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4 errores que debes evitar en Pardot

4 errores que debes evitar en Pardot

¿Estás listo para elevar tu estrategia de marketing con Pardot (Account Engagement) pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, todos hemos estado en esa misma situación. Pardot es una poderosa herramienta de automatización de marketing que puede ayudar a las empresas a generar más leads y oportunidades. Sin embargo, con una plataforma tan compleja, es fácil cometer algunos errores.  

En este artículo, hablaremos de los 4 errores que debes evitar en Pardot para sacar el máximo partido a tu inversión en esta plataforma. 

No usar Listas Dinámicas 

Las listas dinámicas se actualizan automáticamente en función de los criterios que se establezcan. Si un prospecto cumple esas condiciones, entrará en la lista; y cuando ya no las cumpla, se eliminará de dicha lista. Todo ello de forma automática.

Para crear una lista dinámica: 

  • Prospectos > Segmentación > Listas de Segmentación >  Crear lista > Seleccionar lista dinámica
  • Selecciona los criterios que determinarán quién entra en esa lista. Puedes usar campos del prospecto, de las Cuentas, así como comprobar si ha visitado una página web concreta o ha participado en x eventos de marketing. 

Recordatorio: Hay múltiples criterios para la misma lista. 

Una vez creada la lista dinámica, puedes utilizarla para enviar emails a una audiencia segmentada, mostrar contenido personalizado o generar estrategias de lead nurturing específicas para cada lista. De esta forma, llegarás al público adecuado con el mensaje correcto.  

Por último, acuérdate de revisar tus listas periódicamente para asegurarte de que los criterios siguen siendo relevantes. Puedes añadir o eliminar según sea necesario. 

Campañas de email sin seguimiento 

Uno de los errores más comunes que se cometen en Pardot es la gestión de campañas de email sin establecer un seguimiento claro. Este error puede terminar afectando a los resultados y al ROI.  

Algunos de los errores más habituales que debes evitar son: 

Falta de seguimiento

Una de las ventajas que proporciona Pardot es la capacidad de realiza un seguimiento detallado del rendimiento de tus campañas de email. Sin embargo, muchos usuarios no aprovechan esta función y envían campañas sin establecer métricas claras ni analizar los resultados. Es fundamental que definas objetivos específicos para cada campaña, como un número de clics o conversiones e identifiques KPIs para medir el éxito. Revisa las estadísticas de apertura, CTR y conversión para optimizar futuras campañas. 

Falta de segmentación 

No envíes emails a toda tu base de datos. Enviar emails personalizados a públicos específicos tendrá mucho mayor impacto. Los emails genéricos tienen un rendimiento mucho menor. 

Asunto y contenido poco atractivos 

El asunto y el contenido de tus emails deben captar la atención e interesar a los lectores. Usa un lenguaje claro y conciso, e incluye CTAs llamativos que atrapen al lector. 

Frecuencia excesiva

No satures a tus contactos con demasiados emails. En general, no envíes más de 1-2 campañas por semana a un mismo público. La clave para que tus leads estén contentos y no se den de baja, es enviar emails creativos, breves y que aporten valor. 

Errores técnicos 

Prueba tus campañas antes de enviarlas para detectar posibles errores en los vínculos, imágenes o contenido. Los fallos en los emails, por muy pequeños y simples que sean, dañan la experiencia del lector y la reputación de tu marca. 

Evitando estos errores y ejecutando tus campañas de email en Pardot de forma estratégica, lograrás mejores resultados y un mayor retorno de la inversión. 

No integrar Pardot con Salesforce 

No integrar Pardot con Salesforce, la plataforma CRM líder, puede ser un grave error. Mediante esta integración, obtienes una imagen completa del proceso de Marketing y Ventas de tu empresa. 

Pardot fue adquirido por Salesforce en 2012, por lo que las integraciones entre ambos sistemas son muy sólidas. Al conectar Pardot y Salesforce, puedes aprovechar características como: 

  • Ver leads y oportunidades de Pardot en Salesforce 
  • Ver el recorrido del cliente de Salesforce en Pardot 
  • Usar campos personalizados de Salesforce en Pardot 
  • Sincronizar datos entre ambas plataformas 
  • Usar segmentos de Pardot basados en datos de Salesforce 
  • Aprovechar flujos de aprobación de Salesforce para leads de Pardot 

La integración de Pardot con Salesforce te permite mejorar la personalización de tus interacciones de marketing. Sin esta conexión, es probable que tengas una visión incompleta del recorrido del cliente, lo que terminará afectando al resultado de tus campañas. 

Además, reducirás la duplicación de datos y evitarás introducir información contradictoria en ambos sistemas. 

No realizar un seguimiento de los leads 

Cuando captas leads, es fundamental comunicarte con ellos y nutrir la relación para convertirlos en oportunidades y clientes. 

Para hacer un buen seguimiento de los leads debes: 

  • Establecer una cadencia de comunicación: Establece un cronograma para enviar correos electrónicos que eduquen e involucren a tus leads. Por ejemplo, puedes contactar con ellos cada dos semanas o una vez al mes. Si pasa demasiado tiempo sin ningún tipo de interacción, tus leads pueden olvidarse de ti y de tu producto.
  • Segmentar los leads: No todos los leads son iguales. Debes agruparlos según el nivel de interés y características para personalizar tus mensajes. Por ejemplo, puedes tener segmentos para leads nuevos, leads calificados, leads de bajo interés, etc. Asegúrate de etiquetar a tus leads correctamente para poder segmentarlos de forma efectiva. 
  • Nutrir la relación: Debes proporcionarles valor e intentar desarrollar una relación. Comparte contenido relevante como artículos, infografías, videos y estudios de casos. Responde a sus preguntas y comentarios. Invítalos a eventos online y webinars. Cuanto más interactúes con ellos, más probable es que tus leads se conviertan en clientes. 

  • Medir los indicadores clave de rendimiento (KPI): Es fundamental realizar un seguimiento de métricas como tasas de apertura, clics, conversiones de leads para evaluar la efectividad de tus campañas. Revisa tus KPIs periódicamente y realiza los ajustes necesarios para optimizar tus esfuerzos de marketing. 

Conclusión

Pardot es una gran herramienta de marketing automation, pero si no la configuras correctamente desde el principio, te puede causar más dolores de cabeza que beneficios. Es importante que a la hora de gestionar esta herramienta tengas en cuenta estos 4 errores que debes evitar en Pardot. Tómate tu tiempo, aprende el sistema, y asegúrate de probar y verificar cada cambio que hagas.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

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Realidad Aumentada: Donde lo real y lo virtual se encuentran

Realidad Aumentada: Donde lo real y lo virtual se encuentran

¿Te has preguntado alguna vez qué sería de tu vida si pudieras ver información virtual sobre el mundo físico que te rodea? 

La realidad aumentada está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. En este artículo, hablaremos de cómo funciona la tecnología de realidad aumentada, las formas creativas que se utilizan en diversas industrias, y cómo esta tecnología emergente podría impactar en nuestro futuro. 

¿Qué es la realidad aumentada? 

La realidad aumentada, o AR, es una tecnología que superpone elementos digitales, como gráficos, videos o información, en el entorno físico en tiempo real a través de dispositivos como smartphones o gafas, enriqueciendo la experiencia visual y proporcionando información adicional a los usuarios. 

Como funciona 

La realidad aumentada utiliza la cámara de tu dispositivo (ya sea un teléfono o una tableta) para mostrar elementos virtuales sobre el mundo real en tiempo real. 

  • La camara captura el entorno real a tu alrededor. 
  • El software de AR analiza la imagen para detectar superficies, contornos y dimensiones planas donde colocar objetos virtuales. 
  • Los gráficos, imágenes y textos virtuales se superponen a la imagen real usando esas superficies detectadas. 
  • La pantalla muestra la mezcla de lo real con lo virtual, dando la ilusión de que los objetos digitales existen en el espacio físico. 

Usos de la realidad aumentada 

La AR se utiliza en muchas industrias y para diversos propósitos: 

  • Retail y comercio electrónico: probar productos virtualmente 
  • Educación: libros interactivos, apps educativas 
  • Turismo: guías de viaje interactivas, reconstrucciones históricas 
  • Medicina: cirugías guiadas por computadora, formación de médicos 
  • Entretenimiento: juegos, efectos visuales en películas y TV 
  • Manufactura: ensamblaje asistido por realidad aumentada 

La realidad aumentada transforma la forma que interactuamos con la tecnología y el mundo que nos rodea. 

Ejemplos de uso de la realidad aumentada

La realidad aumentada se utiliza en una variedad de aplicaciones que mejoran la experiencia del usuario. Algunos ejemplos son: 

Juegos 

Los juegos de realidad aumentada combinan el mundo físico con el virtual. Por ejemplo, Pokémon Go usa la cámara de tu teléfono para mostrar Pokémons en el mundo real a través de la pantalla. Esta aplicación de la realidad aumentada puede hacer que los juegos sean más convincentes e interesantes. 

Educación 

La realidad aumentada se utiliza para mejorar la educación de varias maneras. Por ejemplo, se pueden crear modelos 3D de objetos que los estudiantes pueden manipular y explorar. Libros de texto aumentados pueden incluir contenido multimedia adicional como animaciones, simulaciones y videos. Algunas aplicaciones permiten a los estudiantes explorar el cuerpo humano, el sistema solar o incluso una célula. La realidad aumentada hace que el aprendizaje sea más atractivo e intuitivo. 

Comercio 

Muchas empresas utilizan la realidad aumentada para mejorar la experiencia de compra del cliente. Por ejemplo, algunas aplicaciones de compras permiten a los clientes ver cómo se verían con diferentes gafas, sombreros o maquillaje. Ikea Place permite a los clientes ver como se verían diferentes muebles de Ikea en su propia casa. Otras aplicaciones permiten a los clientes obtener información adicional sobre un producto simplemente escaneando su código de barras. La realidad aumentada da a los minoristas otra forma de conectarse con los clientes y mejorar su experiencia de compra. 

Conclusión

No cabe duda de que esta tecnología seguirá avanzando en los próximos años y cada vez tendrá más presencia en nuestras vidas diarias.

Imagina lo que nos espera: ir de compras en una tienda virtual desde la comodidad de tu sofá, asistir a un concierto de tu banda favorita desde cualquier lugar del mundo o quizás hasta poder revivir momentos históricos. La realidad aumentada está aquí para quedarse y revolucionar el mundo tal y como lo conocemos. 

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Novedades Power BI Julio & Agosto ’23

Novedades Power BI Julio & Agosto ’23

¡La espera ha terminado! Han llegado las esperadas novedades de Power BI  de julio y agosto 2023. Te proporcionaremos un artículo repleto de actualizaciones realmente fascinantes que examinaremos detalladamente en las próximas líneas. Prepárate para mantenerte al día con las últimas innovaciones  mientras exploramos cada una de estas emocionantes novedades. ¡Vamos allá!

1. Informes

Nuevo ajuste de escalado de rango de burbujas

Están introduciendo la nueva configuración de escalado del rango de burbujas para gráficos de dispersión y gráficos de mapas. Esta configuración da a los creadores de informes más control sobre cómo los tamaños de la burbuja (marcador) responden a los datos, lo que los hace más precisos o distintivos en función de la preferencia.

Con la opción de magnitud, las áreas de burbujas siguen de cerca las proporciones de los datos. Con la opción de rango de datos, los límites de tamaño de la burbuja se asignan al mínimo y al máximo de los datos. La opción automática, que es la configuración predeterminada para los nuevos informes, selecciona la opción adecuada en función de las características de los datos.

Esta configuración se puede ajustar en el panel de formato, Marcadores > Forma > Escala de rango para gráficos de dispersión o Burbujas > Tamaño > Escala de rango para mapas.

Para los informes creados en versiones anteriores de Power BI, esta configuración predeterminada es (obsoleta) para los gráficos de dispersión (que difiere en el manejo de valores negativos) y el rango de datos para los gráficos de mapas.

Los gráficos de Azure Maps también incluirán esta función en una próxima actualización del producto.

En la figura anterior, el tamaño de cada país representa la población urbana, que también se muestra en el eje y.

Líneas suavizadas y líderes

Nos complace anunciar el lanzamiento de una de las características más aclamadas. Los creadores de informes ahora pueden crear gráficos de líneas y áreas más suaves, proporcionando un aspecto más pulido a sus visualizaciones. Para acceder a esta configuración, ve a Líneas > Forma > Tipo de línea.

Recientemente han añadido líneas de guía tanto para los gráficos de líneas como de áreas. Esta nueva función crea una conexión visual entre cada punto de datos y tu etiqueta correspondiente. Para acceder a esta función, simplemente ve a las Etiquetas de datos > Opciones > Líneas de guía.

Estas características son solo el comienzo de las muchas mejoras que tienen reservadas para gráficos, tablas, gráficos y marcadores en los próximos meses.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traen más mejoras y correcciones de errores.

Personaliza el selector de paneles

Ahora han añadido un nuevo botón «+» en el selector de panel para agregar rápidamente nuevos paneles directamente desde el selector de panel sin tener que ir a la cinta de la vista. Este menú también ofrece una breve descripción de qué paneles están disponibles y cuáles son sus funciones. Aún mejor, los paneles añadidos al conmutador se guardan en todos los informes. 

También puedes acceder a los 2 ajustes de preferencias lanzados el mes pasado para siempre mostrar el conmutador de panel y volver a adjuntar el menú de compilación como un panel utilizando el icono de engranaje.

Haz clic con CTRL para abrir varios paneles en el selector de paneles

Además de la opción de clic con el botón derecho «abrir en un nuevo panel«, ahora es aún más fácil abrir varios paneles desde el selector de panel simplemente manteniendo pulsada la tecla CTRL y haciendo clic en el panel que deseas abrir.

Ahora se admiten las subelecciones de Treemap:
Cambiar el tamaño y el posicionamiento de los menús en el objeto

Ahora han añadido la capacidad de cambiar el tamaño de los menús en el objeto horizontalmente, esto es especialmente útil cuando se trabaja con nombres de campos largos.

También han mejorado el posicionamiento de los menús en el objeto para hacer un mejor uso del espacio del lienzo. Anteriormente, cuando un objeto visual estaba cerca de la parte inferior del lienzo, el menú en el objeto era súper pequeño y requería desplazamiento para poder ver y usar los pozos de campo. Ahora, el menú en el objeto se mueve hacia arriba y se extiende hacia el lienzo para mostrar los pozos del campo sin necesidad de desplazarse.

Correcciones de errores notables:
  • La superposición de los botones en el objeto en la barra de fórmulas finalmente se ha resuelto. 
  • La información visual de la herramienta que se muestra automáticamente al abrir el menú de compilación, el bloqueo del botón de formato en el objeto ahora se ha corregido.
  • El tipo visual seleccionado ahora se refleja en la galería visual de la cinta en consecuencia.
  • El icono de color de relleno de la mini barra de herramientas ahora también refleja el degradado de formato condicional.
Las subelecciones de formato en el objeto ahora son compatibles con el modo de foco y enfoque

Al destacar un objeto visual o expandir el objeto visual en modo de enfoque, ahora puedes usar el formato en el objeto para subseleccionar y dar formato a los estilos.

En el modo de enfoque, puede ser difícil saber cuándo has entrado en el modo de formato con solo el borde sutil. Para abordar esto, han añadido un botón al encabezado para indicar mejor cuándo estás en modo de formato y cómo salir del modo de formato mientras permaneces en el modo de enfoque.

2. Modelado

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La edición del modelo de datos en la función de servicio lanzada se previsualizará en abril. A continuación se presentan las mejoras que están añadiendo este mes:

 Validación de la relación

Estan agregando la validación de relaciones en el Servicio, lo que facilita la creación y edición de relaciones en la web. Al igual que Power BI Desktop, a medida que defina las propiedades de tu relación, el sistema la validará automáticamente y ofrecerá las opciones adecuadas para la cardinalidad y las selecciones de filtro cruzado.

Actualizaciones de la función ORDERBY

Si hay espacios en blanco en los datos, puedes especificar dónde ordenarlos añadiendo «BLANKS LAST» o «BLANKS FIRST«. Por ejemplo, esta es una expresión perfectamente válida:

MayorSpender =  SELECCIONE LOS COLUMNAS (  ÍNDICE (  1,  ALLSELECTED ( ‘DimCustomer’),  ORDERBY ( SUMA ( ‘FactInternetSales’ [Cantidad de ventas] ), DESC BLANKS LAST)  ),  ‘DimCustomer’ [Nombre completo]  ) 

Especificar cómo se manejan los espacios en blanco es opcional y se puede combinar con la especificación de la dirección del pedido (DESC/ASC). Los valores válidos incluyen:

  • BLANKS DEFAULT. Este es el valor predeterminado. El comportamiento de los valores numéricos es que los valores en blanco se ordenan entre cero y valores negativos. El comportamiento de las cadenas es que los valores en blanco se ordenan antes que todas las cadenas, incluidas las cadenas vacías.
  • LOS ESPACIOS PRIMERO. Los espacios en blanco siempre se ordenan al principio, independientemente del orden de clasificación ascendente o descendente.
  • LOS ESPACIOS EN BLANCOS DURAN. Los espacios en blanco siempre se ordenan al final, independientemente del orden de clasificación ascendente o descendente.

3. Conectividad de datos

Google Analytics

El conector de Google Analytics se ha actualizado para admitir la API de datos de Google Analytics (Google Analytics 4). Para utilizar esta nueva funcionalidad, utiliza «Implementación 2.0» cuando te conectes. Las conexiones existentes no se verán afectadas.

Nueva experiencia moderna de conectividad de datos y descubrimiento en Dataflows

La comunidad de Power BI ha presentado la nueva experiencia de conectividad y descubrimiento de datos en Dataflow, Dataflow Gen2 y Datamart. Hoy en día, los usuarios pasan mucho tiempo buscando los datos correctos, la información de conexión y las credenciales correctas. Con la nueva experiencia Get Data, facilitan la navegación por diferentes artefactos de Fabric a través del centro de datos de OneLake. Esta experiencia mejorada tiene como objetivo acelerar este proceso y acercarte a los datos que estás buscando de la manera más rápida posible.

Azure Databricks, Databricks

Los conectores de Azure Databricks y Databricks se han actualizado. A continuación encontrarás las notas del equipo de Databricks.

  • Añade un nuevo DSRHandler a databricks-multicloud
  • Corregir el error UC_NOT_ENABLED y Catalog ‘spark’ no encontrado en la ruta de código heredado usando Databricks.Contents

Lakehouses (Actualización del conector)

Esta actualización incluye mejoras significativas en el rendimiento del conector de Lakehouses. No te olvides de actualizar a la versión de agosto de Power BI Desktop y Gateway para experimentar estas mejoras.

4. Servicio

Revisión de la página de detalles del conjunto de datos

Ahora, cuando haga clic en un elemento del conjunto de datos en el centro de datos y la vista del espacio de trabajo de OneLake, se le dirigirá a la página rediseñada que no solo mejora la apariencia, sino que también introduce nuevas capacidades para mejorar la experiencia del usuario.

Esto es lo que puedes esperar encontrar en la página de detalles del conjunto de datos:

  • Acciones: Encontrarás varias acciones que se pueden realizar en el conjunto de datos, como crear un informe y actualizar el conjunto de datos. Con esta versión, han añadido la opción de ver el historial de actualización en el menú de actualización.
  • Metadatos del conjunto de datos: Obtén información sobre el conjunto de datos a través de su descripción y el último tiempo de actualización.
  • Elementos relacionados: Explora los elementos relacionados existentes asociados con el conjunto de datos.
  • Esquema del conjunto de datos: Obtén una vista completa de las tablas y columnas del conjunto de datos. Al hacer clic en una tabla se proporciona una vista previa de la tabla, con capacidades de exportación disponibles utilizando informes paginados entre bastidores.

Además, han realizado mejoras significativas en la lista de artículos relacionados. Ahora muestra todas las dependencias aguas abajo y aguas arriba para el conjunto de datos. Esta mejora te permite identificar fácilmente las fuentes del conjunto de datos, las relaciones del modelo compuesto, los informes y los paneles asociados con él.

Estas actualizaciones mejorarán en gran medida tu experiencia con la página de detalles del conjunto de datos, proporcionándote una comprensión más intuitiva y completa de tus datos.

Soporte de escritura XMLA para conjuntos de datos de Direct Lake

Los conjuntos de datos de Direct Lake ahora admiten operaciones de escritura XMLA. Ahora puedes usar tus herramientas y scripts favoritos de BI Pro para crear y administrar conjuntos de datos de Direct Lake.

Ya sea que prefieras SQL Server Management Studio (SSMS), Tabular Editor, DAX Studio o cualquier otra cosa, puedes conectarte a tus conjuntos de datos de Direct Lake utilizando puntos finales XMLA y realizar operaciones como implementación, personalización, fusión, secuencias de comandos, depuración y pruebas. Puedes usar herramientas como Azure DevOps o GitHub para implementar el control de código fuente, el control de versiones y la integración continua para tus modelos de datos.

Puedes automatizar y optimizar tus procesos de desarrollo e implementación. También puedes usar las API de PowerShell o REST para automatizar tareas como actualizar o aplicar cambios a sus conjuntos de datos de Direct Lake. XMLA Write es increíblemente potente y la clave para la eficiencia y la productividad del modelado de datos.

5. Móvil

Elige tu contenido de puesta en marcha

Los usuarios de la aplicación móvil de Power BI ahora pueden elegir qué elemento quieren tener abierto automáticamente cada vez que inicien la aplicación móvil de Power BI. Esta función ahorra tiempo para los usuarios que ven principalmente un elemento específico en su aplicación móvil, y no quieren perder el tiempo navegando desde la página de inicio de la aplicación cada vez que abren la aplicación.

Para configurar un elemento de lanzamiento, abre el elemento que deseas ver cuando inicies la aplicación. Esto puede ser una página de informe específica, un panel de control, un cuadro de mandos, un informe en una aplicación o una aplicación completa. Cuando el elemento esté abierto, abre el menú Más opciones (…) en el encabezado y selecciona Establecer como elemento de inicio. Esto marcará el elemento como el elemento de lanzamiento. Solo se puede marcar un elemento a la vez como el elemento de lanzamiento.

Los administradores también pueden utilizar las herramientas de gestión de dispositivos móviles (MDM) para configurar de forma remota un elemento de lanzamiento para un grupo de usuarios (trabajadores de primera línea, por ejemplo) para simplificar tu experiencia con la aplicación.

Los conjuntos de datos están llegando a las aplicaciones móviles de Power BI

En la próxima versión de la aplicación Power BI Mobile, están agregando una función tan esperada que ayudará a los propietarios de conjuntos de datos y a los creadores de informes a administrar su conjunto de datos directamente desde su teléfono.

Eso significa que podrás ver en los conjuntos de datos de tu dispositivo móvil. Ve a un espacio de trabajo, asegúrate de seleccionar la píldora «conjunto de datos» en la parte superior y obtén la lista de conjuntos de datos a las que tienes acceso en ese espacio de trabajo.

Al tocar en un conjunto de datos, obtendrás el panel de metadatos del conjunto de datos, que incluye el nombre, el propietario, la etiqueta de sensibilidad y también el último estado de actualización. Desde este panel también puedes activar una actualización del conjunto de datos. Todo directamente desde su aplicación móvil.

Los propietarios de conjuntos de datos también recibirán notificaciones push cuando falle la actualización de la programación. Podrán ver los detalles del fallo y volver a intentar la actualización mientras están en marcha.

Estas son algunas de las novedades Power BI – julio y agosto 2023. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

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Novedades Power BI Junio ’23

Novedades Power BI Junio ’23

¡Bienvenido a nuestro resumen de las últimas novedades de Power BI de junio 2023! En este artículo, te traemos características y actualizaciones impresionantes que mejorarán tu experiencia con esta poderosa herramienta de Microsoft. Acompáñanos mientras exploramos detenidamente cada una de estas innovaciones para que puedas mantener tu conocimiento al día y aprovechar al máximo Power BI. ¡Comencemos!

1. Informes

Nueva tarjeta visual

Con esta última actualización, estamos encantados de contarte la nueva función visual de la tarjeta, que puedes encontrar en la galería visual principal. Si lo prefieres, también puedes acceder a él como una función de vista previa en Opciones > Características de vista previa > Nuevo visual de la tarjeta. Puedes mostrar varias tarjetas arrastrando y soltando todos los campos o medidas en el campo «Datos«.

La nueva imagen de la tarjeta viene con sorpresas especiales que incluyen:

  • Personalizar las esquinas de la forma para lograr el estilo deseado.
  • Ajustes de formato refinados para valores y etiquetas, con soporte ampliado para el formato condicional y la introducción de la transparencia de las fuentes.
  • Personalizar tus unidades de visualización con control de precisión, gracias a la nueva opción personalizada y asegúrate de que tus tarjetas muestren el contenido adecuado, incluso cuando no se encuentren datos, con la nueva función «Mostrar en blanco como«.
  • Elige entre tres diseños (horizontal, vertical y cuadrícula) y configura tus tarjetas ajustando el relleno, el espaciado y la alineación del texto.
  • Lleva tu diseño al siguiente nivel con la adición de «Imagen» y «barra de acento«.

Dale vida a tus datos con funciones de interactividad como información sobre herramientas y ejercicios.

«Temas» te permite controlar todos los ajustes de formato para personalizar tus estilos predeterminados.

¡Ten en cuenta que el nuevo visual de la tarjeta es solo el principio! En los próximos meses, planean añadir aún más capacidades y características para hacerlo aún mejor. ¡Mantente atento a las emocionantes actualizaciones!

Centro de datos OneLake en Power BI Desktop

El centro de datos de Power BI Desktop sirve como una ubicación central para descubrir y reutilizar datos. Con el reciente lanzamiento de Fabric, nos complace anunciar el cambio de marca del centro de datos como el «centro de datos de OneLake«.

OneLake Data Hub en Power BI Desktop te permite reutilizar los elementos existentes de Fabric y crear tus propios conjuntos de datos e informes encima de ellos. Es compatible con los siguientes elementos: almacenes de datos, lake house, tus endpoints SQL relacionados, datamarts y conjuntos de datos (que se publicarán a finales de este año: bases de datos KQL).

Para las lake houses y tus endpoints SQL, así como para los datamarts y los almacenes, tienes dos opciones para obtener datos:

  1. Conéctate al conjunto de datos generado automáticamente subyacente.
  2. Conéctate directamente al endpoint de SQL para crear tu propio conjunto de datos.

El centro de datos de OneLake en Power BI Desktop es tu puerta de entrada al ecosistema de datos de Fabric.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traemos la mejor mejora solicitada: la capacidad de volver a adjuntar el menú de compilación como un panel.

Ahora los usuarios pueden adjuntar el menú de compilación al conmutador de paneles de 1 de 3 maneras:

– Directamente desde el botón en el objeto:

– Desde la cinta de vista:
– Desde el menú de opciones:

Junto con la capacidad de volver a conectar el menú de compilación, también han agregado una configuración para permitir a los usuarios elegir que el conmutador de panel se muestre siempre. Estos dos nuevos ajustes persistirán en todos los informes. Próximamente el mes que viene, añadirán aún más personalización al conmutador de paneles. Busca 2 nuevas características: un nuevo botón «añadir» en el conmutador de paneles para agregar rápidamente nuevos paneles sin tener que ir a la cinta de opciones y, mejor aún, guardando esos paneles recién agregados en el conmutador de paneles a través de informes.

Otra adición de este mes es configurar y editar el formato condicional desde las mini barras de herramientas en el objeto:

Además de las mejoras de precisión de arrastrar/soltar dentro de los selectores de campo del menú de compilación en el objeto, incluida la apertura automática del menú de compilación al arrastrar un campo:

2. Conectividad y preparación de datos

Introducción a la nueva funcionalidad para la configuración de nuevos inquilinos

Nos complace anunciar la adición de una nueva función para los administradores de inquilinos. Con este nuevo apartado, los administradores ahora pueden identificar y administrar fácilmente nuevos ajustes dentro de su entorno de Power BI.

Los cambios en la página de configuración del inquilino en el portal de administración están etiquetados con el nuevo icono para ayudar a los administradores a descubrir nuevas configuraciones. Además, hay un resumen de todos los nuevos ajustes disponible en la parte superior de la página que enlaza directamente con los ajustes correspondientes, lo que ayuda a la navegación rápida y la gestión de los controles a nivel de inquilino.

Introducción de la API de configuración de administración de inquilinos

Estamos encantados de presentar la nueva API de Power BI que permite a los desarrolladores leer la configuración de administración de inquilinos dentro de Power BI. Con la API de configuración de administración de inquilinos, puedes recuperar y acceder sin esfuerzo a una amplia gama de configuraciones administrativas mediante programación. Con un solo punto final de la API, puedes acceder sin esfuerzo a todos los ajustes de administración a nivel de inquilino requeridos, como el estado de encendido/apagado, la configuración del grupo de seguridad, etc. Desbloquea nuevas posibilidades para automatizar la auditoría de configuración de inquilinos aprovechando la API de configuración de administrador de inquilinos.

2. Conectividad y preparación de datos

Narración de historias en PowerPoint – Insertar imágenes de las aplicaciones organizativas de Power BI

Ahora puedes incrustar imágenes de aplicaciones organizativas en tu presentación de PowerPoint, solo necesitas el enlace a la imagen que deseas incrustar. Para obtener el enlace, abre su aplicación de organización y encuentra el elemento visual que deseas incrustar. Abre el menú Más opciones (…) del objeto visual, selecciona la opción Compartir y, a continuación, elige Enlace a este objeto visual o Abrir en PowerPoint. Copia el enlace generado y pégalo en el complemento de tu presentación.

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La nueva edición del modelo de datos en la función de servicio se lanzó para previsualizar en abril. A continuación se presentan las mejoras añadidas este mes:

Mejorar las limitaciones de los diseños

Los cambios que realices en los diseños del Servicio ahora se guardarán para futuras sesiones, incluyendo:

  • Cualquier diseño personalizado adicional que crees o elimines en el Servicio. El nombre correspondiente y las tablas añadidas/eliminadas a estos diseños también se guardarán.
  • Todas las alteraciones visuales que realices en un diseño, como el tamaño y la ubicación de las tarjetas, expanda/collapse todos los campos de una tarjeta y fija los campos en la parte superior de una tarjeta.

Ten en cuenta que cualquier cambio de diseño realizado dentro del servicio Power BI solo se guardará dentro del propio servicio. El archivo PBIX al Servicio no incluirá ningún cambio de diseño existente, incluidos los diseños personalizados creados en el escritorio. Del mismo modo, al descargar el Archivo PBIX, cualquier cambio de diseño realizado en el Servicio, incluidos los diseños personalizados, no aparecerá en Power BI Desktop. Sin embargo, están trabajando activamente para eliminar estas limitaciones, ¡estate atento a las actualizaciones!

Presentan una nueva configuración de administración para controlar las suscripciones de correo electrónico para los usuarios invitados B2B

Como administrador de inquilinos, ahora tienes un control mejorado sobre las suscripciones de correo electrónico específicamente para los usuarios invitados B2B. Al activar los nuevos usuarios invitados B2B, la configuración y suscribirse a las suscripciones de correo electrónico permite a los usuarios invitados B2B crear sus propias suscripciones de correo electrónico, así como a los usuarios de su organización para incluir a los usuarios B2B como destinatarios de las suscripciones de correo electrónico. Con esta configuración desactivada, solo los usuarios de tu organización pueden configurar y suscribirse a suscripciones de correo electrónico.

Puede haber casos en los que desees que los usuarios invitados B2B puedan acceder al contenido en el servicio Power BI, pero te gustaría evitar que distribuyan contenido utilizando suscripciones de correo electrónico. ¡Este nuevo entorno te permite lograrlo!

El estado predeterminado de esta nueva configuración, en el momento de su lanzamiento, coincidirá con el estado de la configuración general para las suscripciones de correo electrónico. Los usuarios pueden configurar suscripciones de correo electrónico.

Supervisión del administrador

Con el mayor enfoque en la gobernanza, el cumplimiento y la política, los clientes necesitan una mayor visibilidad de los flujos de trabajo relacionados con estas áreas. El nuevo espacio de trabajo de supervisión de administradores ofrece información personalizada que te ayuda a administrar y gobernar mejor a tu inquilino.

La versión de vista previa pública incluye el conjunto de datos y el informe de uso y adopción de características, que proporciona a los administradores de inquilinos información basada en los metadatos del inventario y los registros de auditoría, lo que les permite:

  • entender quién está haciendo qué
  • rastrear el uso de los inquilinos y el crecimiento de la adopción
  • apoyar las auditorías y garantizar el cumplimiento

De forma predeterminada, el espacio de trabajo de supervisión del administrador solo estará disponible para los administradores de inquilinos, que pueden optar por compartir el espacio de trabajo o informes específicos dentro de él con otros en su organización.

¿Cómo puede el informe/conjunto de datos estar listo para ayudarte a tener éxito?

  • El informe de uso y adopción de características proporciona vistas analíticas basadas en los registros de auditoría para ayudarte a entender quién está haciendo qué, lo que te permite gobernar mejor Power BI mediante la identificación de tendencias, patrones y actividades específicas. Por ejemplo, puedes desalentar el intercambio directo de informes desde los espacios de trabajo personales y es posible que desees tener visibilidad si esto sucede.
  • El conjunto de datos de uso y adopción de características contendrá las dimensiones de los metadatos del inquilino de la mayoría de los elementos de Power BI, así como los datos de los datos del registro de auditoría sobre las actividades del ciclo de vida de los activos, como la creación, el acceso, la modificación y la eliminación. Proporcionarán acceso a un subconjunto de datos del registro de auditoría directamente a través del conjunto de datos, por lo que no necesitarás los derechos de administrador de Microsoft 365 para ver estos datos de auditoría.
  • El conjunto de datos se puede reutilizar y mejorar con datos adicionales, como información de licencia de usuario, datos de linaje de datos, metadatos regionales o específicos del departamento. Esto facilita la elaboración de informes personalizados basados en escenarios organizativos individuales.

Documentación de orientación de Power BI

Se ha añadido una nueva serie de artículos de auditoría y supervisión a la guía de planificación de la implementación de Power BI. La guía de planificación de la implementación es una serie de artículos que incluyen acciones clave, criterios de toma de decisiones, consideraciones y recomendaciones para varias áreas temáticas.

La documentación de planificación de la implementación también incluye orientación para la configuración de los inquilinos, los espacios de trabajo, la seguridad y la protección de la información, con artículos adicionales en camino. Esta guía también incluye una serie de escenarios de uso para ayudarte a comprender e implementar patrones comunes para el uso de Power BI. La guía de planificación de la implementación aumenta la hoja de ruta de adopción de Power BI, que incluye consideraciones estratégicas y tácticas y elementos de acción que conducen directamente a la adopción exitosa de Power BI y ayudan a construir una cultura de datos en su organización.

4. Incrustado

Comienza con Power BI integrado en cuestión de minutos

Recientemente han añadido una nueva experiencia de demostración al playground integrado de Power BI que simplifica el proceso de exploración de la incorporación de Power BI en su aplicación. Con esta demostración, puedes generar fácilmente código que puede copiar y pegar para obtener una vista previa de cómo encajará el informe en su aplicación. Incluso si no has creado tus propios informes, puedes generar un código de demostración para el informe de muestra para ver cómo se vería en tu aplicación.

Una vez que estés satisfecho con el contenido incrustado, puedes seleccionar la solución que mejor se adapte a tus necesidades y seguir el tutorial correspondiente para crear el código necesario. Después de eso, también puedes usar nuestras API de cliente para mejorar las interacciones entre el informe y su aplicación y personalizar la apariencia del informe en tu aplicación. Estas API se pueden probar e interactuar en las páginas «Explorar nuestras API» o «Developer Sandbox».

Crea informes de Power BI al instante en Jupyter Notebooks

La última versión de la biblioteca de Python powerbi-jupyter permite la creación de nuevos informes de Power BI directamente a partir de los datos dentro del cuaderno, proporcionando información instantánea sin necesidad de cambiar entre diferentes herramientas o realizar ninguna exportación desde el cuaderno. Esta nueva actualización complementa la capacidad existente de incrustar informes de Power BI en los cuadernos de Jupyter, lo que te permite mejorar tu trabajo con cualquiera de tus contenidos existentes de Power BI para contar una historia de datos convincente.

El informe recién creado será un informe generado automáticamente, basado en los datos del DataFrame pasados como entrada. El informe se puede personalizar y modificar, y se puede guardar en Power BI para mantener el informe y compartirlo con otros en tu organización. Puedes usar este informe para explorar tus datos o como punto de partida para crear tu propio informe personalizado.

Estas son algunas de las novedades Power BI junio 2023. ¡Esperamos que te hayan gustado y te sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Novedades Power BI Abril 2023

Novedades Power BI Abril 2023

¡Ya están aquí las novedades Power BI Abril 2023! Desde sumamoOs, te traemos un post lleno de novedades muy interesantes que comentaremos parte por parte para que te mantengas actualizado con la herramienta de Microsoft. ¡Vamos allá!

1. Informes

Formato dinámico para medidas (vista previa)

Hasta ahora, solo se podían definir medidas con cadenas de formato estático, como Moneda. ¡Eso se acabó! Ahora es posible hacerlo con cadenas de formato dinámico.

Esta actualización otorga flexibilidad para ajustar nuestros valores a un mayor número de contextos.

Y es que, si bien es cierto que una medida se define con una expresión DAX, antes no teníamos la libertad de generar nuestras propias funciones DAX para definir medidas.

Para acceder a esta opción, haz clic en la medida en el panel Datos y, a continuación, en el menú desplegable Formato de la cinta de herramientas de medida, elige Dinámico. Una vez seleccionado, podremos alternar entre Medida y Formato.

¿Qué os parece la primera de las novedades Power BI abril 2023?

Interacción On-Object

Presentada como una de las novedades más esperadas por los usuarios de Power BI, el equipo de Microsoft ha incorporado nuevas actualizaciones, entre las que destacamos:

  • La tarjeta visual ahora es compatible.
  • Actualización de comportamiento: para evitar que el modo automático cambie las imágenes tras una decisión ya tomada por el usuario, ahora, cuando se selecciona una opción diferente a la recomendada (5 mejores o galería completa), este se desactiva.
  • Se ha agregado el menú de Chevron para permitir una fácil minimización (colapso).
  • Se ha añadido la opción de Pegar en el menú contextual del lienzo.
  • Corrección de errores.

Si no recuerdas qué es On-object, se trata de la solución de Power BI ante las posibles dificultades que sus usuarios podían tener con la interfaz de la herramienta. On-object permite crear y dar formato a los gráficos directamente desde la imagen.

2. Modelado

Modelos compuestos en conjuntos de datos de Power BI y modelos de Analysis Services

Hace unos meses, se habló de una vista previa de DirectQuery para conjuntos de datos y Analysis Services. Actualmente ya se encuentran disponibles de manera general.

Actualización de la función ORDERBY

Esta característica apareció por primera vez en diciembre, y permitió facilitar las comparaciones de datos. Con las novedades Power BI abril 2023, el equipo de Microsoft ha hecho más potente esta función.

Ahora, el usuario tendrá más control a la hora de ordenar los datos de entrada, y es que , con esta actualización, la función ORDERBY ahora acepta cualquier expresión DAX como primer parámetro. Anteriormente solo aceptaba un nombre de columna.

En la imagen superior, selecciona la columna FullName y la ordena descendentemente por el importe total de las ventas. Con anterioridad a la actualización, esto no se podía hacer.

Nuevas funciones DAX: RANK() y ROWNUMBER()

Estas funciones devuelven un número, el cual indica el rango para el contexto indicado dentro de una partición especificada. ¿En qué se diferencian?

La diferencia entre RANK y ROWNUMBER es que, si hay un empate (es decir, dos filas obtienen el mismo rango asignado), ROWNUMBER devolverá un error, mientras que RANK solo asignará el mismo rango varias veces.

Sin embargo, que ROWNUMBER devuelva un error es el último recurso. Primero, intentará evitar hacerlo encontrando el menor número de columnas adicionales necesarias para identificar de forma única cada fila y agregar estas nuevas columnas a la cláusula ORDERBY. Solo después de que no pueda identificar de forma única cada fila, ROWNUMBER devolverá un error.

Estas funciones se basan en ORDERBY y PARTITIONBY.

En el ejemplo superior, las tres últimas columnas corresponden a los cálculos realizados en la primera imagen de este apartado. A nivel de fila, si nos fijamos en Donald García y Kayla García, ambos nacieron en el mismo día.

  • Función RANK con el parámetro ties predeterminado SKIP: al coincidir la fecha de cumpleaños, a ambas filas se le asigna un valor de 41. No obstante, la siguiente fila tiene un rango de 43.
  • Función RANK con el parámetro ties DENSE: si bien asigna el mismo valor que con el parámetro SKIP, a la siguiente fila se le asigna un rango de 42. 
  • Función ROWNUMBER: esta función ha asignado un rango único a las dos observaciones (41 y 42), ya que, al ampliar la cláusula ORDERBY para tratar de identificar de manera única a estos clientes, ha tenido éxito, por lo que no arroja error.

3. Conectividad de datos

El conector de base de datos de Oracle se actualiza para admitir la autentificación basada en Azure Active Directory.

4. Servicio

Nuevas funciones para la canalización de despliegue

  • Cambios de esquema línea a línea: en el momento de usar Comparar, ahora es posible revisar las líneas modificadas en un elemento.
  • Elegir la continuidad en caso de fallo: se agrega la opción de continuar implementando elementos cuando falle una implementación.

Narración en PowerPoint – Opción de estilo

Se ha agregado un nuevo menú de estilos con el fin de crear presentaciones más atractivas. La primera opción que se ha agregado es Contornos, que permite agregar un borde para resaltar la importancia de los datos.

5. Móvil

En la aplicación móvil encontramos los siguientes cambios:

  • Información sobre herramientas mejorada a nivel de aspectos visuales: al tocar y mantener un punto de datos, ahora, la información sobre herramientas ofrece una visualización más visual. También es posible deshabilitar la información sobre herramientas desde el dispositivo móvil.
  • Jerarquías: las jerarquías se encuentran disponibles en la aplicación móvil con el fin de ofrecer la posibilidad de profundizar en los distintos niveles.

Estas son algunas de las novedades Power BI abril 2023. ¡Esperamos que os hayan gustado y os sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

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