Categoría: Salesforce

Eleva tu capacidad productiva con Salesforce Manufacturing Cloud

Eleva tu capacidad productiva con Salesforce Manufacturing Cloud

¿Eres dueño de una empresa del sector industrial y estás buscando la manera de mejorar tus operaciones? Sabemos que dirigir una empresa no es fácil. Hay muchos procesos involucrados. Pero no te preocupes, hay una solución que puede ayudarte a resolver y optimizar todos esos procesos: Salesforce Manufacturing Cloud. 

En este artículo vamos a explorar el potencial que tiene Salesforce Manufacturing Cloud en las empresas del sector industrial. Así que sigue leyendo, porque descubrirás cómo puedes transformar la forma en que gestionas tus operaciones de producción y cadenas de suministro. ¡Vamos allá! 

¿Qué es Salesforce Manufacturing Cloud?

Salesforce Manufacturing Cloud es una plataforma diseñada específicamente para el sector industrial. Su enfoque principal es impulsar la colaboración y la transparencia entre los equipos de ventas, operaciones y socios, lo que resulta en una mayor eficiencia y efectividad en la operación 

Salesforce Manufacturing Cloud, te permite: 

  • Conectar tus operaciones, desde la atención al cliente hasta la producción. 
  • Pronosticar con precisión la demanda de los clientes y planificar en consecuencia. 
  • Usar datos historicos de ventas y tendencias del mercado para crear pronósticos precisos de la demanda a corto y largo plazo. 
  • Optimizar tus operaciones en toda la cadena de suministros para satisfacer esa demanda. 

Integración y personalización de Salesforce Manufacturing Cloud

Salesforce Manufacturing Cloud se integra perfectamente con el resto de las aplicaciones de Salesforce, como Sales Cloud y Service Cloud. Esto te permite tener una visión completa de tus clientes y optimizar las interacciones en todos los departamentos.

Además, puedes personalizar Salesforce Manufacturing Cloud para adaptarlo a las necesidades específicas de tu empresa. 

Flujo de trabajo automatizado 

Puedes automatizar tus procesos de negocio configurando flujos de trabajo y aprobaciones dentro de la plataforma. De esta forma, los pedidos, cambios y devoluciones se gestionan de manera sistemática sin intervención manual. Los flujos de trabajo también te permiten crear recordatorios y alertas para que nada se te pase por alto.  

Campos y objetos personalizados

Si necesitas registrar información adicional, puedes añadir campos y objetos personalizados en Salesforce Manufacturing Cloud. Por ejemplo, puedes crear un objeto “Producto” que contenga información como código de barras, dimensiones y certificados. Luego puedes relacionar este objeto personalizado con órdenes de compra y de producción.  

Integración con otras aplicaciones

Además de integrarse con el resto de las aplicaciones de Salesforce Manufacturing Cloud se puede conectar con sistemas externos como ERP, MES, PLM y SCM. Esto te permite tener una visión completa de tu negocio en un solo sitio y tomar decisiones basadas en información actualizada. La integración bidireccional facilita el intercambio de datos entre sistemas. 

Necesidades del sector industrial vs. Soluciones de Salesforce Manufacturing Cloud

En la constante búsqueda de la eficiencia, la innovación y la competitividad, el sector industrial se enfrenta a desafíos que requieren soluciones tecnológicas avanzadas y personalizadas. Salesforce Manufacturing Cloud ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para abordar directamente estas necesidades.  

A continuación, presentamos un cuadro comparativo que destaca las necesidades clave del sector y cómo Salesforce Manufacturing Cloud responde a cada una: 

Necesidades del sector industrial  Respuestas Manufacturing Cloud
Visibilidad en tiempo real de las operaciones  Ofrece dashboards y reportes personalizables que permiten a los usuarios monitorizar el rendimiento de la producción y las operaciones en tiempo real. 
Mejora en la gestión de relaciones con clientes  Proporciona una vista 360 de los clientes, permitiendo una mejor comunicación, seguimiento de pedidos y gestión de expectativas. 
Optimización de la cadena de suministro  Facilita la colaboración entre los proveedores y la empresa, mejorando la precisión en la planificación y la ejecución de la cadena de suministro. 
Gestión de inventarios eficiente  Ayuda a predecir la demanda de productos y ajustar los niveles de inventario de manera más precisa, reduciendo así el exceso de inventario y mejorando la satisfacción del cliente. 
Planificación de la producción basada en datos  Utiliza análisis avanzados para pronosticar la demanda y ajustar los planes de producción, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente. 

Preguntas frecuentes sobre Salesforce Manufacturing Cloud

¿Cuáles son los beneficios de Salesforce Manufacturing Cloud? 

  • Mejora la visibilidad de las operaciones: Puede ver el estado de tu inventario, órdenes de compra y líneas de producción en tiempo real. 
  • Acelera los procesos de producción: Automatiza tareas como la programación de la producción y el seguimiento de materiales para aumentar la eficiencia. 
  • Ofrece una experiencia al cliente conectada: Vincula la información de producción con el servicio de atención al cliente para resolver problemas de manera más rápida y proactiva. 
  • Aumenta la colaboración entre equipos: Unifica a tus equipos de ventas, producción y servicio de atención al cliente en una sola plataforma. 

¿Qué herramientas tiene Salesforce Manufacturing Cloud?

Salesforce Manufacturing Cloud es una extensión de la paltaforma Salesforce que agrega capacidades de gestión de la cadena de suministro y producción.

Incluye herramientas como: 

  • Gestión de materiales y recursos para planificar la producción. 
  • Ejecución de la producción para programar y hacer un seguimiento detallado de los trabajos de producción. 
  • Gestión de calidad para registrar problemas, realziar auditorías e implementar medidas. 
  • Panel de control en tiempo real para monitorear métricas clave como rendimiento, calidad y costos. 
  • Gestión del rendimiento para medir el rendimiento de los empleados e identificar oportunidades de mejora. 

¿Salesforce Manufacturing Cloud es difícil de usar?

Salesforce Manufacturing Cloud está diseñado para ser fácil de usar. Tiene una interfaz de usuario moderna e intuitiva fabricada para el sector industrial. Las funciones están optimizadas para dispositivos móviles, por lo que puedes acceder a la información donde y cuando lo necesites.

¿Cuánto cuesta Salesforce Manufacturing Cloud?

Salesforce Manufacturing Cloud se basa en un modelo de suscripción mensual. El precio depende del número de usuarios y las capacidades que necesita tu empresa. 

Conclusión

Salesforce Manufacturing Cloud puede ayudar a mejorar tu empresa. Con sus herramientas de gestión de la producción y la cadena de suministro, podrás tener más control y visibilidad sobre tus operaciones. La integración con otros productos de Salesforce te permitirá aprovechar datos para tomar mejores decisiones.  

Además, la capacidad de personalizar y automatizar procesos mediante flujos de trabajo y campos personalizados facilita la adaptación a las necesidades específicas de tu empresa, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. En resumen, Salesforce Manufacturing Cloud es una solución integral que potencia la gestión de la producción y la cadena de suministro, impulsando el crecimiento y la competitividad de tu negocio. 

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo. 

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4 errores que debes evitar en Pardot

4 errores que debes evitar en Pardot

¿Estás listo para elevar tu estrategia de marketing con Pardot (Account Engagement) pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, todos hemos estado en esa misma situación. Pardot es una poderosa herramienta de automatización de marketing que puede ayudar a las empresas a generar más leads y oportunidades. Sin embargo, con una plataforma tan compleja, es fácil cometer algunos errores.  

En este artículo, hablaremos de los 4 errores que debes evitar en Pardot para sacar el máximo partido a tu inversión en esta plataforma. 

No usar Listas Dinámicas 

Las listas dinámicas se actualizan automáticamente en función de los criterios que se establezcan. Si un prospecto cumple esas condiciones, entrará en la lista; y cuando ya no las cumpla, se eliminará de dicha lista. Todo ello de forma automática.

Para crear una lista dinámica: 

  • Prospectos > Segmentación > Listas de Segmentación >  Crear lista > Seleccionar lista dinámica
  • Selecciona los criterios que determinarán quién entra en esa lista. Puedes usar campos del prospecto, de las Cuentas, así como comprobar si ha visitado una página web concreta o ha participado en x eventos de marketing. 

Recordatorio: Hay múltiples criterios para la misma lista. 

Una vez creada la lista dinámica, puedes utilizarla para enviar emails a una audiencia segmentada, mostrar contenido personalizado o generar estrategias de lead nurturing específicas para cada lista. De esta forma, llegarás al público adecuado con el mensaje correcto.  

Por último, acuérdate de revisar tus listas periódicamente para asegurarte de que los criterios siguen siendo relevantes. Puedes añadir o eliminar según sea necesario. 

Campañas de email sin seguimiento 

Uno de los errores más comunes que se cometen en Pardot es la gestión de campañas de email sin establecer un seguimiento claro. Este error puede terminar afectando a los resultados y al ROI.  

Algunos de los errores más habituales que debes evitar son: 

Falta de seguimiento

Una de las ventajas que proporciona Pardot es la capacidad de realiza un seguimiento detallado del rendimiento de tus campañas de email. Sin embargo, muchos usuarios no aprovechan esta función y envían campañas sin establecer métricas claras ni analizar los resultados. Es fundamental que definas objetivos específicos para cada campaña, como un número de clics o conversiones e identifiques KPIs para medir el éxito. Revisa las estadísticas de apertura, CTR y conversión para optimizar futuras campañas. 

Falta de segmentación 

No envíes emails a toda tu base de datos. Enviar emails personalizados a públicos específicos tendrá mucho mayor impacto. Los emails genéricos tienen un rendimiento mucho menor. 

Asunto y contenido poco atractivos 

El asunto y el contenido de tus emails deben captar la atención e interesar a los lectores. Usa un lenguaje claro y conciso, e incluye CTAs llamativos que atrapen al lector. 

Frecuencia excesiva

No satures a tus contactos con demasiados emails. En general, no envíes más de 1-2 campañas por semana a un mismo público. La clave para que tus leads estén contentos y no se den de baja, es enviar emails creativos, breves y que aporten valor. 

Errores técnicos 

Prueba tus campañas antes de enviarlas para detectar posibles errores en los vínculos, imágenes o contenido. Los fallos en los emails, por muy pequeños y simples que sean, dañan la experiencia del lector y la reputación de tu marca. 

Evitando estos errores y ejecutando tus campañas de email en Pardot de forma estratégica, lograrás mejores resultados y un mayor retorno de la inversión. 

No integrar Pardot con Salesforce 

No integrar Pardot con Salesforce, la plataforma CRM líder, puede ser un grave error. Mediante esta integración, obtienes una imagen completa del proceso de Marketing y Ventas de tu empresa. 

Pardot fue adquirido por Salesforce en 2012, por lo que las integraciones entre ambos sistemas son muy sólidas. Al conectar Pardot y Salesforce, puedes aprovechar características como: 

  • Ver leads y oportunidades de Pardot en Salesforce 
  • Ver el recorrido del cliente de Salesforce en Pardot 
  • Usar campos personalizados de Salesforce en Pardot 
  • Sincronizar datos entre ambas plataformas 
  • Usar segmentos de Pardot basados en datos de Salesforce 
  • Aprovechar flujos de aprobación de Salesforce para leads de Pardot 

La integración de Pardot con Salesforce te permite mejorar la personalización de tus interacciones de marketing. Sin esta conexión, es probable que tengas una visión incompleta del recorrido del cliente, lo que terminará afectando al resultado de tus campañas. 

Además, reducirás la duplicación de datos y evitarás introducir información contradictoria en ambos sistemas. 

No realizar un seguimiento de los leads 

Cuando captas leads, es fundamental comunicarte con ellos y nutrir la relación para convertirlos en oportunidades y clientes. 

Para hacer un buen seguimiento de los leads debes: 

  • Establecer una cadencia de comunicación: Establece un cronograma para enviar correos electrónicos que eduquen e involucren a tus leads. Por ejemplo, puedes contactar con ellos cada dos semanas o una vez al mes. Si pasa demasiado tiempo sin ningún tipo de interacción, tus leads pueden olvidarse de ti y de tu producto.
  • Segmentar los leads: No todos los leads son iguales. Debes agruparlos según el nivel de interés y características para personalizar tus mensajes. Por ejemplo, puedes tener segmentos para leads nuevos, leads calificados, leads de bajo interés, etc. Asegúrate de etiquetar a tus leads correctamente para poder segmentarlos de forma efectiva. 
  • Nutrir la relación: Debes proporcionarles valor e intentar desarrollar una relación. Comparte contenido relevante como artículos, infografías, videos y estudios de casos. Responde a sus preguntas y comentarios. Invítalos a eventos online y webinars. Cuanto más interactúes con ellos, más probable es que tus leads se conviertan en clientes. 

  • Medir los indicadores clave de rendimiento (KPI): Es fundamental realizar un seguimiento de métricas como tasas de apertura, clics, conversiones de leads para evaluar la efectividad de tus campañas. Revisa tus KPIs periódicamente y realiza los ajustes necesarios para optimizar tus esfuerzos de marketing. 

Conclusión

Pardot es una gran herramienta de marketing automation, pero si no la configuras correctamente desde el principio, te puede causar más dolores de cabeza que beneficios. Es importante que a la hora de gestionar esta herramienta tengas en cuenta estos 4 errores que debes evitar en Pardot. Tómate tu tiempo, aprende el sistema, y asegúrate de probar y verificar cada cambio que hagas.

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En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

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Novedades Salesforce Summer ’23

Novedades Salesforce Summer ’23

Déjate sorprender por las Novedades Salesforce Summer ’23. Este verano, Account Engagement y Salesforce vienen cargados de mejoras que te permitirán entender a fondo las necesidades de tus clientes y potenciar las interacciones con ellos para estar un paso más cerca del éxito en cada trato.

Justo debajo te contamos las principales novedades, actualizaciones y mejoras de esta Release.

Salesforce Overall

General Enhancements

La habilitación automática de la autenticación multifactor (MFA) continúa con Summer ’23

Desde el 1 de febrero de 2022, los usuarios están obligados por contrato a utilizar la autenticación multifactor (MFA) cuando acceden a las organizaciones de Salesforce, ya sea mediante inicios de sesión directos con un nombre de usuario y una contraseña o mediante inicios de sesión únicos (SSO).

Para ayudar a los clientes a satisfacer este requisito, Salesforce habilitó automáticamente MFA para los inicios de sesión directos. La primera fase de habilitación automática de MFA tuvo lugar durante Spring ’23. Se han programado fases adicionales para las siguientes versiones principales, que concluirán con la Spring ’24.

En el futuro, Salesforce planea reforzar la MFA convirtiéndola en una parte permanente del proceso de inicio de sesión. Para evitar interrupciones a sus usuarios cuando se produzcan estos hitos, activa MFA lo antes posible.

¿Dónde? Este cambio se aplicó a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las aplicaciones móviles de Salesforce en todas sus ediciones.

Si quieres implementar y desplegar MFA por tu cuenta en lugar de esperar a que Salesforce lo haga automáticamente, sigue los siguientes pasos:

1. Mira el vídeo Lanzamiento de Autenticación Multifactor para conocer los pasos para activar MFA.
2. Obtén el Paquete de Implementación de MFA para preparar a los usuarios de tu organización para la configuración e inicio de sesión con MFA.

Contraste de color mejorado en los elementos de la interfaz de usuario

La segunda de las Novedades Salesforce Summer ’23 facilita la visualización y el uso de sus contenidos a las personas con baja visión. Los elementos de interfaz de usuario que no son de texto, como botones y casillas de verificación, y algunos elementos de interfaz de usuario de texto, como vínculos, aparecen ahora con un contraste de color mejorado para ajustarse a los estándares de accesibilidad.

¿Dónde? Estos cambios de color afectan a Salesforce Lightning Design System (SLDS), a los componentes base de Lightning y a un subconjunto de páginas de inicio de registros.

Gestiona más productos con la aplicación Tu cuenta

Otra de las Novedades Salesforce Summer ’23 consiste en poder gestionar tus suscripciones de Marketing Cloud directamente desde la aplicación Tu cuenta, una solución de autoservicio. Ahora, puedes añadir más licencias sin la necesidad de llamar a tu representante de Salesforce.

¿Dónde? Este cambio se aplica tanto a Lightning Experience como a Salesforce Classic en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Quién? Se requiere el conjunto de permisos Salesforce Billing o Admin User de la aplicación Tu cuenta.

¿Cómo? Inicia la aplicación Tu cuenta y luego haz clic en Explorar y Comprar. En la página de Productos, bajo Mis Productos, selecciona la cantidad del producto Marketing Cloud que posees.

Rendimiento mejorado en más páginas de inicio de registros

Con los objetos habilitados para Lightning Web Components (LWC), puedes crear, ver o editar las páginas de inicio de los registros con un rendimiento mejorado, una mayor compatibilidad con la accesibilidad y una mejor disponibilidad del servicio. Más de 100 objetos más utilizan ahora LWC para representar páginas de inicio de registros, con lo que el total de objetos supera los 1.000.

Mejor rendimiento de las listas relacionadas

Como parte de las Novedades Salesforce Summer ’23, queremos destacar un avance significativo en la experiencia de usuario.

La página Ver todo de la lista relacionada ahora se renderiza utilizando Lightning Web Components (LWC) en lugar de Aura, lo que mejora la experiencia del usuario y proporciona una mayor compatibilidad con la accesibilidad. Al utilizar LWC, la lista completa de registros relacionados se carga antes y se renderiza más rápido.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

¿Cómo? La página Ver todo de la lista relacionada se muestra usando LWC solo para objetos que tienen habilitado LWC. Esta página incluye algunos cambios visuales menores, pero la forma en que los usuarios trabajan en listas relacionadas no ha cambiado.

Ver nombres de objeto en pestañas y subpestañas de registro

Se ha producido una mejora en la visualización y edición de registros.

Con las Novedades Salesforce Summer ’23, ahora, al visualizar o editar en línea un registro, Salesforce muestra la información del registro, el nombre del objeto y Salesforce en el nombre de la pestaña.

El nombre del objeto no aparece cuando se edita completamente un registro en Lightning, pero sí aparece al editar completamente un registro en Lightning Console. Anteriormente, Salesforce mostraba solo la información del registro y Salesforce en el nombre de la pestaña, y la información del registro en el nombre del subtab al ver o editar un registro. Este cambio se aplica a objetos habilitados para RRH.

Salesforce Scheduler

Gestión de citas para clientes sin cita previa

Una de las Novedades Salesforce Summer ’23 más útiles consiste en utilizar Salesforce Scheduler para gestionar las citas de tus clientes. Además de gestionar las citas programadas, ahora tus usuarios pueden gestionar eficazmente a los clientes que visitan tus establecimientos comerciales sin cita previa. Obtén información procesable de la información que captura un recepcionista cuando llega el cliente.

  • Gestión de clientes sin cita previa

Con las citas sin cita previa, los gestores territoriales pueden crear y gestionar colas virtuales de clientes (listas de espera), y los representantes de recepción (recepcionistas) pueden capturar los datos de los clientes y añadirlos a las listas de espera. Los recursos de servicio pueden recibir notificaciones sobre las citas sin cita previa y aceptarlas. Los administradores también pueden activar la concordancia de habilidades para las citas sin cita previa para asignar recursos de servicio que tengan las habilidades deseadas.

  • Utiliza listas de espera para conectar a los clientes con los recursos pertinentes

Permite que los gestores territoriales creen listas de espera para tu sucursal en función del tipo de trabajo y los recursos de servicio aplicables a cada lista de espera. A continuación, el gestor territorial o un recepcionista pueden activar una lista de espera en función de la disponibilidad de recursos de servicio y asignar citas.

  • Reduce el tiempo de espera de los clientes con listas de espera

Los recepcionistas pueden capturar los datos de los clientes y registrarlos. Los recepcionistas asignan a cada cliente a una lista de espera en función del motivo de su visita y, a continuación, Salesforce Scheduler notifica a los recursos de servicio adecuados.

  • Recibe notificaciones de citas sin cita previa para mejorar la eficacia

Utiliza los recursos de servicio de forma eficaz activando las notificaciones de citas sin cita previa. Un recurso de servicio puede ver las solicitudes de citas sin cita previa en su consola de calendario y aceptar solicitudes sin cita previa entre las citas programadas y durante el tiempo libre.

Einstein Search

Configura los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)

Con las Novedades Salesforce Summer ’23 ahora puedes ayudar a tu equipo a obtener resultados relacionados con tu trabajo configurando todos los objetos estándar y personalizados en los que se pueden realizar búsquedas para cada perfil de usuario. En el Gestor de búsqueda, ahora puedes elegir qué objetos se pueden o no buscar para cada usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Configuración rápida de listas de selección (Beta)

Sáltate los flujos de trabajo adicionales. Ahora puedes seleccionar un campo de lista de selección para que se pueda buscar en el Gestor de búsqueda. Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para un campo específico en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones, para que los usuarios obtengan los resultados más relevantes.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Resuelve casos más rápidamente con Einstein Search Answers (Piloto)

Ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23 puedes obtener el texto relevante extraído de un artículo de conocimiento para acelerar la resolución de casos. Interactúa con las respuestas y copia el enlace o la respuesta en el portapapeles. Además, puedes ver fácilmente la fuente de la respuesta.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited. Lightning Knowledge y Einstein Search for Knowledge también deben estar activados.

Account Engagement

General Enhancements

Desencadenar una acción externa después de un compromiso de cliente potencial

La primera de las Novedades Salesforce Summer ’23 de Account Engagement permite activar una acción externa en cualquier activo  que tenga una acción de finalización. Por ejemplo, después de que un cliente potencial complete un formulario de registro, puedes inscribirlo en un seminario web.

Puedes enviar un mensaje de texto después de que un cliente potencial haga clic en un enlace de redirección personalizado o enviar una alerta a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial visite una página de precios.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Convertir listas dinámicas no utilizadas en listas estáticas

Ahorra capacidad de procesamiento en tu unidad de negocio convirtiendo tus listas dinámicas antiguas o no utilizadas en listas estáticas. Después de convertir una lista dinámica, deberás añadir y eliminar prospectos manualmente porque la lista ya no se actualiza en función de los criterios de las reglas.

Selecciona las listas dinámicas inactivas o no utilizadas y utiliza el menú desplegable de acciones de la tabla para convertirlas en estáticas. También puedes convertir listas individuales desde la página de inicio del registro.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza los segmentos de Data Cloud en Account Engagement

Conecta Account Engagement con Data Cloud para aprovechar los datos de los clientes, mejorar la segmentación y aumentar la personalización basada en todas las interacciones que un cliente tiene con tu empresa. Utiliza Account Engagement para nutrir, enviar correos electrónicos y comercializar a sus clientes de Data Cloud.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza un nuevo estado de campo Opted Out

Según los comentarios de los clientes, ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23, puedes utilizar el valor de campo actualizado más recientemente como fuente de verdad para el campo Opted Out de clientes potenciales. También puedes elegir entre Salesforce o Account Engagement como sistema de registro. Anteriormente, en la versión Spring ’23, era necesario seleccionar un sistema de registro. Las unidades de negocio creadas después del 18 de octubre de 2023 utilizan el valor de Account Engagement por defecto.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Edita el campo predeterminado de cliente potencial excluido y selecciona una opción en el menú desplegable Comportamiento de sincronización. Después de hacer una selección, la opción de utilizar el registro actualizado más recientemente ya no está disponible.

Copia activos entre unidades de negocio de Account Engagement más fácilmente

Comparte activos de marketing, como campos personalizados, plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y redireccionamientos personalizados, entre unidades de negocio sin tener que volver a crearlos manualmente. Trabaja con tu administrador de Salesforce para activar Salesforce Flow, que utiliza Account Engagement API v5 para consultar, leer y crear activos según sea necesario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Obtén la atribución al primer contacto cuando los visitantes dan su consentimiento al seguimiento

Las cookies de seguimiento se añaden ahora de forma retroactiva después de que un posible cliente confirme su consentimiento. Anteriormente, las cookies de seguimiento se añadían antes de que un cliente potencial hiciera clic en el banner de consentimiento y luego se eliminaban si no daba su consentimiento.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

APIs e Integraciones

API de Account Engagement: Objetos nuevos y modificados

Accede a más datos con los objetos nuevos y actualizados de la versión 5 de la API.

Objetos actualizados en la versión 5

  • API de acción masiva
    Gestiona la base de datos de prospectos activos de forma masiva y optimiza el rendimiento manteniendo una base de datos limpia.
  • Asignación de carpetas de objetos
    Recupera todos los objetos de una carpeta en una sola llamada y obtén un enlace al archivo.
  • Consulta mejorada de prospectos
    Se ha añadido compatibilidad con la consulta por correo electrónico e Id. de Salesforce para simplificar la recuperación del Id. de cliente potencial.
  • Nuevo punto final de programa de Engagement Studio
    Se ha añadido compatibilidad con el punto final del programa Engagement Studio.
  • Importación – Asignar ID de usuario o ID de propietario
    Se ha añadido compatibilidad con la asignación en la importación mediante el ID de usuario o el ID de propietario.
  • V5 Eliminación permanente
    Añadido soporte para eliminar permanentemente prospectos desde la papelera de reciclaje.
  • Copiar activos de unidad de negocio de compromiso de cuenta
    Copia plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y otros activos de una unidad de negocio a otra utilizando Salesforce Flow.

Se elimina el conector AddThis

Debido a que el servicio AddThis está descontinuado, el conector AddThis para Account Engagement ya no está disponible a partir del 1 de junio de 2023. El botón AddThis ya no estará disponible en el generador de correo electrónico.

Después del 31 de mayo de 2023:

  • El usuario deberá cesar inmediatamente su uso de los servicios AddThis, y eliminar sin demora todo el código y la tecnología relacionados con AddThis de tus sitios web.
  • Los botones AddThis podrán desaparecer de los sitios web del usuario.
  • El panel de AddThis asociado al registro del usuario en AddThis, y todo el soporte de los servicios de AddThis, dejarán de estar disponibles.
  • Dejarán de funcionar todas las características de AddThis configuradas para interoperar con los sitios web de los usuarios, cualquier otro servicio de Oracle o cualquier herramienta y complemento de terceros.

¿Cómo se desinstala el botón AddThis?

Si has copiado y pegado el código en tu sitio web, vuelve al código y busca <!– ADDTHIS BUTTON BEGIN –> y <!– ADDTHIS BUTTON END –>, y elimina estas líneas y el código que haya entre ellas. Si has utilizado otro método para instalar AddThis en tu página, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

    Conclusión

    Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Summer ’23. Con estas actualizaciones, Salesforce sigue destacando como líder en CRM, centrándose en la satisfacción del cliente y en el fortalecimiento de relaciones comerciales. Account Engagement promete mejorar la productividad y personalización para brindar experiencias excepcionales en la era digital. Estas herramientas pueden impulsar el crecimiento y la lealtad del cliente en tu negocio.

    ¿Quieres conocer más detalles?

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    Calculando el ROI de Salesforce: Beneficios y Recomendaciones

    Calculando el ROI de Salesforce: Beneficios y Recomendaciones

    ¡Enhorabuena! Salesforce está resonando con fuerza en tus oficinas como la próxima solución CRM a implementar.

    Si bien Salesforce se ha convertido en uno de los líderes en el mercado de soluciones de CRM, debemos tener en cuenta que, durante cualquier proceso de compra, surgen preguntas inevitables:

    • ¿Qué me va a reportar esta compra? ¿Cómo me va a beneficiar?
    • ¿Este beneficio es suficientemente elevado como para que su precio lo justifique?
    • Y la que más suele destacar: ¿cómo puedo recuperar la inversión?

    Cada producto o servicio que adquirimos implica una inversión de tiempo y recursos. Compramos con la expectativa de obtener un retorno, ya sea en forma de ocio, mayor productividad, ahorro de tiempo o beneficio económico –sin olvidar, por supuesto, el componente emocional de la compra–.

    En el ámbito B2B, estos interrogantes se vuelven aún más complejos, pues las empresas hacen un análisis de costo-beneficio sobre todas las salidas significativas de caja:

    • ¿Dónde estamos invirtiendo?
    • ¿Cuál es el flujo de efectivo necesario para implementar y mantener Salesforce mediante financiación operativa?
    • Y aunque las cuestiones técnicas y financieras pueden variar, la pregunta central sigue siendo: ¿cuál es el ROI (Return of Investment)?

    En esta entrada, te contamos los principales aspectos a tener en cuenta para calcular el ROI, así como otros beneficios inmediatos que podrás encontrar con la implantación de Salesforce. Por último, encontrarás un breve análisis sobre cuándo es recomendable o no implantar este CRM. ¡Vamos allá!

    Calculando el ROI: pautas y métricas

    El ROI es un indicador que mide la rentabilidad de una inversión. Expresado en términos porcentuales, su cálculo permite conocer cuánto capital se ha ganado o perdido sobre la inversión realizada. De forma sencilla, permite responder a la pregunta: ¿voy a recuperar la inversión?

    El primer paso que debemos tener en cuenta es: ¿sobre qué quiero calcular el ROI? El ROI sobre las campañas de marketing (MROI) de Salesforce tiene un tratamiento diferente al de la implantación general de este software. En este post, nos centraremos en cómo calcularlo a nivel general.

    Imagina que tu empresa finalmente se decanta por implantar Salesforce. Invierte 50.000€ en la implementación de Salesforce, incluyendo costos de licencia, personalización, desarrollo y formación. Después de la implementación, tu empresa observa un aumento en la productividad y las ventas que se traduce en un beneficio adicional de 100.000€ al año. Además, calcula que ha ahorrado 20.000€ en tiempo de trabajo y recursos gracias a la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia.

    Por lo tanto, el beneficio neto del primer año sería de 70.000€ (100.000€ en beneficio adicional y 20.000€ en ahorros, menos la inversión inicial de 50.000€). Dividimos este beneficio neto entre la inversión inicial y lo multiplicamos por 100, obteniendo un ROI del 140%.

    Sin embargo, debemos tener en cuenta que un aumento del beneficio, debido a un incremento de las ventas, puede ser causado por una serie de factores además de Salesforce, tales como:

    • Inversión y ejecución de campañas de Marketing.
    • Aumentos de demanda por factores externos, tales como moda.
    • Nuevos productos, servicios y precios.

    No te quedes solo con el ROI, aquí te dejamos una serie de métricas a tener en cuenta para medir el rendimiento de cada departamento con Salesforce.

    Curva de adopción del usuario

    Si bien Salesforce es una herramienta con poder suficiente para elevar tu negocio, los resultados serán nulos si la adopción de la herramienta por parte de los equipos de la empresa es inexistente o insuficiente.

    Al final, Salesforce es realmente útil cuando las personas lo usan regularmente. Por lo tanto, tu empresa debe impulsar a los equipos a utilizar Salesforce. ¿Cómo? Enfocando el aprendizaje hacia el negocio, no la tecnología.

    En otras palabras, a lo largo del aprendizaje, debe estar presente en todo momento la aplicabilidad de Salesforce al negocio. Si se trata de ilustrar sin aplicación real, no servirá de nada.

    Métricas de felicidad

    En cualquier informe de evaluación de una herramienta, siempre se tratan métricas como el ROI, el beneficio, los ingresos y los costes.

    Muchas veces se olvida una métrica imprescindible en el negocio: la felicidad de los usuarios de Salesforce en tu empresa. ¿Tus equipos se sienten cómodos con esta herramienta? ¿Sienten su trabajo más aliviado con la aplicación de Salesforce?

    Dada su naturaleza cualitativa, esta métrica resulta difícil de medir. Pero debe medirse, pues incluso los obstáculos más pequeños a los que se enfrentan tus representantes de ventas y usuarios del CRM pueden convertirse en una aversión inquebrantable al uso activo de esta herramienta.

    Para medir esta métrica, es recomendable, al menos en un principio, realizar encuestas. Esta investigación cuantitativa debe complementarse con una cualitativa, a través del uso de entrevistas en profundidad, focus groups, etc.

    Beneficios de implantar Salesforce

    Son muchos los beneficios que un correcto uso de Salesforce puede generar para la empresa. Aquí podrás encontrar los principales:

    Personalización, escalabilidad e integración

    Salesforce es como un Kit de Lego. Puedes personalizarlo a medida que tu negocio crece y cambia.

    Además, permite la integración con muchas otras aplicaciones y plataformas, como tus redes sociales, plataformas de marketing y gestión de eventos (Eventbrite) y herramientas de análisis de datos, convirtiendo este CRM en el centro de tu ecosistema empresarial.

    Automatización de procesos

    Con Salesforce puedes automatizar tareas repetitivas, lo que te ahorra tiempo y reduce la probabilidad de error. Por ejemplo, podrías automatizar una campaña de lead nurturing para asegurarte de que llevas un seguimiento correcto de los leads.

    Análisis y generación de informes

    Como herramienta de todo en uno, Salesforce también ofrece herramientas de análisis e informes. Con ellas, podrías analizar el rendimiento de tus campañas de marketing, identificar oportunidades de ventas y entender mejor a tus clientes.

    Generación y nutrición de leads

    Salesforce, a través de Pardot y Marketing Cloud, te ayuda a generar leads más cualificados. Mediante el uso de estrategias de lead magnet, podrás recopilar datos específicos sobre tus leads y así adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta.

    Estos leads tendrán una mejor comprensión de tu producto o servicio y lo que están buscando, por lo que tu equipo de ventas –con Sales Cloud– no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra. Además, podrás optimizar el seguimiento y segmentación de estos visitantes para asegurar que el contenido que reciben sea personalizado y relevante.

    Salesforce pone a disposición recursos para creación y gestión de formularios y Landing Pages, lo que facilita el proceso de atracción, conocido en el funnel de conversión como etapa TOFU (Top Of The Funnel).

    Para nutrir y convertir al público captado, con Salesforce podrás crear campañas de email automatizadas y personalizadas basadas en el comportamiento y las preferencias de tus leads. Esto permitirá nutrirlos de forma efectiva a lo largo del funnel de conversión, aumentando las posibilidades de que se conviertan en clientes.

    Y para que no se escape nada, Salesforce ofrece herramientas de análisis y optimización para medir el rendimiento de tus campañas y hacer ajustes para optimizar tus resultados.

    Reconocimiento y humanización de tu marca

    La humanización de marca se refiere al proceso de darle a tu empresa una personalidad y una voz únicas, haciéndola más cercana y accesible para los clientes. El medio más sencillo para conseguirlo es a través de una buena comunicación, cercana y empática.

    Salesforce te facilita este medio a través de Service Cloud, la herramienta ideal para unificar todos los canales de atención al cliente para un servicio más ágil, eficaz y medible.

    Aunando fuerzas con Sales Cloud, Pardot y Marketing Cloud, tendrás más alcance, mayor credibilidad y los consumidores tenderán a confiar más en tu marca, con la que sentirán que es auténtica y humana.

    Al humanizar tu marca, podrás establecer conexiones emocionales más profundas con tus clientes y aumentar la confianza en tu empresa., lo que te otorgará una personalidad única ante un mercado saturado, y facilitará la fidelización de los clientes.

    ¿Cuándo implantar o no Salesforce?

    Como cualquier solución tecnológica, Salesforce no es la elección ideal para todas las empresas. Aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta:

    Salesforce es recomendable cuando:

    1. Tu empresa tiene procesos de ventas y marketing complejos que necesitan ser gestionados de manera más eficiente.
    2. Necesitas integrar diversas aplicaciones y plataformas para obtener una visión holística de tu negocio.
    3. Estás buscando una solución escalable que pueda crecer y adaptarse con tu empresa.
    4. Valoras la personalización y quieres una solución que puedas adaptar a las necesidades específicas de tu negocio.

    Salesforce puede no ser la mejor opción si:

    1. Tu empresa es pequeña y tus procesos de ventas y marketing son sencillos y fáciles de gestionar con soluciones más básicas.
    2. No puedes invertir tiempo y recursos en la personalización y formación necesarias para aprovechar al máximo Salesforce.

    Conclusión

    Salesforce es una potente herramienta de CRM que puede proporcionarte beneficios significativos. Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante realizar un análisis cuidadoso y considerar tanto los costos como los beneficios potenciales. Al hacerlo, puedes maximizar tu ROI y asegurarte de que Salesforce es la elección correcta para tu empresa.

    ¿Quieres conocer más detalles?

    En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

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