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Novedades Power BI Julio & Agosto ’23

Novedades Power BI Julio & Agosto ’23

¡La espera ha terminado! Han llegado las esperadas novedades de Power BI  de julio y agosto 2023. Te proporcionaremos un artículo repleto de actualizaciones realmente fascinantes que examinaremos detalladamente en las próximas líneas. Prepárate para mantenerte al día con las últimas innovaciones  mientras exploramos cada una de estas emocionantes novedades. ¡Vamos allá!

1. Informes

Nuevo ajuste de escalado de rango de burbujas

Están introduciendo la nueva configuración de escalado del rango de burbujas para gráficos de dispersión y gráficos de mapas. Esta configuración da a los creadores de informes más control sobre cómo los tamaños de la burbuja (marcador) responden a los datos, lo que los hace más precisos o distintivos en función de la preferencia.

Con la opción de magnitud, las áreas de burbujas siguen de cerca las proporciones de los datos. Con la opción de rango de datos, los límites de tamaño de la burbuja se asignan al mínimo y al máximo de los datos. La opción automática, que es la configuración predeterminada para los nuevos informes, selecciona la opción adecuada en función de las características de los datos.

Esta configuración se puede ajustar en el panel de formato, Marcadores > Forma > Escala de rango para gráficos de dispersión o Burbujas > Tamaño > Escala de rango para mapas.

Para los informes creados en versiones anteriores de Power BI, esta configuración predeterminada es (obsoleta) para los gráficos de dispersión (que difiere en el manejo de valores negativos) y el rango de datos para los gráficos de mapas.

Los gráficos de Azure Maps también incluirán esta función en una próxima actualización del producto.

En la figura anterior, el tamaño de cada país representa la población urbana, que también se muestra en el eje y.

Líneas suavizadas y líderes

Nos complace anunciar el lanzamiento de una de las características más aclamadas. Los creadores de informes ahora pueden crear gráficos de líneas y áreas más suaves, proporcionando un aspecto más pulido a sus visualizaciones. Para acceder a esta configuración, ve a Líneas > Forma > Tipo de línea.

Recientemente han añadido líneas de guía tanto para los gráficos de líneas como de áreas. Esta nueva función crea una conexión visual entre cada punto de datos y tu etiqueta correspondiente. Para acceder a esta función, simplemente ve a las Etiquetas de datos > Opciones > Líneas de guía.

Estas características son solo el comienzo de las muchas mejoras que tienen reservadas para gráficos, tablas, gráficos y marcadores en los próximos meses.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traen más mejoras y correcciones de errores.

Personaliza el selector de paneles

Ahora han añadido un nuevo botón «+» en el selector de panel para agregar rápidamente nuevos paneles directamente desde el selector de panel sin tener que ir a la cinta de la vista. Este menú también ofrece una breve descripción de qué paneles están disponibles y cuáles son sus funciones. Aún mejor, los paneles añadidos al conmutador se guardan en todos los informes. 

También puedes acceder a los 2 ajustes de preferencias lanzados el mes pasado para siempre mostrar el conmutador de panel y volver a adjuntar el menú de compilación como un panel utilizando el icono de engranaje.

Haz clic con CTRL para abrir varios paneles en el selector de paneles

Además de la opción de clic con el botón derecho «abrir en un nuevo panel«, ahora es aún más fácil abrir varios paneles desde el selector de panel simplemente manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic en el panel que deseas abrir.

Ahora se admiten las subelecciones de Treemap:
Cambiar el tamaño y el posicionamiento de los menús en el objeto

Ahora han añadido la capacidad de cambiar el tamaño de los menús en el objeto horizontalmente, esto es especialmente útil cuando se trabaja con nombres de campos largos.

También han mejorado el posicionamiento de los menús en el objeto para hacer un mejor uso del espacio del lienzo. Anteriormente, cuando un objeto visual estaba cerca de la parte inferior del lienzo, el menú en el objeto era súper pequeño y requería desplazamiento para poder ver y usar los pozos de campo. Ahora, el menú en el objeto se mueve hacia arriba y se extiende hacia el lienzo para mostrar los pozos del campo sin necesidad de desplazarse.

Correcciones de errores notables:
  • La superposición de los botones en el objeto en la barra de fórmulas finalmente se ha resuelto. 
  • La información visual de la herramienta que se muestra automáticamente al abrir el menú de compilación, el bloqueo del botón de formato en el objeto ahora se ha corregido.
  • El tipo visual seleccionado ahora se refleja en la galería visual de la cinta en consecuencia.
  • El icono de color de relleno de la mini barra de herramientas ahora también refleja el degradado de formato condicional.
Las subelecciones de formato en el objeto ahora son compatibles con el modo de foco y enfoque

Al destacar un objeto visual o expandir el objeto visual en modo de enfoque, ahora puedes usar el formato en el objeto para subseleccionar y dar formato a los estilos.

En el modo de enfoque, puede ser difícil saber cuándo has entrado en el modo de formato con solo el borde sutil. Para abordar esto, han añadido un botón al encabezado para indicar mejor cuándo estás en modo de formato y cómo salir del modo de formato mientras permaneces en el modo de enfoque.

2. Modelado

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La edición del modelo de datos en la función de servicio lanzada se previsualizará en abril. A continuación se presentan las mejoras que están añadiendo este mes:

 Validación de la relación

Estan agregando la validación de relaciones en el Servicio, lo que facilita la creación y edición de relaciones en la web. Al igual que Power BI Desktop, a medida que defina las propiedades de tu relación, el sistema la validará automáticamente y ofrecerá las opciones adecuadas para la cardinalidad y las selecciones de filtro cruzado.

Actualizaciones de la función ORDERBY

Si hay espacios en blanco en los datos, puedes especificar dónde ordenarlos añadiendo «BLANKS LAST» o «BLANKS FIRST«. Por ejemplo, esta es una expresión perfectamente válida:

MayorSpender =  SELECCIONE LOS COLUMNAS (  ÍNDICE (  1,  ALLSELECTED ( ‘DimCustomer’),  ORDERBY ( SUMA ( ‘FactInternetSales’ [Cantidad de ventas] ), DESC BLANKS LAST)  ),  ‘DimCustomer’ [Nombre completo]  ) 

Especificar cómo se manejan los espacios en blanco es opcional y se puede combinar con la especificación de la dirección del pedido (DESC/ASC). Los valores válidos incluyen:

  • BLANKS DEFAULT. Este es el valor predeterminado. El comportamiento de los valores numéricos es que los valores en blanco se ordenan entre cero y valores negativos. El comportamiento de las cadenas es que los valores en blanco se ordenan antes que todas las cadenas, incluidas las cadenas vacías.
  • LOS ESPACIOS PRIMERO. Los espacios en blanco siempre se ordenan al principio, independientemente del orden de clasificación ascendente o descendente.
  • LOS ESPACIOS EN BLANCOS DURAN. Los espacios en blanco siempre se ordenan al final, independientemente del orden de clasificación ascendente o descendente.

3. Conectividad de datos

Google Analytics

El conector de Google Analytics se ha actualizado para admitir la API de datos de Google Analytics (Google Analytics 4). Para utilizar esta nueva funcionalidad, utiliza «Implementación 2.0» cuando te conectes. Las conexiones existentes no se verán afectadas.

Nueva experiencia moderna de conectividad de datos y descubrimiento en Dataflows

La comunidad de Power BI ha presentado la nueva experiencia de conectividad y descubrimiento de datos en Dataflow, Dataflow Gen2 y Datamart. Hoy en día, los usuarios pasan mucho tiempo buscando los datos correctos, la información de conexión y las credenciales correctas. Con la nueva experiencia Get Data, facilitan la navegación por diferentes artefactos de Fabric a través del centro de datos de OneLake. Esta experiencia mejorada tiene como objetivo acelerar este proceso y acercarte a los datos que estás buscando de la manera más rápida posible.

Azure Databricks, Databricks

Los conectores de Azure Databricks y Databricks se han actualizado. A continuación encontrarás las notas del equipo de Databricks.

  • Añade un nuevo DSRHandler a databricks-multicloud
  • Corregir el error UC_NOT_ENABLED y Catalog ‘spark’ no encontrado en la ruta de código heredado usando Databricks.Contents

Lakehouses (Actualización del conector)

Esta actualización incluye mejoras significativas en el rendimiento del conector de Lakehouses. No te olvides de actualizar a la versión de agosto de Power BI Desktop y Gateway para experimentar estas mejoras.

4. Servicio

Revisión de la página de detalles del conjunto de datos

Ahora, cuando haga clic en un elemento del conjunto de datos en el centro de datos y la vista del espacio de trabajo de OneLake, se le dirigirá a la página rediseñada que no solo mejora la apariencia, sino que también introduce nuevas capacidades para mejorar la experiencia del usuario.

Esto es lo que puedes esperar encontrar en la página de detalles del conjunto de datos:

  • Acciones: Encontrarás varias acciones que se pueden realizar en el conjunto de datos, como crear un informe y actualizar el conjunto de datos. Con esta versión, han añadido la opción de ver el historial de actualización en el menú de actualización.
  • Metadatos del conjunto de datos: Obtén información sobre el conjunto de datos a través de su descripción y el último tiempo de actualización.
  • Elementos relacionados: Explora los elementos relacionados existentes asociados con el conjunto de datos.
  • Esquema del conjunto de datos: Obtén una vista completa de las tablas y columnas del conjunto de datos. Al hacer clic en una tabla se proporciona una vista previa de la tabla, con capacidades de exportación disponibles utilizando informes paginados entre bastidores.

Además, han realizado mejoras significativas en la lista de artículos relacionados. Ahora muestra todas las dependencias aguas abajo y aguas arriba para el conjunto de datos. Esta mejora te permite identificar fácilmente las fuentes del conjunto de datos, las relaciones del modelo compuesto, los informes y los paneles asociados con él.

Estas actualizaciones mejorarán en gran medida tu experiencia con la página de detalles del conjunto de datos, proporcionándote una comprensión más intuitiva y completa de tus datos.

Soporte de escritura XMLA para conjuntos de datos de Direct Lake

Los conjuntos de datos de Direct Lake ahora admiten operaciones de escritura XMLA. Ahora puedes usar tus herramientas y scripts favoritos de BI Pro para crear y administrar conjuntos de datos de Direct Lake.

Ya sea que prefieras SQL Server Management Studio (SSMS), Tabular Editor, DAX Studio o cualquier otra cosa, puedes conectarte a tus conjuntos de datos de Direct Lake utilizando puntos finales XMLA y realizar operaciones como implementación, personalización, fusión, secuencias de comandos, depuración y pruebas. Puedes usar herramientas como Azure DevOps o GitHub para implementar el control de código fuente, el control de versiones y la integración continua para tus modelos de datos.

Puedes automatizar y optimizar tus procesos de desarrollo e implementación. También puedes usar las API de PowerShell o REST para automatizar tareas como actualizar o aplicar cambios a sus conjuntos de datos de Direct Lake. XMLA Write es increíblemente potente y la clave para la eficiencia y la productividad del modelado de datos.

5. Móvil

Elige tu contenido de puesta en marcha

Los usuarios de la aplicación móvil de Power BI ahora pueden elegir qué elemento quieren tener abierto automáticamente cada vez que inicien la aplicación móvil de Power BI. Esta función ahorra tiempo para los usuarios que ven principalmente un elemento específico en su aplicación móvil, y no quieren perder el tiempo navegando desde la página de inicio de la aplicación cada vez que abren la aplicación.

Para configurar un elemento de lanzamiento, abre el elemento que deseas ver cuando inicies la aplicación. Esto puede ser una página de informe específica, un panel de control, un cuadro de mandos, un informe en una aplicación o una aplicación completa. Cuando el elemento esté abierto, abre el menú Más opciones (…) en el encabezado y selecciona Establecer como elemento de inicio. Esto marcará el elemento como el elemento de lanzamiento. Solo se puede marcar un elemento a la vez como el elemento de lanzamiento.

Los administradores también pueden utilizar las herramientas de gestión de dispositivos móviles (MDM) para configurar de forma remota un elemento de lanzamiento para un grupo de usuarios (trabajadores de primera línea, por ejemplo) para simplificar tu experiencia con la aplicación.

Los conjuntos de datos están llegando a las aplicaciones móviles de Power BI

En la próxima versión de la aplicación Power BI Mobile, están agregando una función tan esperada que ayudará a los propietarios de conjuntos de datos y a los creadores de informes a administrar su conjunto de datos directamente desde su teléfono.

Eso significa que podrás ver en los conjuntos de datos de tu dispositivo móvil. Ve a un espacio de trabajo, asegúrate de seleccionar la píldora «conjunto de datos» en la parte superior y obtén la lista de conjuntos de datos a las que tienes acceso en ese espacio de trabajo.

Al tocar en un conjunto de datos, obtendrás el panel de metadatos del conjunto de datos, que incluye el nombre, el propietario, la etiqueta de sensibilidad y también el último estado de actualización. Desde este panel también puedes activar una actualización del conjunto de datos. Todo directamente desde su aplicación móvil.

Los propietarios de conjuntos de datos también recibirán notificaciones push cuando falle la actualización de la programación. Podrán ver los detalles del fallo y volver a intentar la actualización mientras están en marcha.

Estas son algunas de las novedades Power BI – julio y agosto 2023. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Novedades Power BI Junio ’23

Novedades Power BI Junio ’23

¡Bienvenido a nuestro resumen de las últimas novedades de Power BI de junio 2023! En este artículo, te traemos características y actualizaciones impresionantes que mejorarán tu experiencia con esta poderosa herramienta de Microsoft. Acompáñanos mientras exploramos detenidamente cada una de estas innovaciones para que puedas mantener tu conocimiento al día y aprovechar al máximo Power BI. ¡Comencemos!

1. Informes

Nueva tarjeta visual

Con esta última actualización, estamos encantados de contarte la nueva función visual de la tarjeta, que puedes encontrar en la galería visual principal. Si lo prefieres, también puedes acceder a él como una función de vista previa en Opciones > Características de vista previa > Nuevo visual de la tarjeta. Puedes mostrar varias tarjetas arrastrando y soltando todos los campos o medidas en el campo «Datos«.

La nueva imagen de la tarjeta viene con sorpresas especiales que incluyen:

  • Personalizar las esquinas de la forma para lograr el estilo deseado.
  • Ajustes de formato refinados para valores y etiquetas, con soporte ampliado para el formato condicional y la introducción de la transparencia de las fuentes.
  • Personalizar tus unidades de visualización con control de precisión, gracias a la nueva opción personalizada y asegúrate de que tus tarjetas muestren el contenido adecuado, incluso cuando no se encuentren datos, con la nueva función «Mostrar en blanco como«.
  • Elige entre tres diseños (horizontal, vertical y cuadrícula) y configura tus tarjetas ajustando el relleno, el espaciado y la alineación del texto.
  • Lleva tu diseño al siguiente nivel con la adición de «Imagen» y «barra de acento«.

Dale vida a tus datos con funciones de interactividad como información sobre herramientas y ejercicios.

«Temas» te permite controlar todos los ajustes de formato para personalizar tus estilos predeterminados.

¡Ten en cuenta que el nuevo visual de la tarjeta es solo el principio! En los próximos meses, planean añadir aún más capacidades y características para hacerlo aún mejor. ¡Mantente atento a las emocionantes actualizaciones!

Centro de datos OneLake en Power BI Desktop

El centro de datos de Power BI Desktop sirve como una ubicación central para descubrir y reutilizar datos. Con el reciente lanzamiento de Fabric, nos complace anunciar el cambio de marca del centro de datos como el «centro de datos de OneLake«.

OneLake Data Hub en Power BI Desktop te permite reutilizar los elementos existentes de Fabric y crear tus propios conjuntos de datos e informes encima de ellos. Es compatible con los siguientes elementos: almacenes de datos, lake house, tus endpoints SQL relacionados, datamarts y conjuntos de datos (que se publicarán a finales de este año: bases de datos KQL).

Para las lake houses y tus endpoints SQL, así como para los datamarts y los almacenes, tienes dos opciones para obtener datos:

  1. Conéctate al conjunto de datos generado automáticamente subyacente.
  2. Conéctate directamente al endpoint de SQL para crear tu propio conjunto de datos.

El centro de datos de OneLake en Power BI Desktop es tu puerta de entrada al ecosistema de datos de Fabric.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traemos la mejor mejora solicitada: la capacidad de volver a adjuntar el menú de compilación como un panel.

Ahora los usuarios pueden adjuntar el menú de compilación al conmutador de paneles de 1 de 3 maneras:

– Directamente desde el botón en el objeto:

– Desde la cinta de vista:
– Desde el menú de opciones:

Junto con la capacidad de volver a conectar el menú de compilación, también han agregado una configuración para permitir a los usuarios elegir que el conmutador de panel se muestre siempre. Estos dos nuevos ajustes persistirán en todos los informes. Próximamente el mes que viene, añadirán aún más personalización al conmutador de paneles. Busca 2 nuevas características: un nuevo botón «añadir» en el conmutador de paneles para agregar rápidamente nuevos paneles sin tener que ir a la cinta de opciones y, mejor aún, guardando esos paneles recién agregados en el conmutador de paneles a través de informes.

Otra adición de este mes es configurar y editar el formato condicional desde las mini barras de herramientas en el objeto:

Además de las mejoras de precisión de arrastrar/soltar dentro de los selectores de campo del menú de compilación en el objeto, incluida la apertura automática del menú de compilación al arrastrar un campo:

2. Conectividad y preparación de datos

Introducción a la nueva funcionalidad para la configuración de nuevos inquilinos

Nos complace anunciar la adición de una nueva función para los administradores de inquilinos. Con este nuevo apartado, los administradores ahora pueden identificar y administrar fácilmente nuevos ajustes dentro de su entorno de Power BI.

Los cambios en la página de configuración del inquilino en el portal de administración están etiquetados con el nuevo icono para ayudar a los administradores a descubrir nuevas configuraciones. Además, hay un resumen de todos los nuevos ajustes disponible en la parte superior de la página que enlaza directamente con los ajustes correspondientes, lo que ayuda a la navegación rápida y la gestión de los controles a nivel de inquilino.

Introducción de la API de configuración de administración de inquilinos

Estamos encantados de presentar la nueva API de Power BI que permite a los desarrolladores leer la configuración de administración de inquilinos dentro de Power BI. Con la API de configuración de administración de inquilinos, puedes recuperar y acceder sin esfuerzo a una amplia gama de configuraciones administrativas mediante programación. Con un solo punto final de la API, puedes acceder sin esfuerzo a todos los ajustes de administración a nivel de inquilino requeridos, como el estado de encendido/apagado, la configuración del grupo de seguridad, etc. Desbloquea nuevas posibilidades para automatizar la auditoría de configuración de inquilinos aprovechando la API de configuración de administrador de inquilinos.

2. Conectividad y preparación de datos

Narración de historias en PowerPoint – Insertar imágenes de las aplicaciones organizativas de Power BI

Ahora puedes incrustar imágenes de aplicaciones organizativas en tu presentación de PowerPoint, solo necesitas el enlace a la imagen que deseas incrustar. Para obtener el enlace, abre su aplicación de organización y encuentra el elemento visual que deseas incrustar. Abre el menú Más opciones (…) del objeto visual, selecciona la opción Compartir y, a continuación, elige Enlace a este objeto visual o Abrir en PowerPoint. Copia el enlace generado y pégalo en el complemento de tu presentación.

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La nueva edición del modelo de datos en la función de servicio se lanzó para previsualizar en abril. A continuación se presentan las mejoras añadidas este mes:

Mejorar las limitaciones de los diseños

Los cambios que realices en los diseños del Servicio ahora se guardarán para futuras sesiones, incluyendo:

  • Cualquier diseño personalizado adicional que crees o elimines en el Servicio. El nombre correspondiente y las tablas añadidas/eliminadas a estos diseños también se guardarán.
  • Todas las alteraciones visuales que realices en un diseño, como el tamaño y la ubicación de las tarjetas, expanda/collapse todos los campos de una tarjeta y fija los campos en la parte superior de una tarjeta.

Ten en cuenta que cualquier cambio de diseño realizado dentro del servicio Power BI solo se guardará dentro del propio servicio. El archivo PBIX al Servicio no incluirá ningún cambio de diseño existente, incluidos los diseños personalizados creados en el escritorio. Del mismo modo, al descargar el Archivo PBIX, cualquier cambio de diseño realizado en el Servicio, incluidos los diseños personalizados, no aparecerá en Power BI Desktop. Sin embargo, están trabajando activamente para eliminar estas limitaciones, ¡estate atento a las actualizaciones!

Presentan una nueva configuración de administración para controlar las suscripciones de correo electrónico para los usuarios invitados B2B

Como administrador de inquilinos, ahora tienes un control mejorado sobre las suscripciones de correo electrónico específicamente para los usuarios invitados B2B. Al activar los nuevos usuarios invitados B2B, la configuración y suscribirse a las suscripciones de correo electrónico permite a los usuarios invitados B2B crear sus propias suscripciones de correo electrónico, así como a los usuarios de su organización para incluir a los usuarios B2B como destinatarios de las suscripciones de correo electrónico. Con esta configuración desactivada, solo los usuarios de tu organización pueden configurar y suscribirse a suscripciones de correo electrónico.

Puede haber casos en los que desees que los usuarios invitados B2B puedan acceder al contenido en el servicio Power BI, pero te gustaría evitar que distribuyan contenido utilizando suscripciones de correo electrónico. ¡Este nuevo entorno te permite lograrlo!

El estado predeterminado de esta nueva configuración, en el momento de su lanzamiento, coincidirá con el estado de la configuración general para las suscripciones de correo electrónico. Los usuarios pueden configurar suscripciones de correo electrónico.

Supervisión del administrador

Con el mayor enfoque en la gobernanza, el cumplimiento y la política, los clientes necesitan una mayor visibilidad de los flujos de trabajo relacionados con estas áreas. El nuevo espacio de trabajo de supervisión de administradores ofrece información personalizada que te ayuda a administrar y gobernar mejor a tu inquilino.

La versión de vista previa pública incluye el conjunto de datos y el informe de uso y adopción de características, que proporciona a los administradores de inquilinos información basada en los metadatos del inventario y los registros de auditoría, lo que les permite:

  • entender quién está haciendo qué
  • rastrear el uso de los inquilinos y el crecimiento de la adopción
  • apoyar las auditorías y garantizar el cumplimiento

De forma predeterminada, el espacio de trabajo de supervisión del administrador solo estará disponible para los administradores de inquilinos, que pueden optar por compartir el espacio de trabajo o informes específicos dentro de él con otros en su organización.

¿Cómo puede el informe/conjunto de datos estar listo para ayudarte a tener éxito?

  • El informe de uso y adopción de características proporciona vistas analíticas basadas en los registros de auditoría para ayudarte a entender quién está haciendo qué, lo que te permite gobernar mejor Power BI mediante la identificación de tendencias, patrones y actividades específicas. Por ejemplo, puedes desalentar el intercambio directo de informes desde los espacios de trabajo personales y es posible que desees tener visibilidad si esto sucede.
  • El conjunto de datos de uso y adopción de características contendrá las dimensiones de los metadatos del inquilino de la mayoría de los elementos de Power BI, así como los datos de los datos del registro de auditoría sobre las actividades del ciclo de vida de los activos, como la creación, el acceso, la modificación y la eliminación. Proporcionarán acceso a un subconjunto de datos del registro de auditoría directamente a través del conjunto de datos, por lo que no necesitarás los derechos de administrador de Microsoft 365 para ver estos datos de auditoría.
  • El conjunto de datos se puede reutilizar y mejorar con datos adicionales, como información de licencia de usuario, datos de linaje de datos, metadatos regionales o específicos del departamento. Esto facilita la elaboración de informes personalizados basados en escenarios organizativos individuales.

Documentación de orientación de Power BI

Se ha añadido una nueva serie de artículos de auditoría y supervisión a la guía de planificación de la implementación de Power BI. La guía de planificación de la implementación es una serie de artículos que incluyen acciones clave, criterios de toma de decisiones, consideraciones y recomendaciones para varias áreas temáticas.

La documentación de planificación de la implementación también incluye orientación para la configuración de los inquilinos, los espacios de trabajo, la seguridad y la protección de la información, con artículos adicionales en camino. Esta guía también incluye una serie de escenarios de uso para ayudarte a comprender e implementar patrones comunes para el uso de Power BI. La guía de planificación de la implementación aumenta la hoja de ruta de adopción de Power BI, que incluye consideraciones estratégicas y tácticas y elementos de acción que conducen directamente a la adopción exitosa de Power BI y ayudan a construir una cultura de datos en su organización.

4. Incrustado

Comienza con Power BI integrado en cuestión de minutos

Recientemente han añadido una nueva experiencia de demostración al playground integrado de Power BI que simplifica el proceso de exploración de la incorporación de Power BI en su aplicación. Con esta demostración, puedes generar fácilmente código que puede copiar y pegar para obtener una vista previa de cómo encajará el informe en su aplicación. Incluso si no has creado tus propios informes, puedes generar un código de demostración para el informe de muestra para ver cómo se vería en tu aplicación.

Una vez que estés satisfecho con el contenido incrustado, puedes seleccionar la solución que mejor se adapte a tus necesidades y seguir el tutorial correspondiente para crear el código necesario. Después de eso, también puedes usar nuestras API de cliente para mejorar las interacciones entre el informe y su aplicación y personalizar la apariencia del informe en tu aplicación. Estas API se pueden probar e interactuar en las páginas «Explorar nuestras API» o «Developer Sandbox».

Crea informes de Power BI al instante en Jupyter Notebooks

La última versión de la biblioteca de Python powerbi-jupyter permite la creación de nuevos informes de Power BI directamente a partir de los datos dentro del cuaderno, proporcionando información instantánea sin necesidad de cambiar entre diferentes herramientas o realizar ninguna exportación desde el cuaderno. Esta nueva actualización complementa la capacidad existente de incrustar informes de Power BI en los cuadernos de Jupyter, lo que te permite mejorar tu trabajo con cualquiera de tus contenidos existentes de Power BI para contar una historia de datos convincente.

El informe recién creado será un informe generado automáticamente, basado en los datos del DataFrame pasados como entrada. El informe se puede personalizar y modificar, y se puede guardar en Power BI para mantener el informe y compartirlo con otros en tu organización. Puedes usar este informe para explorar tus datos o como punto de partida para crear tu propio informe personalizado.

Estas son algunas de las novedades Power BI junio 2023. ¡Esperamos que te hayan gustado y te sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Novedades Salesforce Summer ’23

Novedades Salesforce Summer ’23

Déjate sorprender por las Novedades Salesforce Summer ’23. Este verano, Account Engagement y Salesforce vienen cargados de mejoras que te permitirán entender a fondo las necesidades de tus clientes y potenciar las interacciones con ellos para estar un paso más cerca del éxito en cada trato.

Justo debajo te contamos las principales novedades, actualizaciones y mejoras de esta Release.

Salesforce Overall

General Enhancements

La habilitación automática de la autenticación multifactor (MFA) continúa con Summer ’23

Desde el 1 de febrero de 2022, los usuarios están obligados por contrato a utilizar la autenticación multifactor (MFA) cuando acceden a las organizaciones de Salesforce, ya sea mediante inicios de sesión directos con un nombre de usuario y una contraseña o mediante inicios de sesión únicos (SSO).

Para ayudar a los clientes a satisfacer este requisito, Salesforce habilitó automáticamente MFA para los inicios de sesión directos. La primera fase de habilitación automática de MFA tuvo lugar durante Spring ’23. Se han programado fases adicionales para las siguientes versiones principales, que concluirán con la Spring ’24.

En el futuro, Salesforce planea reforzar la MFA convirtiéndola en una parte permanente del proceso de inicio de sesión. Para evitar interrupciones a sus usuarios cuando se produzcan estos hitos, activa MFA lo antes posible.

¿Dónde? Este cambio se aplicó a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las aplicaciones móviles de Salesforce en todas sus ediciones.

Si quieres implementar y desplegar MFA por tu cuenta en lugar de esperar a que Salesforce lo haga automáticamente, sigue los siguientes pasos:

1. Mira el vídeo Lanzamiento de Autenticación Multifactor para conocer los pasos para activar MFA.
2. Obtén el Paquete de Implementación de MFA para preparar a los usuarios de tu organización para la configuración e inicio de sesión con MFA.

Contraste de color mejorado en los elementos de la interfaz de usuario

La segunda de las Novedades Salesforce Summer ’23 facilita la visualización y el uso de sus contenidos a las personas con baja visión. Los elementos de interfaz de usuario que no son de texto, como botones y casillas de verificación, y algunos elementos de interfaz de usuario de texto, como vínculos, aparecen ahora con un contraste de color mejorado para ajustarse a los estándares de accesibilidad.

¿Dónde? Estos cambios de color afectan a Salesforce Lightning Design System (SLDS), a los componentes base de Lightning y a un subconjunto de páginas de inicio de registros.

Gestiona más productos con la aplicación Tu cuenta

Otra de las Novedades Salesforce Summer ’23 consiste en poder gestionar tus suscripciones de Marketing Cloud directamente desde la aplicación Tu cuenta, una solución de autoservicio. Ahora, puedes añadir más licencias sin la necesidad de llamar a tu representante de Salesforce.

¿Dónde? Este cambio se aplica tanto a Lightning Experience como a Salesforce Classic en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Quién? Se requiere el conjunto de permisos Salesforce Billing o Admin User de la aplicación Tu cuenta.

¿Cómo? Inicia la aplicación Tu cuenta y luego haz clic en Explorar y Comprar. En la página de Productos, bajo Mis Productos, selecciona la cantidad del producto Marketing Cloud que posees.

Rendimiento mejorado en más páginas de inicio de registros

Con los objetos habilitados para Lightning Web Components (LWC), puedes crear, ver o editar las páginas de inicio de los registros con un rendimiento mejorado, una mayor compatibilidad con la accesibilidad y una mejor disponibilidad del servicio. Más de 100 objetos más utilizan ahora LWC para representar páginas de inicio de registros, con lo que el total de objetos supera los 1.000.

Mejor rendimiento de las listas relacionadas

Como parte de las Novedades Salesforce Summer ’23, queremos destacar un avance significativo en la experiencia de usuario.

La página Ver todo de la lista relacionada ahora se renderiza utilizando Lightning Web Components (LWC) en lugar de Aura, lo que mejora la experiencia del usuario y proporciona una mayor compatibilidad con la accesibilidad. Al utilizar LWC, la lista completa de registros relacionados se carga antes y se renderiza más rápido.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

¿Cómo? La página Ver todo de la lista relacionada se muestra usando LWC solo para objetos que tienen habilitado LWC. Esta página incluye algunos cambios visuales menores, pero la forma en que los usuarios trabajan en listas relacionadas no ha cambiado.

Ver nombres de objeto en pestañas y subpestañas de registro

Se ha producido una mejora en la visualización y edición de registros.

Con las Novedades Salesforce Summer ’23, ahora, al visualizar o editar en línea un registro, Salesforce muestra la información del registro, el nombre del objeto y Salesforce en el nombre de la pestaña.

El nombre del objeto no aparece cuando se edita completamente un registro en Lightning, pero sí aparece al editar completamente un registro en Lightning Console. Anteriormente, Salesforce mostraba solo la información del registro y Salesforce en el nombre de la pestaña, y la información del registro en el nombre del subtab al ver o editar un registro. Este cambio se aplica a objetos habilitados para RRH.

Salesforce Scheduler

Gestión de citas para clientes sin cita previa

Una de las Novedades Salesforce Summer ’23 más útiles consiste en utilizar Salesforce Scheduler para gestionar las citas de tus clientes. Además de gestionar las citas programadas, ahora tus usuarios pueden gestionar eficazmente a los clientes que visitan tus establecimientos comerciales sin cita previa. Obtén información procesable de la información que captura un recepcionista cuando llega el cliente.

  • Gestión de clientes sin cita previa

Con las citas sin cita previa, los gestores territoriales pueden crear y gestionar colas virtuales de clientes (listas de espera), y los representantes de recepción (recepcionistas) pueden capturar los datos de los clientes y añadirlos a las listas de espera. Los recursos de servicio pueden recibir notificaciones sobre las citas sin cita previa y aceptarlas. Los administradores también pueden activar la concordancia de habilidades para las citas sin cita previa para asignar recursos de servicio que tengan las habilidades deseadas.

  • Utiliza listas de espera para conectar a los clientes con los recursos pertinentes

Permite que los gestores territoriales creen listas de espera para tu sucursal en función del tipo de trabajo y los recursos de servicio aplicables a cada lista de espera. A continuación, el gestor territorial o un recepcionista pueden activar una lista de espera en función de la disponibilidad de recursos de servicio y asignar citas.

  • Reduce el tiempo de espera de los clientes con listas de espera

Los recepcionistas pueden capturar los datos de los clientes y registrarlos. Los recepcionistas asignan a cada cliente a una lista de espera en función del motivo de su visita y, a continuación, Salesforce Scheduler notifica a los recursos de servicio adecuados.

  • Recibe notificaciones de citas sin cita previa para mejorar la eficacia

Utiliza los recursos de servicio de forma eficaz activando las notificaciones de citas sin cita previa. Un recurso de servicio puede ver las solicitudes de citas sin cita previa en su consola de calendario y aceptar solicitudes sin cita previa entre las citas programadas y durante el tiempo libre.

Einstein Search

Configura los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)

Con las Novedades Salesforce Summer ’23 ahora puedes ayudar a tu equipo a obtener resultados relacionados con tu trabajo configurando todos los objetos estándar y personalizados en los que se pueden realizar búsquedas para cada perfil de usuario. En el Gestor de búsqueda, ahora puedes elegir qué objetos se pueden o no buscar para cada usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Configuración rápida de listas de selección (Beta)

Sáltate los flujos de trabajo adicionales. Ahora puedes seleccionar un campo de lista de selección para que se pueda buscar en el Gestor de búsqueda. Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para un campo específico en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones, para que los usuarios obtengan los resultados más relevantes.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Resuelve casos más rápidamente con Einstein Search Answers (Piloto)

Ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23 puedes obtener el texto relevante extraído de un artículo de conocimiento para acelerar la resolución de casos. Interactúa con las respuestas y copia el enlace o la respuesta en el portapapeles. Además, puedes ver fácilmente la fuente de la respuesta.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited. Lightning Knowledge y Einstein Search for Knowledge también deben estar activados.

Account Engagement

General Enhancements

Desencadenar una acción externa después de un compromiso de cliente potencial

La primera de las Novedades Salesforce Summer ’23 de Account Engagement permite activar una acción externa en cualquier activo  que tenga una acción de finalización. Por ejemplo, después de que un cliente potencial complete un formulario de registro, puedes inscribirlo en un seminario web.

Puedes enviar un mensaje de texto después de que un cliente potencial haga clic en un enlace de redirección personalizado o enviar una alerta a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial visite una página de precios.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Convertir listas dinámicas no utilizadas en listas estáticas

Ahorra capacidad de procesamiento en tu unidad de negocio convirtiendo tus listas dinámicas antiguas o no utilizadas en listas estáticas. Después de convertir una lista dinámica, deberás añadir y eliminar prospectos manualmente porque la lista ya no se actualiza en función de los criterios de las reglas.

Selecciona las listas dinámicas inactivas o no utilizadas y utiliza el menú desplegable de acciones de la tabla para convertirlas en estáticas. También puedes convertir listas individuales desde la página de inicio del registro.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza los segmentos de Data Cloud en Account Engagement

Conecta Account Engagement con Data Cloud para aprovechar los datos de los clientes, mejorar la segmentación y aumentar la personalización basada en todas las interacciones que un cliente tiene con tu empresa. Utiliza Account Engagement para nutrir, enviar correos electrónicos y comercializar a sus clientes de Data Cloud.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza un nuevo estado de campo Opted Out

Según los comentarios de los clientes, ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23, puedes utilizar el valor de campo actualizado más recientemente como fuente de verdad para el campo Opted Out de clientes potenciales. También puedes elegir entre Salesforce o Account Engagement como sistema de registro. Anteriormente, en la versión Spring ’23, era necesario seleccionar un sistema de registro. Las unidades de negocio creadas después del 18 de octubre de 2023 utilizan el valor de Account Engagement por defecto.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Edita el campo predeterminado de cliente potencial excluido y selecciona una opción en el menú desplegable Comportamiento de sincronización. Después de hacer una selección, la opción de utilizar el registro actualizado más recientemente ya no está disponible.

Copia activos entre unidades de negocio de Account Engagement más fácilmente

Comparte activos de marketing, como campos personalizados, plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y redireccionamientos personalizados, entre unidades de negocio sin tener que volver a crearlos manualmente. Trabaja con tu administrador de Salesforce para activar Salesforce Flow, que utiliza Account Engagement API v5 para consultar, leer y crear activos según sea necesario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Obtén la atribución al primer contacto cuando los visitantes dan su consentimiento al seguimiento

Las cookies de seguimiento se añaden ahora de forma retroactiva después de que un posible cliente confirme su consentimiento. Anteriormente, las cookies de seguimiento se añadían antes de que un cliente potencial hiciera clic en el banner de consentimiento y luego se eliminaban si no daba su consentimiento.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

APIs e Integraciones

API de Account Engagement: Objetos nuevos y modificados

Accede a más datos con los objetos nuevos y actualizados de la versión 5 de la API.

Objetos actualizados en la versión 5

  • API de acción masiva
    Gestiona la base de datos de prospectos activos de forma masiva y optimiza el rendimiento manteniendo una base de datos limpia.
  • Asignación de carpetas de objetos
    Recupera todos los objetos de una carpeta en una sola llamada y obtén un enlace al archivo.
  • Consulta mejorada de prospectos
    Se ha añadido compatibilidad con la consulta por correo electrónico e Id. de Salesforce para simplificar la recuperación del Id. de cliente potencial.
  • Nuevo punto final de programa de Engagement Studio
    Se ha añadido compatibilidad con el punto final del programa Engagement Studio.
  • Importación – Asignar ID de usuario o ID de propietario
    Se ha añadido compatibilidad con la asignación en la importación mediante el ID de usuario o el ID de propietario.
  • V5 Eliminación permanente
    Añadido soporte para eliminar permanentemente prospectos desde la papelera de reciclaje.
  • Copiar activos de unidad de negocio de compromiso de cuenta
    Copia plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y otros activos de una unidad de negocio a otra utilizando Salesforce Flow.

Se elimina el conector AddThis

Debido a que el servicio AddThis está descontinuado, el conector AddThis para Account Engagement ya no está disponible a partir del 1 de junio de 2023. El botón AddThis ya no estará disponible en el generador de correo electrónico.

Después del 31 de mayo de 2023:

  • El usuario deberá cesar inmediatamente su uso de los servicios AddThis, y eliminar sin demora todo el código y la tecnología relacionados con AddThis de tus sitios web.
  • Los botones AddThis podrán desaparecer de los sitios web del usuario.
  • El panel de AddThis asociado al registro del usuario en AddThis, y todo el soporte de los servicios de AddThis, dejarán de estar disponibles.
  • Dejarán de funcionar todas las características de AddThis configuradas para interoperar con los sitios web de los usuarios, cualquier otro servicio de Oracle o cualquier herramienta y complemento de terceros.

¿Cómo se desinstala el botón AddThis?

Si has copiado y pegado el código en tu sitio web, vuelve al código y busca <!– ADDTHIS BUTTON BEGIN –> y <!– ADDTHIS BUTTON END –>, y elimina estas líneas y el código que haya entre ellas. Si has utilizado otro método para instalar AddThis en tu página, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

    Conclusión

    Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Summer ’23. Con estas actualizaciones, Salesforce sigue destacando como líder en CRM, centrándose en la satisfacción del cliente y en el fortalecimiento de relaciones comerciales. Account Engagement promete mejorar la productividad y personalización para brindar experiencias excepcionales en la era digital. Estas herramientas pueden impulsar el crecimiento y la lealtad del cliente en tu negocio.

    ¿Quieres conocer más detalles?

    En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

     
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    Nuevas funciones en la versión Winter’22 de Salesforce

    Nuevas funciones en la versión Winter’22 de Salesforce

    Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

    ? Te resumimos en 7 puntos las novedades Salesforce Winter 2022.

    1. Autenticación multifactor (MFA).

    2. Búsqueda Einstein activada por defecto.

    3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.

    4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).

    5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).

    6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.

    7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

    1. Autenticación multifactor (MFA)

    La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

    Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

    2. Búsqueda Einstein activada por defecto

    Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

    • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
    • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
    • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

    3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

    Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

    4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

    • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
    • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

    5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

    Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

    6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

    Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

    7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

    Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

    Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

    ¿Quieres saber cómo aplicar las Novedades Salesforce Winter 2022?

    En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.