IVA, con facturación anual.

En sumamoOs contamos con la experiencia de implantación de CRM y de liderazgo de proyectos complejos. Además, somos partner certificado en Sales Cloud, lo cual es una garantía para nuestros clientes.

Para más información contacta con nosotros aquí y analizaremos el licenciamiento y proyecto de consultoría más apropiado a sus necesidades.

Sage Gestión y Finanzas: Impulsa tu negocio

Sage Gestión y Finanzas: Impulsa tu negocio

A nadie le sorprende si decimos que estamos en un mundo totalmente conectado, donde los procesos que no aportan valor se automatizan para poner el foco en aquellos que sí lo generan, y donde el dato ya no es importante, sino el análisis del mismo para tomar mejores decisiones en el momento adecuado.

Pero parece que cuando hablamos de las áreas de contabilidad y finanzas, no nos paramos a pensar en las mejoras que podría suponer para nuestro negocio el aplicar estos mismos criterios.

¿Quién podría ayudarme a elevar mi negocio al próximo nivel? Sin duda, desde sumamoOs apostamos por Sage, líder global de contabilidad para Pymes y, en concreto, en su solución Sage Gestión y Finanzas.

¿Qué es Sage Gestión y Finanzas?

Es la herramienta desarrollada por Sage sobre la plataforma en la nube de Salesforce® que permite disponer de información contable y financiera actualizada y precisa desde cualquier lugar y en tiempo real.

Con la plataforma de Salesforce®, Sage gana un socio tecnológico de primer nivel, que garantiza la seguridad y la disponibilidad del servicio y la incorporación de las últimas tecnologías antes que sus competidores. Además, pone a disposición de los clientes un magnífico Marketplace repleto de componentes listos para instalar y empezar a utilizar.

Obtén información relevante para tu negocio

Con la importancia que tiene una compresión profunda de tu negocio para acelerar la toma de decisiones y saber dónde enfocar esfuerzos, Sage Gestión y Finanzas te ofrece:

  • Cuadros de mando con los principales indicadores para tu negocio.
  • Análisis desde las diferentes perspectivas de tu negocio.
  • Generación de informes financieros robustos y personalizados con el detalle de los segmentos específicos de tu negocio.
  • Envío automatizado de informes a las personas adecuadas para la toma de decisiones.
  • Conoce toda la información desde cualquier lugar de manera segura, utilizando la aplicación web o las aplicaciones móviles, con la garantía de seguridad de la plataforma Salesforce®.

Simplifica tus procesos

La expansión de los negocios supone automatizar muchas tareas manuales para atender la mayor demanda generada, de manera que las personas puedan realizar tareas de mayor valor, para ello, Sage Gestión y Finanzas te permite:

  • Programar y monitorizar fácilmente las facturas recurrentes y reconocer adecuadamente los ingresos gracias a la gestión avanzada de suscripciones.
  • Gestionar múltiples empresas, con distintas legislaciones y divisas.
  • Simplificar la conciliación bancaria de distintas entidades.
  • Utilizar la contabilidad multi-dimensional para analizar con profundidad todos los ámbitos de tu empresa. Olvida crear y mantener subcuentas para cada cliente o proveedor, etiquetando los apuntes contables con todas las etiquetas que necesites podrás tener en tiempo real informes a nivel de proveedor, cliente, departamento, línea de negocio, proyecto, empleado, sede…
  • Hacer un seguimiento periódico de tus clientes, proveedores, departamentos, etc. mediante la recepción de informes con los cambios más significativos.
  • Evitar duplicados en la información de tus clientes y proveedores, refuerza la calidad del dato en tu negocio.
  • Mejorar y reducir tiempos en los flujos de aprobación. 

En sumamoOs somos partner certificado de Sage Gestión y Finanzas y de Salesforce, y estamos  sobre la herramienta, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la herramienta en la nube líder en el sector de servicios.

SharePoint como gestor documental

SharePoint como gestor documental
Imagina por un momento que todas esas hojas de cálculo, facturas y documentos digitales perdidos entre los diferentes departamentos de tu empresa pudieran estar unificados, clasificados y accesibles por cualquier usuario esté donde esté. ¿Te resulta difícil de creer? Con Microsoft SharePoint es posible y en este artículo te contamos sus principales características.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint, la herramienta de gestión documental de Microsoft, ofrece a las organizaciones un conjunto de funcionalidades con las que mejorar su operativa diaria.

Destaca principalmente su potencia para la administración de la documentación de la empresa. Sin embargo, ahí no queda todo. También ofrece importantes herramientas que permiten integrar procesos de la organización, de forma que puedan ser automatizados.

Entre sus capacidades destacan:

  • Gestión documental mediante listas o conjuntos de documentos.
  • Indexación de la información, con la que realizar posteriores búsquedas de una manera rápida y eficaz.
  • Historial de versiones, con los que poder controlar los cambios realizados por los diferentes usuarios, auditar, etc.
  • Aprobación de documentos.
  • Flujos de aprobación y alertas, con los que asignar tareas a usuarios en procesos críticos de la organización.
  • Firmas electrónicas de documentos.
  • Integración con el resto de aplicaciones que conforman la suite de Office 365.
  • Facilidad para ser ampliada y desarrollar nuevas soluciones basadas en la plataforma.
SharePoint

¿Qué ventajas tiene respecto a un gestor tradicional?

La nube como centro neurálgico de la empresa

Se acabó el tener los documentos dispersos entre los distintos departamentos de la organización, con la posible pérdida de información que ello conlleva. Microsoft SharePoint unifica la información que es importante para el negocio y la hace accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Multiplataforma

La experiencia de usuario de SharePoint ha sido optimizada para estar totalmente adaptada y ser fluida en cualquier dispositivo.

Un único equipo

La comunicación entre las personas que conforman una empresa es fundamental para el correcto desarrollo de la organización. Es por ello por lo que Microsoft SharePoint, mediante su integración con grupos de correo electrónico y de otras herramientas colaborativas como Microsoft Teams, facilita la cooperación entre los usuarios, de forma que puedan compartir información en cualquier momento.

Comparte y oculta lo que consideres necesario

Microsoft SharePoint permite compartir aquello que el resto de los usuarios deben conocer y mantiene a salvo información que no deba caer en manos equivocadas. Mediante el control de políticas de acceso y permisos, la herramienta gestiona qué información comparten los usuarios de la empresa y que ese intercambio sea seguro.

¿Qué puede ofrecerme SharePoint?

Con todo lo comentado anteriormente, Microsoft SharePoint es una potente herramienta que permitirá la gestión de la documentación de tu empresa, así como la automatización de tediosos procesos de clasificación de estos. Además, facilitará la cooperación entre los integrantes de tu organización, pudiendo llevar a cabo tareas simultáneamente.

En sumamoOs tenemos un gran conocimiento en la gestión documental. Si quieres averiguar más detalles sobre Microsoft SharePoint o como llevar a cabo el tratamiento digital de los documentos de tu empresa, puedes echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar la operativa de tu empresa empleando una herramienta de trabajo integral.

Transformación digital para la PyME

Transformación digital para la PyME

Es conocido que las mejores empresas están destinando una parte importante de la inversión en Transformación digital. De hecho, muchas de ellas están en transición de implantación de un nuevo modelo de negocio apoyado en un ecosistema digital y mejora continua, basada en las personas.

La verdadera transformación digital no pasa por implantar tecnologías, sino por reinventar las organizaciones, generar nuevas oportunidades de negocio y dar un giro substancial en el modo que tenemos de relacionarnos.

Además, las más avanzadas, están comenzando a crear pequeñas start-ups en sus departamentos, así como emplear modelos disruptivos que retroalimentan a la empresa y clientes.

La PyME y la empresa familiar no pueden quedar atrás en este proceso, es por ello que sumamoOs ha ideado un servicio que hace accesible esta transformación digital a partir de una adaptación digital ágil.

Una aproximación de los pasos a seguir y hoja de ruta podría ser la siguiente:

 

Para la implantación en sumamoOs proponemos el siguiente modelo:

 

1.  Análisis de comprensión, medición digital y situación actual.
2.  Diagnóstico de la organización o proceso/s.
3.  Definir un Modelo objetivo, en base al análisis y diagnóstico previamente realizado.
4.  En la Implantación, nos centramos en la Ejecución y Optimización del modelo definido.

Puedes encontrar más detalle en este apartado de adaptación digital

Pensando en el modelo tecnológico, la nube o cloud computing sería el pilar esencial en el que se tiene que apoyar la nueva estrategia. Una estrategia orientada a la nube permite alquilar capacidad informática en un modelo de pago por uso (SaaS) evitando así importantes desembolsos en infraestructura, ganando flexibilidad, alta adaptación ante cambios, movilidad y seguridad.

Por otra parte, para muchas organizaciones que por su modelo de negocio necesiten disponer de infraestructuras in-house, un modelo basado en nube híbrida combinando la parte privada, pública y las infraestructuras in-house encajaría perfectamente.

Un mapa tecnológico aproximado podría ser el siguiente:

 

En sumamoOs, contamos con alianzas líderes de mercado que nos ayudan a implantar soluciones de calidad, con costes y tiempos adecuados, que permiten dar forma al mapa tecnológico ideal que toda organización debería disponer para potenciar su Transformación digital.

A continuación se enumeran las plataformas y herramientas en las que tenemos las mejores experiencias y somos expertos:

  • Infraestructura en la nube: acens, Azure y Amazon AWS.
  • Herramientas corporativas (Correo, chat, videoconferencia empresarial y productividad en la nube): Office 365 empresarial.
  • Movilidad: PowerApps y Apps desarrolladas con Xamarin para Android e IOS.
  • Webinars, e-learning y Salas de reuniones distribuidas: WebEx.
  • Web: WordPress y Liferay.
  • Portal colaborativo, Intranet y Gestor documental: Sharepoint online o Sharepoint en Azure o Liferay.
  • CRM (Ventas, Marketing y atención al cliente): Salesforce® o Dynamics CRM.
  • E-commerce (B2C, B2B): Magento, Woocomerce, Shopify, desarrollo a medida.
  • E-mail marketing: Mailchimp o desarrollo a medida con Mandrill.
  • Marketing automation: SALESmanago o Pardot.
  • ERP (Producción, Compras, Logística, Facturación, Finanzas y RRHH): Sage Live, plataforma en la nube creada en la infraestructura de Salesforce®, o Microsoft Dynamics 365 o SAP Business One para SAP HANA.
  • Backoffice (Portal de gestión empresarial específico): Desarrollo a medida en Java o .NET de procesos, actividades de apoyo al negocio y tareas destinadas a gestionar la empresa.
  • Atención al cliente, ticketing y base de conocimiento: Zendesk o Service Cloud.
  • Portal de ticketing y gestión de tareas y proyectos: Jira.
  • Análisis de datos e Inteligencia empresarial: Power BI o Qlik Sense o Microsoft Business intelligence.
  • Transformación de datos en información: Integration services o Data Integration (Kettle).
  • Bases de datos: SQL Server o MySQL o Azure SQL Database.
  • Seguridad y Protección de datos: Trend Micro y aplicaciones de apoyo como Pandora FMS, Nikto2, OpenVAS, Metasploit, Whireshark, etc.
  • IoT: WS Greengrass y AWS IoT.

En sumamoOs nos apasiona escuchar, estaremos encantados de formar parte en cualquier proceso de transformación digital en el que este liderando. Ponte en contacto con nosotros desde nuestro formulario y te llamamos.